Quản lý cấu hình danh mục sản phẩm
Các ứng dụng Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing và Dynamics 365 Project Service Automation) cung cấp danh mục sản phẩm phong phú, dễ định cấu hình sẽ giúp công ty của bạn bán sản phẩm và dịch vụ hiệu quả hơn. Người quản lý hoạt động bán hàng có thể tạo danh mục sản phẩm bằng ít SKU hơn, sản phẩm và dịch vụ gói như là một ưu đãi hấp dẫn và tiết kiệm chi phí, và định nghĩa bán hàng chéo và gia tăng bán hàng cho sản phẩm. Ngoài ra, dữ liệu cấu hình danh mục sản phẩm có thể được di chuyển qua các hệ thống. Ví dụ, sau khi cấu hình danh mục sản phẩm đã được thử nghiệm hoàn toàn trên máy chủ thử nghiệm, bạn có thể di chuyển dữ liệu cấu hình tới môi trường sản xuất mà không cần phải tạo lại. Để di chuyển, bạn sẽ sử dụng Configuration Migration Tool: Quản lý dữ liệu cấu hình. Là quản trị viên, bạn sẽ chịu trách nhiệm để cấu hình và di chuyển dữ liệu cấu hình danh mục sản phẩm.
Cấu hình Danh mục Sản phẩm
Để đặt cấu hình danh mục sản phẩm:
Trong ứng dụng web, hãy đi tới Cài đặt (
) >Cài đặt nâng cao.Chọn Thiết đặt>Quản trị.
Chọn Thiết đặt hệ thống, sau đó chọn thẻ Bán hàng.
Trong tab Sales, đặt các giá trị thích hợp cho các thiết đặt sau đây và lưu các thay đổi:
| Thiết đặt | Mô tả |
|---|---|
| Tạo sản phẩm ở trạng thái hoạt động | Chọn xem bản ghi sản phẩm không có bản ghi dòng sản phẩm mẹ có được tạo trong giai đoạn active hoặc draft không.Trong bản phát hành hiện tại, theo mặc định, tất cả các bản ghi sản phẩm (dòng sản phẩm, sản phẩm và gói) được tạo ra trong giai đoạn draft. Thiết đặt này đảm bảo khả năng tương thích cho các ứng dụng hoạt động với các phiên bản trước đó nơi mà các bản ghi sản phẩm được tạo ra trong giai đoạn active.Theo mặc định, nó được thiết lập là Không trong các cài đặt mới và được đặt là Có cho các hệ thống nâng cấp. |
| Cho phép lựa chọn danh sách giá mặc định cho cơ hội thông qua quy tắc tích hợp | Chọn xem bảng giá mặc định cho một cơ hội có tự động được chọn dựa trên mối quan hệ lãnh thổ cho bảng giá và người dùng hiện tại đã tạo ra cơ hội không. Theo mặc định, tùy chọn này được đặt là Có. |
| Số lượng sản phẩm tối đa trong một gói | Chỉ định số lượng tối đa của sản phẩm có thể được thêm vào trong một gói sản phẩm. |
| Sử dụng tính toán giá hệ thống | Chọn xem có nên sử dụng công cụ định giá của hệ thống để tính toán giá cơ hội, báo giá, đơn đặt hàng và hóa đơn hoặc sử dụng giá cả tùy chỉnh. Bạn có thể chọn để sử dụng lô-gic định giá tùy chỉnh thay vì định giá của hệ thống để tính toán giá khi bạn thêm sản phẩm trong cơ hội, báo giá, đơn đặt hàng và hóa đơn. Để sử dụng định giá tùy chỉnh, chọn Không cho tùy chọn này. Ngoài ra, bạn phải đăng ký phần bổ trợ trên thông báo CalculatePrice được cung cấp trong Dịch vụ web chứa mã định giá tùy chỉnh của bạn. Mỗi khi bạn tạo hoặc thay đổi thông tin sản phẩm trong một cơ hội, báo giá, đặt hàng hoặc hóa đơn, mã tùy chỉnh kích hoạt thay vì công cụ định giá của hệ thống để tính toán giá. Để biết thêm chi tiết, xem sử dụng định giá tùy chỉnh cho sản phẩm. |
| Phương pháp tính chiết khấu | Chọn xem bạn muốn tính toán giảm giá ở cấp độ chi tiết đơn hàng hoặc ở cấp độ mỗi đơn vị trong mỗi chi tiết đơn hàng ở một cơ hội, báo giá, đặt hàng hoặc hóa đơn. Theo mặc định, tùy chọn này được đặt là Hạng mục. |
| Số lượng thuộc tính tối đa được phép cho một sản phẩm hoặc gói | Chỉ định số thuộc tính tối đa có thể được kết hợp với một sản phẩm hay gói. Thuộc tính sản phẩm được thêm vào hồ sơ dòng sản phẩm, và tất cả các sản phẩm con và gói theo dòng sản phẩm thừa kế các thuộc tính được bổ sung vào dòng sản phẩm mẹ. Số được chỉ định trong thiết đặt này có hiệu lực chỉ khi bạn xuất bản một sản phẩm hay gói có các thuộc tính liên quan, và không tại thời điểm bạn thêm các thuộc tính vào một bản ghi sản phẩm gia đình nháp. |
Di chuyển dữ liệu cấu hình danh mục sản phẩm
Để di chuyển dữ liệu cấu hình danh mục sản phẩm, hãy sử dụng Configuration Migration Tool. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng công cụ, xem Quản lý dữ liệu cấu hình.
