Chia sẻ qua

Sử dụng các giải pháp cho các tùy chỉnh của bạn

  • Bài viết

 

Đã công bố: Tháng Hai 2017

Áp dụng Cho: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Tất cả các tuỳ chỉnh thực hiện trong Microsoft Dynamics 365 được thực hiện trong bối cảnh của giải pháp. Nếu bạn không chắc chắn về giải pháp nào, xin vui lòng xem Bạn cần biết gì về các giải pháp.

Trong chủ đề này

Giải pháp Mặc định

Điều hướng đến một giải pháp cụ thể

Sử dụng trình khám phá giải pháp

Tạo ra giải pháp của riêng bạn

Nhập, cập nhật và xuất giải pháp

Tùy chọn cài đặt cho xuất giải pháp

Thông báo bảo mật

Giải pháp Mặc định

Khi bạn tùy chỉnh Microsoft Dynamics 365, bạn sẽ thường phải làm việc với các giải pháp mặc định. Để mở các giải pháp mặc định, điều hướng đến cài đặt > tùy chỉnh và chọn tùy chỉnh hệ thống.

Mẹo

Sau khi bạn đã mở giải pháp mặc định, sử dụng Ctrl+D để tạo mục yêu thích hoặc dấu trang trong trình duyệt của bạn. Điều này sẽ giúp bạn mở trang nhanh hơn ngay cả khi bạn chưa mở các ứng dụng web.

Mọi tổ chức có một giải pháp mặc định và giải pháp đó có một số thuộc tính riêng. Giải pháp mặc định chứa tất cả các thành phần giải pháp có sẵn trong tổ chức của bạn. Các giải pháp khác có thể bao gồm một tập hợp con các thành phần giải pháp được hiển thị trong giải pháp mặc định, nhưng giải pháp mặc định có chứa tất cả chúng.

Mẹo

Trước khi bạn bắt đầu tạo tuỳ chỉnh mới, hãy nhớ thay đổi tiền tố tùy chỉnh nhà xuất bản của giải pháp.Thêm thông tin: Nhà xuất bản giải pháp

Điều hướng đến một giải pháp cụ thể

Nếu tổ chức của bạn đã có một giải pháp cụ thể, bạn nên làm việc với giải pháp đó, đó là cách bạn có thể tìm thấy giải pháp. Để tạo một giải pháp mới, hãy xem Tạo ra giải pháp của riêng bạn.

Mở giải pháp không được quản lý

  1. Đi tới Thiết đặt > Tùy chỉnh.

  2. Chọn giải pháp.

  3. Bấm đúp vào giải pháp không được quản lý mà bạn muốn làm việc với để mở giải pháp.

Khi bạn đang trong giải pháp, bạn sẽ thấy các thành phần giải pháp.Thêm thông tin: Thêm Thành phần giải pháp

Sử dụng trình khám phá giải pháp

Trong trình khám phá giải pháp, bạn có thể điều hướng thông qua một hệ thống phân cấp các nút sử dụng ngăn điều hướng bên trái như trình bày trong ảnh chụp màn hình sau đây:

Default solution with entities collapsed in CRM

Lưu ý

Sử dụng chuột và bàn phím của bạn khi làm việc với công cụ tuỳ chỉnh trong trình khám phá giải pháp. Phần này của các ứng dụng không được tối ưu hóa cho tính năng cảm biến.

Khi bạn chọn mỗi nút, bạn có thể xem danh sách các thành phần giải pháp. Các hành động có sẵn trong thanh lệnh sẽ thay đổi tùy thuộc vào bối cảnh của các nút bạn đã lựa chọn và nếu giải pháp là giải pháp mặc định hoặc giải pháp quản lý. Với giải pháp không được quản lý mà không phải là giải pháp mặc định, bạn có thể sử dụng lệnh thêm sẵn có để đưa các thành phần giải pháp chưa có trong giải pháp.

Với các giải pháp quản lý sẽ không có lệnh có sẵn và bạn sẽ thấy thông báo:

Bạn không thể sửa trực tiếp thành phần trong giải pháp được quản lý. Nếu đặt thuộc tính được quản lý cho thành phần giải pháp là chấp nhận tùy chỉnh thì bạn có thể sửa chúng trong khu vực Tùy chỉnh hay từ giải pháp không được quản lý khác..

