Tạo và thiết kế các biểu mẫu

 

Đã công bố: Tháng Hai 2017

Áp dụng Cho: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Trong Microsoft Dynamics 365, Các biểu mẫu cung cấp giao diện người dùng mà mọi người sẽ sử dụng để tương tác với các dữ liệu họ cần để làm việc. Điều quan trọng là các biểu mẫu mà mọi người sử dụng được thiết kế để cho phép họ tìm hoặc nhập thông tin họ cần một cách hiệu quả.

Chủ đề này giới thiệu cách các biểu mẫu khác nhau của các nhóm thực thể, các loại khác nhau của các biểu mẫu có sẵn, và làm thế nào bạn có thể kiểm soát quyền truy cập vào biểu mẫu. Để biết thông tin về các yếu tố và các thuộc tính của biểu mẫu, xem Sử dụng trình chỉnh sửa biểu mẫu..

Trong chủ đề này

Biểu mẫu khác nhau của tổ chức

Các loại biểu mẫu

Gán thứ tự biểu mẫu

Kiểm soát quyền truy cập vào các biểu mẫu

Biểu mẫu khác nhau của tổ chức

Microsoft Dynamics 365 cung cấp nhiều tùy chọn cho việc thiết kế các biểu mẫu. Các biểu mẫu cho Thực thể được cập nhật và thực thể tùy chỉnh cung cấp nhiều tùy chọn. Chúng tôi chọn một nhóm các thực thể mà được sử dụng bởi hầu hết mọi người và cho họ một trải nghiệm người dùng mới có nhiều khả năng mới, bao gồm hỗ trợ cho các Microsoft Dynamics 365 dành cho máy tính bảng khách hàng, luồng quá trình kinh doanh và quy tắc kinh doanh. Một trong các yêu cầu quan trọng trong việc cung cấp những trải nghiệm mới bao gồm mục tiêu mà một người tùy chỉnh biểu mẫu có thể thiết kế một lần và triển khai cho tất cả khách hàng.

Tuy nhiên, vẫn có một số thực thể giữ lại giao diện và tính năng chuyển từ phiên bản trước.Thực thể sử dụng các biểu mẫu cổ điển đã không được cập nhật do không được hầu hết mọi người sử dụng thường xuyên và việc cập nhật chúng sẽ không tác động đáng kể lên trải nghiệm của hầu hết những người sử dụng ứng dụng. Điều này cho phép chúng tôi tập trung sự chú ý của chúng tôi vào các thực thể được Cập Nhật.

Hầu hết công việc tuỳ chỉnh của bạn sẽ có thể liên quan đến các thực thể được cập nhật và các tổ chức tùy chỉnh. Nếu một số khả năng chỉ áp dụng cho các biểu mẫu cho các tổ chức được cập nhật, tài liệu này sẽ lưu ý điều đó.

Thực thể được cập nhật

Thực thể được Cập Nhật được liệt kê trong bảng sau:

Tài khoản	Cuộc hẹn	Chiến dịch
Hoạt động Chiến dịch	Phản hồi về Chiến dịch	Trường hợp
Đối thủ cạnh tranh	Người liên hệ	Hợp đồng
Mô tả Hợp đồng	Email	Fax
Hóa đơn	Sản phẩm trên Hóa đơn	Khách hàng tiềm năng
Thư tín	Danh sách Khách hàng Tiếp thị	Cơ hội
Sản phẩm trong Cơ hội	Đơn hàng	Sản phẩm đơn hàng
Cuộc gọi Điện thoại	Hạng mục trong bảng giá	Sản phẩm
Chiến dịch Nhanh gọn	Báo giá	Sản phẩm báo giá
Cuộc hẹn lặp lại	Tài liệu bán hàng	Nhóm
Nhiệm vụ	Người dùng

Thực thể sử dụng các biểu mẫu cổ điển

Thực thể sử dụng bản trình bày biểu mẫu cổ điển được liệt kê trong bảng sau:

Địa chỉ	Bài viết	Nhận xét về Bài viết	Thao tác Xóa Hàng loạt	Kết nối
Giảm giá	Danh sách Giảm giá	Vị trí tài liệu	Tệp đính kèm email	Theo dõi
Mục tiêu	Số liệu Mục tiêu	Tệp Nguồn Nhập	Sản phẩm trên Hóa đơn	Sản phẩm đơn hàng
Bảng Giá	Mục trong hàng đợi	Sản phẩm báo giá	Trường tổng số	Truy vấn Tính tổng số
Chế độ đã lưu	Dịch vụ	Hoạt động dịch vụ	Trang SharePoint	Vị trí
Vùng lãnh thổ	Đơn vị	Nhóm đơn vị

Các loại biểu mẫu

Bảng sau mô tả các loại biểu mẫu trong Microsoft Dynamics 365:

