Chia sẻ qua

Nhập dữ liệu (tất cả loại bản ghi)

  • Bài viết

 

Đã công bố: Tháng Hai 2017

Áp dụng Cho: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Lưu ý

Thông tin được cung cấp tại đây dành cho các phiên bản Dynamics 365 trước Dynamics 365 (trực tuyến), phiên bản 9.0. Để biết các tài liệu mới nhất, xem Nhập dữ liệu (tất cả các loại bản ghi) từ nhiều nguồn.

Nhập dữ liệu thường là nhiệm vụ quan trọng đầu tiên mà bạn cần phải thực hiện sau khi bạn đã cài đặt Microsoft Dynamics 365. Bạn có thể nhập dữ liệu từ các hệ thống khác Dynamics 365 và nguồn dữ liệu vào các trường tiêu chuẩn và trường tùy chỉnh của hầu hết các doanh nghiệp và các tổ chức tùy chỉnh trong Microsoft Dynamics 365. Bạn có thể bao gồm dữ liệu có liên quan, chẳng hạn như ghi chú và tệp đính kèm. Để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, bạn có thể cho phép phát hiện trùng lặp có thể ngăn chặn nhập hồ sơ trùng lặp.Thêm thông tin: Phát dữ liệu trùng lặp

Các bước sơ bộ trước khi bạn nhập dữ liệu vào Dynamics 365 bao gồm:

  1. Chuẩn bị các tệp dữ liệu nguồn trong một trong các định dạng sau: giá trị phân tách bằng dấu phẩy (.csv), bảng tính XML 2003 (.xml), tệp nén (zip) hoặc tệp văn bản. Bạn có thể nhập dữ liệu từ một tệp nguồn hoặc một số tệp nguồn. Tệp nguồn có thể chứa dữ liệu cho một loại thực thể hoặc nhiều loại thực thể.

  2. Chuẩn bị ánh xạ dữ liệu để ánh xạ dữ liệu chứa trong các tệp nguồn cho Dynamics 365 các trường hồ sơ. Bạn phải ánh xạ mỗi cột trong tệp nguồn tới một trường thích hợp. Dữ liệu không được ánh xạ không được nhập.Thêm thông tin: Chọn bản đồ dữ liệu

Có rất nhiều cách để nhập dữ liệu vào Dynamics 365:

  1. Để nhập số lượng lớn dữ liệu, chúng tôi khuyến nghị một cách thức theo chương trình, là cách hiệu quả nhất. Khi bạn nhập dữ liệu lập theo lập trình, bạn có được chức năng bổ sung mà không phải là có sẵn khi bạn sử dụng các phương pháp nhập dữ liệu. Những khả năng nâng cao bao gồm xem dữ liệu nguồn được lưu trữ, truy cập vào nhật ký lỗi và tạo ra ánh xạ dữ liệu mà bao gồm ánh xạ chuyển đổi phức tạp, chẳng hạn như nối, phân chia và thay thế.Thêm thông tin: Nhập dữ liệu.

  2. Các công việc nhập nhỏ hơn, bạn có thể sử dụng công cụ trình hướng dẫn nhập dữ liệu bao gồm trong Dynamics 365 ứng dụng web. Để biết thông tin về trình hướng dẫn nhập dữ liệu hoặc cách nhập các loại hồ sơ cụ thể, hãy xem nhập tài khoản, khách hàng tiềm năng, hoặc dữ liệu.

    Lưu ý

    Đối với trình hướng dẫn nhập dữ liệu, kích thước tệp tối đa cho các tập tin .zip là 32 MB; Đối với các định dạng tập tin khác, là 8 MB.

    Với trình hướng dẫn nhập dữ liệu, bạn có thể chỉ định tùy chọn "Ánh xạ tự động" . Trình hướng dẫn ánh xạ tự động tất cả các tệp và các đề mục cột với Microsoft Dynamics 365 các loại hồ sơ và các trường nếu:

    • Tên tệp khớp chính xác với tên hiển thị của loại hồ sơ.

    • Các đề mục cột của tệp bạn đang nhập khớp chính xác với tên hiển thị của các trường trong hồ sơ.

  3. Để thêm dữ liệu cho một hồ sơ cá nhân, cách nhanh nhất là sử dụng Tạo nhanh từ thanh điều hướng hoặc Mới từ biểu mẫu tổ chức.

Thêm thông tin: Nhập dữ liệu.

Xem Thêm

Trợ giúp & đào tạo Microsoft Dynamics CRM
Quản lý dữ liệu cấu hình của bạn
Phát dữ liệu trùng lặp

© 2017 Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Bản quyền