Bạn sẽ cần phải xác định vị trí các thành phần giải pháp trong giải pháp mặc định và cố gắng chỉnh sửa nó ở đó hoặc thêm nó vào một giải pháp không được quản lý mà bạn đã tạo. Các thành phần giải pháp có thể không được tùy chỉnh.Thêm thông tin: Thuộc tính được quản lý

Nhiều trong số các tuỳ chỉnh mà bạn sẽ muốn thực hiện sẽ liên quan đến thực thể. Bạn có thể mở rộng nút thực thể để hiển thị một danh sách tất cả các thực thể trong hệ thống mà có thể được tùy chỉnh theo một số cách. Bạn có thể tiếp tục mở rộng mỗi thực thể để xem các thành phần giải pháp là một phần của các thực thể như được trình bày bằng thực thể tài khoản trong ảnh chụp màn hình sau đây:

Default Solution showing expanded account entity

Để biết chi tiết về tùy chỉnh các thành phần giải pháp cá nhân tìm thấy trong trình khám phá giải pháp, xem các chủ đề sau:

Tạo ra giải pháp của riêng bạn

Bởi vì giải pháp mặc định có chứa tất cả các thành phần giải pháp, nó có thể dễ dàng hơn cho bạn khi chỉ cần xác định vị trí chỉ các thành phần giải pháp mà bạn đã tùy chỉnh nếu bạn tạo một giải pháp riêng biệt và thực hiện tất cả các tùy chỉnh của mình tại đây. Điều này cũng làm cho việc xuất bản sao lưu giải pháp dưới dạng tệp nhỏ hơn trở nên dễ dàng hơn. Nếu bạn chọn thực hiện việc này, bạn phải luôn luôn nhớ thêm bất kỳ trong số các thành phần giải pháp bạn chỉnh sửa cho giải pháp này. Khi bạn tạo thành phần giải pháp mới, bạn nên luôn luôn tạo chúng trong bối cảnh của giải pháp này. Bằng cách này, tiền tố tùy chỉnh nhà xuất bản của giải pháp sẽ được áp dụng một cách nhất quán. Sau khi bạn đã tạo thành phần giải pháp trong giải pháp của bạn hoặc thêm thành phần giải pháp sẵn có vào giải pháp đó, bạn cũng có thể chỉnh sửa chúng trong giải pháp mặc định nếu bạn muốn.

  1. Điều hướng đến cài đặt > giải pháp.

  2. Chọn Mới và hoàn tất các trường bắt buộc cho giải pháp

    Trường

    Mô tả

    Tên Hiển thị

    Tên hiển thị trong danh sách các giải pháp. Bạn có thể thay đổi điều này sau.

    Tên

    Tên duy nhất của giải pháp. Điều này được tạo ra bằng cách sử dụng giá trị bạn nhập vào trường tên hiển thị. Bạn có thể chỉnh sửa điều này trước khi bạn lưu các giải pháp, nhưng sau khi bạn lưu các giải pháp, bạn không thể thay đổi nó.

    Nhà phát hành

    Bạn có thể chọn các nhà xuất bản mặc định hoặc tạo một nhà xuất bản mới. Trừ khi bạn có kế hoạch phân phối các giải pháp của bạn, bạn chỉ nên sử dụng các nhà xuất bản mặc định cho tổ chức của bạn.

    Phiên bản

    Nhập số phiên bản của giải pháp của bạn. Điều này chỉ là quan trọng nếu bạn xuất các giải pháp của bạn. Số phiên bản sẽ được đưa vào tên tệp khi bạn xuất các giải pháp.

  3. Chọn Lưu.

Sau khi bạn lưu các giải pháp, bạn có thể muốn thêm thông tin vào các trường không bắt buộc. Các bước này là tùy chọn. Sử dụng trường mô tả để mô tả các giải pháp và chọn một nguồn tài nguyên web HTML làm trang cấu hình cho các giải pháp. Trang cấu hình thường được sử dụng bởi ISV mà phân phối các giải pháp. Khi điều này được thiết lập, nút cấu hình mới xuất hiện bên dưới nút thông tin để hiển thị tài nguyên web này. Nhà phát triển sẽ sử dụng Trang này để bao gồm các hướng dẫn hoặc điều khiển cho phép bạn đặt dữ liệu cấu hình hoặc khởi chạy giải pháp của họ.

