Chia sẻ qua

Quản lý thiết đặt theo dõi email

  • Bài viết

Sử dụng Cài đặt email để điều chỉnh cách xuất hiện và hoạt động của tính năng trong các ứng dụng tương tác với khách hàng (Dynamics 365 Sales và Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing và Dynamics 365 Project Service Automation).

Bạn có thể tìm thấy những cài đặt này trong trung tâm quản trị Power Platform bằng cách chuyển tới Môi trường> [chọn một môi trường] >Cài đặt>Email>Theo dõi email.

Tiền boa

Ngoài các cài đặt được đề cập bên dưới, còn có nhiều cài đặt khác để kiểm soát hành vi đồng bộ hóa. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cài đặt OrgDBOrg cho đồng bộ hóa phía máy chủ.

Đảm bảo bạn có vai trò bảo mật Quản trị viên hệ thống hoặc Người tùy chỉnh hệ thống hoặc quyền tương đương để cập nhật thời gian đóng cửa.

Kiểm tra vai trò bảo mật của bạn

Thiết đặt Mô tả
Theo dõi cuộc hội thoại email
Dùng sự tương quan Mặc định: Bật. Chọn hộp kiểm này nếu bạn muốn liên kết hoạt động email với các bản ghi khác có liên quan bằng thông tin trong tiêu đề email. Phương pháp này sử dụng các thuộc tính email cho tương quan và chính xác hơn so với kết nối tương quan thông minh nhưng không chính xác bằng theo dõi cấp thư mục hoặc mã thông báo theo dõi. Thông tin khác: Bộ lọc thư email và sự tương quanLưu ý: Sự tương quan của email sử dụng tiêu đề email hoạt động tốt nhất khi email được xử lý bằng đồng bộ hóa phía máy chủ. Nếu bạn đang sử dụng Bộ định tuyến email để xử lý email, bạn có thể sử dụng mã thông báo theo dõi hoặc kết nối tương quan thông minh để liên kết hoạt động email với bản ghi có liên quan.
Sử dụng mã thông báo theo dõi Mặc định: Bật. Chọn hộp kiểm này để sử dụng mã thông báo theo dõi và cấu hình cách Dynamics 365 hiển thị chúng trong dòng Tiêu đề của email.

Mã thông báo theo dõi cung cấp độ chính xác khi theo dõi là 100%. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn thấy mã thông báo trong dòng Chủ đề, hãy xem xét theo dõi cấp thư mục, cũng cung cấp độ chính xác khi theo dõi là 100%.

Bạn có thể đặt cấu hình các tiền tố và phần khác của mã thông báo theo dõi. Tuy nhiên, tiền tố dài hoặc quá nhiều thay đổi tiền tố có thể dẫn đến mất dữ liệu trong lịch sử. Thông tin thêm: Lọc và tương quan email
Xem trước mã thông báo theo dõi Thông tin thêm: Sử dụng tương quan và lọc thông báo qua email để xác định những email được theo dõi
Tiền tố Mặc định: CRM.
Số theo dõi cơ sở Mặc định: 0.
Số lượng chữ số cho số cá nhân Mặc định: 3.
Số lượng chữ số khi đếm hoạt động email Mặc định: 3.
Sử dụng kết nối tương quan thông minh Mặc định: Tắt. Chọn Bật để sử dụng kết nối tương quan thông minh để liên kết email dựa trên sự tương đồng giữa các email. Kết nối tương quan thông minh không chính xác bằng mã thông báo theo dõi hoặc theo dõi cấp thư mục. Thông tin thêm: Lọc và tương quan email
Theo dõi cấp độ thư mục
Sử dụng theo dõi cấp độ thư mục cho thư mục Exchange (đồng bộ hóa phía máy chủ phải được bật) Mặc định: Bật. Người dùng có thể thiết lập thư mục theo dõi Exchange và sau đó di chuyển thư đến những thư mục đó để tự động theo dõi chúng trên hầu hết mọi thiết bị. Thông tin thêm: Theo dõi email Outlook bằng cách di chuyển tới thư mục Exchange được theo dõi

Theo dõi cấp thư mục cung cấp độ chính xác theo dõi là 100%. Để sử dụng theo dõi cấp thư mục:

- Chọn Bật.
- Tổ chức của bạn phải đồng bộ hóa email thông qua phương pháp đồng bộ hóa phía máy chủ. Thông tin thêm: Thiết lập đồng bộ hóa phía máy chủ email
Theo dõi các mục
Mọi người có thể dùng thể loại để theo dõi email và cuộc hẹn Mặc định: Tắt. Nội dung sắp ra mắt.
Cho phép tự động theo dõi trên email gửi đi Mặc định: Tắt. Nội dung sắp ra mắt.
Theo dõi giữa mọi người
Theo dõi email gửi giữa các người dùng Dynamics 365 ở dạng hai hoạt động Mặc định: Bật. Chọn tùy chọn này để tạo 2 hoạt động email giữa người dùng Dynamics 365, một cho người gửi và một cho người nhận.