Loại biểu mẫu	Mô tả
Chính	Được sử dụng trong ứng dụng web, Dynamics 365 dành cho Outlook, và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng. Các biểu mẫu cung cấp giao diện người dùng chính cho tương tác với dữ liệu của tổ chức.Thêm thông tin: Cân nhắc thiết kế cho các biểu mẫu chính
Di động	Được sử dụng cho các trang Microsoft Dynamics 365 cho điện thoại. Mẫu đơn giản này được thiết kế để sử dụng cho thiết bị di động. Các biểu mẫu điện thoại di động dành cho các tổ c hức được cập nhật không thay đổi.Thêm thông tin: Tạo và chỉnh sửa biểu mẫu di động cho Dynamics CRM dành cho phones express
Tạo nhanh	Được sử dụng trong ứng dụng web, Dynamics 365 dành cho Outlook, và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng. Đối với các tổ chức được cập nhật, các biểu mẫu cung cấp một biểu mẫu cơ bản được tối ưu hóa để tạo hồ sơ mới.Thêm thông tin: Tạo và chỉnh sửa biểu mẫu tạo nhanh
Xem nhanh	Được sử dụng trong ứng dụng web, Dynamics 365 dành cho Outlook, và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng. Đối với các tổ chức được cập nhật, các biểu mẫu xuất hiện trong biểu mẫu chính để hiển thị các dữ liệu bổ sung cho một hồ sơ được tham chiếu bởi một trường tìm kiếm trong các biểu mẫu.Thêm thông tin: Tạo và chỉnh sửa biểu mẫu xem nhanh

Gán thứ tự biểu mẫu

Khi bạn có nhiều biểu mẫu chính, tạo nhanh hoặc các biểu mẫu điện thoại di động cho một thực thể, bạn có thể chỉ định một thứ tự biểu mẫu. Thứ tự biểu mẫu xác định biểu mẫu nào có sẵn sẽ được hiển thị theo mặc định. Các biểu mẫu chính hoặc điện thoại di động có sẵn có thể được kiểm soát hơn nữa bằng cách gán các vai trò bảo mật cho các biểu mẫu. Xem Kiểm soát quyền truy cập vào các biểu mẫu để biết thêm chi tiết.

Bạn không thể gán vai trò bảo mật để tạo nhanh các biểu mẫu, do đó, chỉ biểu mẫu mà sẽ được sử dụng bởi tất cả mọi người là biểu thức nằm ở thứ tự đầu.

Để gán thứ tự biểu mẫu

1. Đi tới Thiết đặt > Tùy chỉnh.

2. Chọn Tùy chỉnh rồi chọn Tùy chỉnh Hệ thống.

3. Trong trình khám phá giải pháp, mở rộng thực thể mà bạn muốn chỉnh sửa và chọn Biểu mẫu.

4. Trên thanh công cụ danh sách biểu mẫu chọn Thứ tự biểu mẫu.

5. Chọn Đặt biểu mẫu chính, Đặt biểu mẫu tạo nhanh, hoặc Đặt biểu mẫu điện thoại di động tùy thuộc vào loại biểu mẫu bạn muốn làm việc.

6. Hộp thoại Thứ tự biểu mẫu là một danh sách đơn giản mà bạn có thể di chuyển một biểu mẫu đã chọn lên hoặc xuống theo thứ tự biểu mẫu.

7. Sau khi bạn đã đặt thứ tự mà bạn muốn, bấm vào OK để đóng hộp thoại.

Kiểm soát quyền truy cập vào các biểu mẫu

Có hai cách bạn có thể kiểm soát quyền truy cập vào các biểu mẫu chính:

• Tạo một biểu mẫu chính không hoạt động

  Khả năng đặt một trạng thái hiện hoạt hoặc không hiện hoạt cho biểu mẫu là mới trong phiên bản này. Điều này bao gồm chủ yếu là để quản lý các biểu mẫu mới được bao gồm khi tổ chức nâng cấp nhưng bạn có thể sử dụng nó để ngăn mọi người có thể sử dụng bất kỳ biểu mẫu chính nào. Xem Cập nhập biểu mẫu của bạn để biết thêm chi tiết.

• Gán vai trò bảo mật cho biểu mẫu chính

  Sử dụng điều này để làm cho một biểu mẫu chính có sẵn cho các nhóm cụ thể .

Những người khác trong tổ chức của bạn có thể tương tác với các dữ liệu tương tự theo nhiều cách khác nhau. Nhà quản lý có thể phụ thuộc vào việc có thể để nhanh chóng quét các thông tin trong một hồ sơ và dịch vụ mà mọi người có thể yêu cầu một biểu mẫu hợp với dữ liệu nhập. Bạn có thể đáp ứng yêu cầu khác nhau bằng cách chỉ định biểu mẫu cho các vai trò bảo mật mà các nhóm khác nhau gồm những người thuộc về nhóm đó.

Để biết thủ tục từng bước, hãy xem Gán vai trò bảo mật cho các biểu mẫu.