Thêm Thành phần giải pháp

Sau khi bạn đã tạo giải pháp của bạn, giải pháp sẽ không chứa bất kỳ thành phần giải pháp nào. Bạn có thể tạo thành phần giải pháp mới hoặc sử dụng nút thêm sẵn có trong menu danh sách để thêm bất kỳ thành phần giải pháp nào từ giải pháp mặc định.

Khi bạn làm điều này bạn có thể thấy một hộp thoại thiếu các thành phần yêu cầu.

Add Required Components Dialog

Hộp thoại này thông báo cho bạn rằng thành phần giải pháp có phụ thuộc vào các thành phần giải pháp khác. Nếu bạn chọn không, không bao gồm các thành phần yêu cầu, các giải pháp có thể thất bại nếu bạn nhập nó vào một tổ chức nơi tất cả những yêu cầu thành phần không tồn tại. Nếu nhập khẩu giải pháp thành công, hành vi trong các giải pháp khác có thể không được giống như tổ chức ban đầu bởi vì các thành phần được đặt cấu hình khác với những người trong các giải pháp nguồn.

Nói chung, việc bao gồm các thành phần yêu cầu là an toàn hơn nếu bạn muốn nhập giải pháp vào tổ chức khác. Nếu bạn không thêm các thành phần này khi bạn thêm một thành phần giải pháp riêng lẻ, bạn có thể trở lại sau đó, chọn thành phần giải pháp bạn thêm, và chọn Thêm các thành phần yêu cầu từ menu.

Nếu bạn không có ý định xuất các giải pháp, hoặc nếu bạn chỉ muốn xuất nó như là một giải pháp không được quản lý và nhập nó trở lại vào tổ chức tương tự, không cần thiết phải bao gồm các thành phần yêu cầu. Nếu bạn đã từng xuất giải pháp bạn sẽ thấy một cảnh báo cho biết rằng bị thiếu một số thành phần yêu cầu. Nếu bạn sẽ chỉ nhập giải pháp này trở lại cùng tổ chức, bạn có thể bỏ qua cảnh báo này. Các bước để chỉnh sửa điều hướng ứng dụng hoặc ruy băng mà không sử dụng công cụ chỉnh sửa của bên thứ ba dự tính rằng bạn sẽ xuất các giải pháp trở lại vào cùng một tổ chức.

Nhập, cập nhật và xuất giải pháp

Mức độ thường xuyên bạn nhập, Cập Nhật, hoặc xuất các giải pháp có thể phụ thuộc vào kích thước của tổ chức của bạn, thực tiễn phát triển nội bộ của bạn, và cho dù bạn đang phát triển một giải pháp mà được phân phối dưới dạng giải pháp được quản lý.

  • Nếu bạn có một tổ chức nhỏ với một số tùy chỉnh, và bạn là người tùy chỉnh duy nhất, bạn không bao giờ có thể xuất hoặc nhập các giải pháp ngoại trừ việc xuất giải pháp mặc định định kỳ để tạo bản sao lưu hoặc nếu bạn chọn sử dụng hoặc mua một giải pháp quản lý do người khác cung cấp.

  • Một số tổ chức sẽ thuê một công ty bên ngoài tạo tuỳ chỉnh cho họ. Trong trường hợp này, họ sẽ xuất bất kỳ tùy chỉnh nào mà họ đang có và gửi chúng cho công ty bên ngoài. Công ty đó sẽ phát triển và thử nghiệm tuỳ chỉnh và gửi lại cho tổ chức để nhập.

  • Tổ chức lớn có thể có một số nhóm thực hiện tuỳ chỉnh hệ thống. Họ có thể có một tổ chức riêng biệt chỉ dành cho phát triển và tuỳ chỉnh. Những tổ chức này thông thường cũng có các tổ chức thử nghiệm riêng biệt và tổ chức UAT (Thử nghiệm Chấp nhận của người dùng) ngoài tổ chức sản xuất mà mọi người trong tổ chức đã sử dụng. Các tổ chức này phụ thuộc vào xuất và nhập các tùy chỉnh từ một tổ chức sang tổ chức tiếp theo trong quá trình tạo, thử nghiệm và xác minh giải pháp.