Bạn phải chọn các thực thể sau đây để di chuyển dữ liệu cấu hình danh mục sản phẩm:
- Sản phẩm
- Mối quan hệ sản phẩm (không phải là một thực thể bắt buộc, chỉ cần cho các mối quan hệ)
- Thuộc tính
- Liên kết Thuộc tính
- Mục Bộ tùy chọn Thuộc tính
- Ghi chú (cần thiết, nếu có bất kỳ ghi chú nào cho sản phẩm)
- Loại tiền
- Bảng Giá
- Hạng mục trong bảng giá
- Đơn vị
- Nhóm đơn vị
- Lãnh thổ (cần nếu có một cấu hình bảng giá mặc định)
- Kết nối (cần nếu có một cấu hình bảng giá mặc định)
- Đối thủ cạnh tranh (cần thiết, nếu có bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào cho sản phẩm)
- Tài liệu bán hàng và mục tài liệu bán hàng (cần thiết, nếu có bất kỳ tài liệu bán hàng nào cho sản phẩm)
- Giảm giá (không phải là một thực thể bắt buộc, chỉ cần thiết cho giảm giá khi được bổ sung vào bảng giá)
- Danh sách giảm giá (không phải là một thực thể bắt buộc, chỉ cần cho các giảm giá)
Lưu ý
Trong quá trình truyền dữ liệu cấu hình danh mục sản phẩm, bạn có thể thấy cảnh báo xác thực giản đồ cho biết rằng quá trình truyền dữ liệu có thể không đồng nhất. Điều này là do bạn chưa đưa thực thể Quyền được hưởng và thực thể Mẫu quyền được hưởng vào quá trình chuyển. Tuy nhiên, những thực thể này không phải là bắt buộc và bạn có thể hủy bỏ cảnh báo. Dữ liệu cấu hình danh mục sản phẩm sẽ được di chuyển chính xác.
Điều kiện và hạn chế nhất định áp dụng trong khi di chuyển:
Chỉ các sản phẩm đang hoạt động và đã hủy bỏ có thể được xuất hoặc nhập.
Lưu ý
Hiện không hỗ trợ chuyển các sản phẩm theo gói.
Nếu nhập bản ghi sản phẩm không thành công do quan hệ phụ thuộc còn thiếu, các bản ghi tài sản liên quan không được nhập. Khi nhập hệ thống phân cấp sản phẩm, nếu việc tạo bản ghi không thành công do quan hệ phụ thuộc còn thiếu, thì hệ thống phân cấp con của bản ghi sẽ không được nhập.
Nếu để xuất, bạn đã chọn thực thể sản phẩm mà không chọn các thực thể khác cần thiết cho xuất, bản ghi sản phẩm sẽ được xuất mà không có thuộc tính liên kết.
Nếu để xuất, bạn chỉ chọn các thực thể thuộc tính (thuộc tính, liên kết thuộc tính và các bộ tùy chọn thuộc tính), mà không chọn các thực thể sản phẩm, không có dữ liệu được xuất.
Để có bản ghi sản phẩm, mọi thuộc tính mới được tạo trong hệ thống nguồn, cũng sẽ được tạo ra trên hệ thống đích, sau khi nhập.
Để có bản ghi sản phẩm, dữ liệu nguồn sẽ thay thế mọi thay đổi trong thuộc tính cũng tồn tại trong dữ liệu đích sau khi nhập.
Để có bản ghi sản phẩm, nếu một thuộc tính tồn tại trong cả hệ thống nguồn và đích, khi thuộc tính bị xóa khỏi hệ thống nguồn, nó sẽ không bị xóa khỏi hệ thống đích, sau khi nhập.