Phát dữ liệu trùng lặp

 

Đã công bố: Tháng Hai 2017

Áp dụng Cho: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Lưu ý

Thông tin được cung cấp tại đây dành cho các phiên bản Dynamics 365 trước Dynamics 365 (trực tuyến), phiên bản 9.0. Để biết tài liệu mới nhất, hãy xem Phát hiện dữ liệu trùng lặp, nhờ đó, bạn có thể sửa chữa hoặc loại bỏ.

Để xác định liệu một hồ sơ là bản sao tiềm ẩn, Microsoft Dynamics 365 hãy sử dụng các quy tắc phát hiện trùng lặp. Khi đang phát hành một quy tắc phát hiện trùng lặp, một mã phù hợp được tạo ra cho mỗi hồ sơ sẵn có. Một mã phù hợp cũng được tạo ra khi một hồ sơ được tạo hoặc Cập Nhật. Khi một hồ sơ đang trong quá trình được tạo hoặc Cập Nhật, mã phù hợp của nó có thể được kiểm tra tự động với mã phù hợp của hồ sơ hiện có. Theo mặc định, Microsoft Dynamics 365 có quy tắc phát hiện trùng lặp đơn giản cho các tài khoản, địa chỉ liên lạc, và khách hàng tiềm năng. Ví dụ, bạn phát hiện bản sao bằng cách kết hợp các trường hồ sơ, chẳng hạn như địa chỉ email, họ và tên.

Phát hiện sự trùng lặp hoạt động bằng cách so sánh mã đối chiếu đã được tạo của bản ghi hiện tại với từng bản ghi mới đang được tạo. Các mã đối chiếu này được tạo cùng với việc tạo của từng bản ghi mới. Do đó, có khả năng sẽ tạo ra một hoặc nhiều bản ghi trùng lặp nếu chúng được xử lý tại chính xác cùng một thời điểm. Ngoài sử dụng phát hiện sự trùng lặp khi chúng được tạo, bạn nên lên lịch cho các công việc phát hiện sự trùng lặp để kiểm tra các bản ghi có khả năng trùng lặp khác.

Lưu ý

Phát hiện sự trùng lặp hoạt động với Microsoft Dynamics 365 dành cho máy tính bảng nhưng không khả dụng cho Dynamics 365 dành cho điện thoại.

Quan trọng

Bạn có phải là một quản trị viên hệ thống hoặc một người tùy chỉnh hệ thống để tạo, kích hoạt, và xuất bản quy tắc phát hiện trùng lặp cho tổ chức của bạn.

Sau khi xuất bản một quy tắc phát hiện trùng lặp, việc tăng chiều dài của trường được bao gồm trong các tiêu chí phát hiện trùng lặp không bị phát hiện. Chiều dài của trường có thể vượt quá giới hạn độ dài mã phù hợp và không được kiểm chứng. Điều này có thể khiến bản sao không bị phát hiện.

Bạn có thể tạo nhiều quy tắc phát hiện cho cùng một loại thực thể. Tuy nhiên, bạn có thể xuất bản tối đa năm quy tắc phát hiện trùng lặp trên một loại thực thể cùng một lúc.

Bạn có thể phát hiện bản trùng lặp:

• Khi bạn tạo hoặc cập nhật các hồ sơ cho các thực thể được kích hoạt để phát hiện trùng lặp. Điều này bao gồm hồ sơ được tạo bằng Dynamics 365 dành cho Outlook và được theo dõi trong Microsoft Dynamics 365 ứng dụng web. Hộp thoại phát hiện trùng lặp chỉ hiển thị cho các bản ghi được tạo hoặc Cập Nhật trong giao diện người dùng Dynamics 365. Ví dụ, đối với các hồ sơ được tạo ra bởi một quy trình làm việc, hộp thoại phát hiện trùng lặp không hiển thị.

  Lưu ý

  Microsoft Dynamics 365 có khả năng phát hiện trùng lặp đối với các thực thể UI cập nhật khi bạn tạo hoặc cập nhật bản ghi bằng các biểu mẫu thực thể hoặc hiển thị dạng lưới trong ứng dụng web Dynamics 365.

• Khi Dynamics 365 dành cho Outlook chuyển từ ngoại tuyến sang trực tuyến.

• Trong khi nhập dữ liệu. Bạn có thể chỉ định hay không chỉ định để kiểm tra các bản sao trong quá trình nhập.

  Lưu ý

  Bản sao không thể được phát hiện khi người dùng nhập hai hồ sơ, chuyển đổi một khách hàng tiềm năng hoặc lưu một hoạt động như đã hoàn tất. Bản sao cũng không được phát hiện khi người dùng thay đổi trạng thái của một hồ sơ, chẳng hạn như kích hoạt hoặc kích hoạt lại nó.

Để kiểm tra các bản sao trong ứng dụng web, bạn có thể sử dụng khả năng phát hiện trùng lặp được cung cấp trong Lệnh khác () trên thanh điều hướng trong lưới. Các hồ sơ trùng lặp cũng được phát hiện khi bạn nhập dữ liệu, lập trình hoặc thông qua trình hướng dẫn dữ liệu nhập. Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra bản sao bằng cách chạy công việc phát hiện trùng lặp đã lên lịch. Để được hướng dẫn từng bước cách thiết lập công việc phát hiện trùng lặp, xem chạy các công việc hệ thống để phát hiện trùng lặp.

Một công việc phát hiện trùng lặp chạy trong nền trong khi bạn làm việc thứ khác trong Microsoft Dynamics 365. Bạn có thể yêu cầu thông báo email từ Dynamics 365 sau khi hoàn thành một công việc phát hiện trùng lặp.

Xem Thêm

Quản lý dữ liệu cấu hình của bạn
Nhập dữ liệu (tất cả loại bản ghi)
Kiểm tra bản trùng lặp
Thiết lập quy tắc phát hiện sự trùng lặp
Chạy công việc hệ thống để phát hiện bản trùng lặp
Xóa bản ghi hàng loạt

© 2017 Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Bản quyền