Chiến lược bạn chọn nên phụ thuộc vào nhu cầu của bạn. Một số điều quan trọng cần lưu ý:

  • Bạn không thể xuất giải pháp mặc định của bạn như là một giải pháp quản lý.

  • Chúng tôi không hỗ trợ nhập một giải pháp mặc định được lấy từ một quá trình triển khai tại chỗ vào tổ chức Dynamics 365 (trực tuyến) hoặc một giải pháp mặc định được lấy từ một tổ chức Dynamics 365 (trực tuyến) vào quá trình triển khai tại chỗ. Chúng tôi hỗ trợ nhập các giải pháp tùy chỉnh giữa những loại triển khai này nhưng không hỗ trợ giải pháp mặc định.

  • Khi bạn xuất một giải pháp được quản lý, bạn không thể nhập lại nó vào tổ chức mà nó đã được nhập từ đó.

  • Chỉ xuất một giải pháp dưới dạng giải pháp được quản lý khi bạn dự định phân phối nó.

  • Không bao giờ nhập một giải pháp không được quản lý trừ khi bạn chắc chắn muốn chấp nhận tất cả các tùy chỉnh trong đó và cho phép bất kỳ trong số những tuỳ chỉnh đó để ghi đè lên bất kỳ tùy chỉnh nào mà bạn đã tạo.

  • Giải pháp không thể xóa bỏ bất cứ điều gì. Nhập một giải pháp không được quản lý có thể ghi đè lên tùy chỉnh hiện có nhưng không thể xóa hoàn toàn tùy chỉnh đó. Ví dụ, nếu bạn tạo một trường tùy chỉnh cho một thực thể, và sau đó nhập một giải pháp có chứa định nghĩa của các thực thể đó mà không có trường tùy chỉnh, trường tùy chỉnh bạn đã tạo sẽ vẫn ở đó. Ngoài ra, bất kỳ thay đổi nào được xác định trong giải pháp bạn đã nhập sẽ ở đó.

  • Bạn không thể nhập một thực thể tùy chỉnh có cùng tên với thực thể hiện có. Tuy nhiên, Microsoft Dynamics 365 cho phép tên hiển thị trùng lặp.

  • Bạn chỉ có thể nhập các mục bạn có quyền truy cập cấp tổ chức để tạo, đọc, và cập nhật.

  • Bạn phải có vai trò bảo mật quản trị hệ thống để nhập vai trò bảo mật, cài đặt tổ chức, bước xử lý thông báo sdk, bộ trình bổ sung.

  • Nếu bạn nhập tùy chỉnh bao gồm một ngôn ngữ không được cài đặt trên hệ thống của bạn, bất kỳ nhãn nào được xác định trong các tùy chỉnh sẽ mặc định thành ngôn ngữ cơ sở của hệ thống Microsoft Dynamics 365 có tuỳ chỉnh được nhập từ đó.

  • Tất cả vai trò bảo mật đã nhập sẽ được gắn liền với các đơn vị kinh doanh gốc.

  • Nếu một vai trò bảo mật được nhập xuất phát từ cùng một hệ thống Dynamics 365 bất kỳ thay đổi nào được áp dụng cho vai trò bảo mật sẽ được kết hợp. Tất cả quyền trên thực thể hệ thống cho vai trò bảo mật sẽ được thay thế bởi đặc quyền được xác định bởi vai trò bảo mật đã được nhập.

Nhập giải pháp

Bạn có thể nhập giải pháp theo cách thủ công bằng cách sử dụng các bước dưới đây. Chỉ nhập giải pháp mà bạn đã thu được từ một nguồn đáng tin cậy. Các tùy chỉnh có thể bao gồm mã mà có thể gửi dữ liệu cho nguồn bên ngoài.

  1. Đi tới Thiết đặt > Giải pháp.

  2. Trong menu danh sách giải pháp chọn Nhập.

  3. Trong hộp thoại nhập giải pháp, bước chọn gói giải pháp duyệt tìm tệp nén có định dạng (zip hoặc .cab) có chứa các giải pháp bạn muốn nhập.

  4. Chọn Tiếp theo

  5. Bạn có thể xem thông tin về giải pháp trước khi chọn Nhập.

  6. Bạn có thể cần phải chờ đợi một vài phút trong khi quá trình nhập giải pháp hoàn tất. Nếu quá trình thành công, bạn có thể xem các kết quả và chọn Đóng.

Nếu bạn đã nhập bất kỳ thay đổi nào yêu cầu phát hành, bạn phải phát hành tùy chỉnh trước khi sẵn có. Xem Đang phát hành tùy chỉnh để biết thêm chi tiết.

Nếu việc nhập không thành công, bạn sẽ thấy một báo cáo hiển thị bất kỳ lỗi hoặc cảnh báo nào xảy ra. Bạn có thể chọn Tải về tệp nhật ký để nắm bắt thông tin chi tiết lý do dẫn đến việc nhập thất bại. Nguyên nhân phổ biến nhất đối với nhập giải pháp đó là các giải pháp không chứa một số thành phần giải pháp yêu cầu.

Khi bạn tải xuống các tệp nhật ký, bạn sẽ tìm thấy một tệp XML mà bạn có thể mở bằng cách sử dụng Microsoft Office Excel và xem nội dung.

Lưu ý

Bạn không thể chỉnh sửa bộ quy tắc định tuyến hiện hoạt. Vì vậy, nếu bạn đang nhập giải pháp mà bao gồm bộ quy tắc định tuyến hiện hoạt vào một tổ chức mà quy tắc đã tồn tại có cùng ID, thao tác nhập giải pháp sẽ thất bại.Thêm thông tin: Tạo quy tắc cho định tuyến trường hợp tự động

Cập nhật Giải pháp

Có những lần khi bạn có thể muốn cài đặt một bản Cập Nhật cho một giải pháp được quản lý hiện có. Quy trình là tương tự như cài đặt một giải pháp quản lý mới, ngoại trừ việc bạn sẽ nhận được một số tùy chọn khác nhau. Nếu bạn đang cập nhật một giải pháp mà bạn nhận từ người khác, bạn sẽ nhận được hướng dẫn từ nhà xuất bản giải pháp về tùy chọn mà bạn nên chọn.

  1. Đi tới Thiết đặt > Giải pháp.

  2. Trong menu danh sách giải pháp chọn Nhập.

  3. Trong hộp thoại nhập giải pháp, bước chọn gói giải pháp duyệt tìm tệp nén có định dạng (zip hoặc .cab) có chứa các giải pháp bạn muốn cập nhật.

  4. Chọn Tiếp theo

  5. Bạn có thể xem thông tin về giải pháp trước khi chọn Tiếp theo. Trang này sẽ hiển thị một thanh màu vàng cho biết Gói giải pháp này chứa một bản Cập Nhật cho một giải pháp đã được cài đặt.

  6. Bạn sẽ có các tùy chọn sau:

    • Giữ tùy chỉnh (khuyến cáo)

      Chọn tùy chọn này sẽ giữ mọi tùy chỉnh không được quản lý đã thực hiện trên thành phần. Nhưng tùy chọn này còn kéo theo hệ quả là một số cập nhật bao gồm trong giải pháp này sẽ không có hiệu lực.

    • Ghi đè tùy chỉnh

      Chọn tùy chọn này ghi đè các tùy chỉnh không được quản lý trước đây được thực hiện đối với các thành phần được bao gồm trong giải pháp này. Tất cả các bản Cập Nhật được bao gồm trong giải pháp này sẽ có hiệu lực.

    Chọn tùy chọn thích hợp và sau đó chọn Tiếp theo.

  7. Bạn có thể cần phải chờ đợi một vài phút trong khi quá trình nhập giải pháp hoàn tất. Nếu quá trình thành công, bạn có thể xem các kết quả và chọn Đóng.

Nếu bạn đã nhập bất kỳ thay đổi nào yêu cầu phát hành, bạn phải phát hành tùy chỉnh trước khi sẵn có. Xem Đang phát hành tùy chỉnh để biết thêm chi tiết.

Nhà xuất bản giải pháp có thể yêu cầu bạn xuất các tuỳ chỉnh không được quản lý hiện có, cập nhật các giải pháp quản lý bằng cách sử dụng các tùy chọn để ghi đè lên tùy chỉnh, và sau đó nhập lại tuỳ chỉnh không được quản lý của bạn. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng những thay đổi họ đang mong được áp dụng trong khi duy trì các tuỳ chỉnh của bạn.

Xuất Giải pháp

Chúng tôi đề nghị rằng bạn xuất tuỳ chỉnh không được quản lý của bạn theo định kỳ để bạn có một bản sao lưu trong trường hợp bất cứ điều gì sẽ xảy ra. Bạn không thể xuất được giải pháp được quản lý.

  1. Đi tới Thiết đặt > Giải pháp.

  2. Trong danh sách, chọn giải pháp bạn muốn xuất rồi chọn Xuất.

  3. Trong bước Xuất bản tùy chỉnh bạn sẽ được nhắc rằng chỉ các tùy chỉnh đã xuất bản được xuất và bạn sẽ có tùy chọn để Xuất bản tất cả tùy chỉnh trước khi bạn chọn Tiếp theo.

  4. Nếu giải pháp của bạn chứa bất kỳ thành phần yêu cầu nào bị thiếu, bạn sẽ thấy bước Thành phần yêu cầu bị thiếu. Bạn có thể bỏ qua cảnh báo này chỉ khi bạn có ý định nhập giải pháp dưới dạng giải pháp không quản lý lại vào tổ chức ban đầu. Nếu không, hãy thực hiện theo các hướng dẫn trong hộp thoại để hủy bỏ xuất và thêm các thành phần cần thiết.

  5. Trong bước Xuất cài đặt hệ thống (nâng cao) bạn có thể chọn cài đặt hệ thống nhất định để bao gồm trong các giải pháp của bạn. Nếu giải pháp của bạn phụ thuộc vào bất kỳ nhóm thiết đặt hệ thống nào, chọn chúng rồi chọn Tiếp theo.

    Xem Tùy chọn cài đặt cho xuất giải pháp để biết chi tiết về các cài đặt sẽ được bao gồm với mỗi tùy chọn.

  6. Trong bước Loại gói, bạn phải chọn để xuất các giải pháp dưới dạng giải pháp Không quản lý hoặc Quản lý.

  7. Bước tiếp theo cho phép bạn chọn một giải pháp đích cho một phiên bản Dynamics 365 cụ thể. Tùy chọn này thường được sử dụng bởi ISV người có thể muốn xuất một giải pháp tương thích với phiên bản trước. Trừ khi bạn muốn nhập các giải pháp này vào một tổ chức mà không được nâng cấp lên cùng phiên bản với phiên bản tổ chức bạn đang sử dụng, chấp nhận mặc định.

    Để biết thêm thông tin, xem chủ đề SDK MSDN: Xuất một giải pháp cho một phiên bản Dynamics 365 cụ thể.

  8. Chọn Xuất để tải xuống các tệp giải pháp.

Hành vi chính xác để tải về các tệp giữa các trình duyệt là khác nhau.

Lưu ý

Bạn có thể "Xuất Dưới dạng" các giải pháp từ Bản cập nhật tháng 12 năm 2016 cho Microsoft Dynamics 365 (trực tuyến) thành Cập nhật 1 của Microsoft Dynamics CRM Online 2016 và từ Gói Dịch vụ tháng 12 năm 2016 cho Microsoft Dynamics 365 (tại chỗ) thành Microsoft Dynamics CRM 2016 Gói Dịch vụ 1.

Tùy chọn cài đặt cho xuất giải pháp

Bảng sau hiển thị các tùy chọn có sẵn khi bạn xuất một giải pháp:

Nhóm

Cài đặt

Mô tả

Tự động đánh số

Tiền tố cho chiến dịch

Tiền tố dùng khi đánh số chiến dịch.

Tiền tố cho trường hợp

Tiền tố để dùng cho mọi trường hợp trong toàn Microsoft Dynamics 365.

Tiền tố liên hệ

Tiền tố để dùng cho mọi hợp đồng trong toàn Dynamics 365.

Tiền tố hóa đơn

Tiền tố để dùng cho mọi mã số hóa đơn trong toàn Dynamics 365.

Tiền tố bài viết

Tiền tố để dùng cho mọi bài viết trong Dynamics 365.

Tiền tố đơn hàng

Tiền tố để dùng cho mọi đơn đặt hàng trong toàn Dynamics 365.

Độ dài chuỗi duy nhất

Số lượng ký tự nối vào mã số hóa đơn, báo giá và đơn hàng.

Lịch

Loại lịch

Loại lịch cho hệ thống. Đặt thành Gregorian US theo mặc định

Mã định dạng ngày

Thông tin về cách hiển thị ngày trong suốt Microsoft Dynamics 365.

Dấu phân tách ngày

Ký tự dùng để phân tách tháng, ngày và năm trong ngày tháng, trong toàn Dynamics 365.

Khoảng thời gian cuộc hẹn tối đa

Số lượng ngày tối đa mà cuộc hẹn có thể có.

Hiện số tuần

Thông tin chỉ định khả năng hiển thị số tuần trong lịch hiển thị trong toàn Dynamics 365.

Mã định dạng thời gian

Thông tin chỉ định cách hiển thị thời gian trong toàn Dynamics 365.

Mã ngày bắt đầu tuần

Ngày đầu tiên của tuần đã chỉ định trong toàn Dynamics 365.

Tùy chỉnh

Có bật chế độ ứng dụng

Cho biết khả năng bật tải Dynamics 365 trong cửa sổ trình duyệt không có địa chỉ, công cụ và thanh menu.

Theo dõi email

Chấp nhận gửi email đến địa chỉ không phân giải

Cho biết khả năng chấp nhận người dùng gửi email đến bên không được giải quyết (các bên vẫn phải có địa chỉ email).

Bỏ qua email nội bộ

Cho biết khả năng theo dõi email đến do người dùng hay hàng đợi Dynamics 365 nội bộ gửi đi trong CRM.

Số theo dõi tối đa

Số theo dõi tối đa trước khi thực hiện tái chế.

Kết xuất khung bảo mật cho email

Lá cờ để hiển thị nội dung email trong biểu mẫu web trong IFRAME với bảo mật = tập hợp thuộc tính 'hạn chế'. Điều này là bảo mật bổ sung nhưng có thể dẫn đến lời nhắc thông tin đăng nhập.

Tiền tố theo dõi

Danh sách lịch sử theo dõi tiền tố của mã thông báo.

Số cơ sở của mã thông báo theo dõi xmlns="http://ddue.schemas.microsoft.com/authoring/2003/5"

Số cơ sở dùng để cấp mã định danh mã thông báo theo dõi riêng cho người dùng thuộc về bản phát triển khác.

Số chữ số của mã thông báo theo dõi xmlns="http://ddue.schemas.microsoft.com/authoring/2003/5"

Số lượng chữ số dùng để thể hiện mã định dạng mã thông báo theo dõi.

Tổng quát

Chặn đính kèm

Ngăn tải lên hay tải xuống loại đính kèm cụ thể, được coi là nguy hiểm.

Mã định dạng loại tiền

Thông tin về cách đặt ký hiệu loại tiền trong toàn Dynamics 365.

Ký hiệu loại tiền

Ký hiệu loại tiền

Thứ tự hiển thị tên đầy đủ

Thứ tự hiển thị tên trong toàn Dynamics 365.

Đã bật hiển thị

Thông tin về khả năng bật hiển thị IM.

Định dạng âm

Thông tin chỉ định cách hiển thị số âm trong toàn Dynamics 365.

Định dạng số

Chỉ định cách hiển thị số trong toàn Dynamics 365.

Độ chính xác thập phân cho định giá

Số chữ số sau dấu thập phân có thể dùng cho giá.

Chia sẻ với chủ sở hữu trước khi gán

Thông tin chỉ định khả năng chia sẻ với chủ sở hữu trước khi gán.

Tiếp thị

Chấp nhận tạo phản hồi tự động

Cho biết khả năng chấp nhận tạo phản hồi tự động

Chấp nhận dừng đăng ký tự động

Cho biết khả năng chấp nhận dừng đăng ký tự động.

Chấp nhận xác nhận dừng đăng ký tự động

Cho biết khả năng chấp nhận gửi email xác nhận dừng đăng ký tự động.

Chấp nhận thực thi email tiếp thị

Cho biết khả năng chấp nhận thực thi email tiếp thị.

Outlook Đồng bộ hóa

Chấp nhận đồng bộ sổ địa chỉ

Cho biết có chấp nhận đồng bộ sổ địa chỉ dạng chạy ẩn trong Microsoft Office Outlook không.

Chấp nhận đồng bộ ngoại tuyến theo lịch

Cho biết có chấp nhận đồng bộ ngoại tuyến dạng chạy ẩn trong Microsoft Office Outlook không.

Chấp nhận đồng bộ theo lịch

Cho biết có chấp nhận đồng bộ theo lịch với Outlook không.

Tần số bỏ phiếu gửi email

Tần số bỏ phiếu thông thường, dùng khi gửi email trong Outlook.

Tần số đồng bộ địa chỉ tối thiểu

Tần số bỏ phiếu thông thường, dùng đồng bộ sổ địa chỉ trong Outlook.

Tần số đồng bộ ngoại tuyến tối thiểu

Tần số bỏ phiếu thông thường, dùng đồng bộ nền ngoại tuyến trong Outlook.

Tần số đồng bộ tối thiểu

Thời gian tối thiểu có thể chấp nhận giữa các lần đồng bộ Outlook theo lịch.

Vòng tối đa khi ghi thẻ tự động

Số lượng vòng bỏ phiếu linh hoạt tối đa được thực hiện cho ghi thẻ tự động email khi nhận email mới.

Khoảng ghi thẻ tự động

Tần số bỏ phiếu thông thường, dùng khi ghi thẻ tự động trong Outlook.

Cấu hình ISV

Cấu hình Diện mạo Lịch Dịch vụ

Bạn có thể xác định kiểu trực quan cho các lịch dịch vụ.Thêm thông tin: MSDN: Cấu hình Giao diện Lịch Dịch vụ

Thông báo bảo mật

Bằng việc bật một giải pháp, bạn đồng ý chia sẻ dữ liệu của bạn với hệ thống bên ngoài. Dữ liệu được nhập từ hệ thống bên ngoài vào Microsoft Dynamics 365 (Online) phải tuân theo tuyên bố về quyền riêng tư mà bạn có thể truy cập ở đây.

Bạn có thể nhập và xuất các giải pháp đến và từ Microsoft Dynamics 365 (Online). Khi bạn thực hiện việc này, giải pháp có thể chứa thông tin cá nhân sẽ được chuyển qua một kết nối bảo mật giữa máy tính của bạn và máy chủ Microsoft. Lần lượt, mã của bên thứ ba được nhập vào Dynamics 365 (Online) có thể truyền Dữ liệu Khách hàng đến một hệ thống bên ngoài (tức là InsideView) hoặc định cấu hình/mở rộng thực thể được đồng bộ hóa (tức là được xuất) với các hệ thống bên ngoài khác do một bên khác chứ không phải Microsoft kiểm soát.
Nếu giải pháp được nhập có nghĩa là truyền Dữ liệu Khách hàng bên ngoài ranh giới bảo mật của Dynamics 365 (Online), Quản trị viên được mời xác minh các loại Dữ liệu Khách hàng sẽ được gọi theo dịch vụ/phần mềm/ứng dụng trước khi tải mã của bên thứ ba lên phiên bản Dynamics 365 (Online) của họ.
Xuất Dữ liệu Khách hàng theo dịch vụ/phần mềm/ứng dụng của bên thứ ba hoặc giải pháp do khách hàng chứ không phải Microsoft kiểm soát. Chính sách bảo mật và kết quả cuối cùng áp dụng cho các điểm dữ liệu được xuất theo giải pháp bên ngoài do Quản trị viên kiểm soát, nên sử dụng bài đánh giá đầy đủ về các chính sách có thể áp dụng bởi các bên thứ ba quản lý các dịch vụ/phần mềm/ứng dụng này.

Xem Thêm

Bắt đầu với tùy chỉnh
Sử dụng các bản vá lỗi và giải pháp phân khúc để đơn giản hóa các bản cập nhật giải pháp
Đặc quyền bắt buộc để tuỳ chỉnh
Khái niệm tùy chỉnh
Tổng quan về Tuỳ chỉnh
Sách trắng: Mẫu và Nguyên tắc cho Trình tạo Giải pháp

© 2017 Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Bản quyền