Khi bạn có nhiều hơn một biểu mẫu chính hoặc biểu mẫu điện thoại di động được xác nhận cho một thực thể, bạn có thể chọn biểu mẫu mà người dùng sẽ có thể sử dụng dựa trên vai trò bảo mật của chúng. Bởi vì mỗi thực thể phải có khả năng để hiển thị một biểu mẫu cho bất kỳ người dùng nào, ít nhất một biểu mẫu phải được thiết kế như là một biểu mẫu "dự phòng"-một biểu mẫu hiển thị cho người dùng có vai trò bảo mật không có bất kỳ biểu mẫu nào được chỉ định một cách rõ ràng cho họ.

Lưu ý

Các biểu mẫu tạo nhanh và xem nhanh không thể được gán các vai trò bảo mật.

Trong trình chỉnh sửa biểu mẫu hoặc từ lưới biểu mẫu bạn có thể gán vai trò bảo mật cho một biểu mẫu. Tuy nhiên, nếu có chỉ có một biểu mẫu cho tổ chức, bạn sẽ không thể để xóa tùy chọn kích hoạt để dự phòng trong hộp thoại Gán vai trò bảo mật. Trong trường hợp này, ngay cả khi bạn gán vai trò bảo mật cho biểu mẫu, bất cứ ai liên kết với một vai trò bảo mật bạn đã không bao gồm sẽ vẫn có thể xem biểu mẫu bởi vì nó được kích hoạt cho dự phòng.

Sau khi bạn tạo ra một biểu mẫu chính thứ hai hoặc biểu mẫu điện thoại di động cho tổ chức, bạn sẽ có thể để xóa tùy chọn kích hoạt cho dự phòng cho một trong số chúng. Hệ thống sẽ luôn đảm bảo rằng ít nhất một biểu mẫu được kích hoạt cho dự phòng.

Khi bạn có nhiều hơn một biểu mẫu chính, bạn có thể chỉ định thứ tự biểu mẫu sẽ kiểm soát biểu mẫu nào mà một người được phép xem sẽ là biểu mẫu họ thấy theo mặc định. Nếu có nhiều hơn một biểu mẫu họ có thể sử dụng, họ có thể thay đổi biểu mẫu và các biểu mẫu họ chọn sẽ là biểu mẫu mặc định của họ cho đến khi họ chọn một biểu mẫu khác. Tuỳ chọn này được lưu trữ trong trình duyệt của họ. Nếu họ sử dụng một máy tính hoặc trình duyệt khác, họ sẽ thấy biểu mẫu mặc định ban đầu.

Các chiến lược để quản lý các biểu mẫu dự phòng

Các chiến lược để quản lý các biểu mẫu dự phòng bao gồm:

Tất cả người dùng xem cùng một biểu mẫu

Nếu bạn không yêu cầu nhiều biểu mẫu cho một thực thể bạn không cần một biểu mẫu dự phòng.

Tạo biểu mẫu ngẫu nhiên

Nếu bạn đang sử dụng vai trò dựa trên biểu mẫu bởi vì bạn muốn hạn chế thông tin mọi người có thể xem hoặc chỉnh sửa, hãy xem xét việc tạo một biểu thức mà có thông tin tối thiểu được hiển thị. Sau đó, trong hộp thoại Gán vai trò bảo mật, chọn Chỉ hiển thị cho các vai trò bảo mật được chọn, nhưng không chọn bất kỳ vai trò nào ngoại trừ quản trị viên hệ thống, và chọn kích hoạt cho dự phòng. Kết quả là biểu mẫu này sẽ không bao giờ được nhìn thấy bởi bất cứ ai ngoại trừ quản trị viên hệ thống và bất cứ ai có vai trò bảo mật đã không được liên kết với một biểu mẫu cụ thể. Bạn có thể đưa tài nguyên web HTML vào trong biểu mẫu với thông tin về lý do hiển thị ít thông tin trong biểu mẫu, kèm theo liên kết đến thông tin về cách yêu cầu thêm vào vai trò bảo mật được liên kết với biểu mẫu, hoặc về cách bao gồm vai trò bảo mật mới cho biểu mẫu.

Lưu ý

Bạn không thể bao gồm tài nguyên web trong đầu trang hay chân trang của biểu mẫu.

Tạo biểu mẫu chung

Nếu bạn sử dụng các biểu mẫu dựa trên vai trò để cung cấp trải nghiệm người dùng tùy biến dựa trên vai trò của một người trong tổ chức, bạn có thể thiết lập biểu mẫu cho riêng mình dưới dạng biểu mẫu dự phòng và cấu hình nó để hiển thị cho tất cả mọi người. Sau đó, tạo các biểu mẫu tùy chỉnh cho vai trò bảo mật cụ thể và cấu hình những biểu mẫu đó để chỉ hiển thị các vai trò bảo mật mà đòi hỏi chúng. Không cho phép các biểu mẫu cho dự phòng. Cuối cùng, trong danh sách Biểu mẫu sử dụng hộp thoại Thứ tự biểu mẫu để chỉ định các biểu mẫu để hiển thị xếp hạng chúng từ các biểu mẫu độc quyền nhiều nhất tới độc quyền ít nhất. Biểu mẫu dự phòng của bạn sẽ ở dưới cùng của danh sách. Chiến lược này sẽ khiến những người nhìn thấy biểu mẫu đã được tùy chỉnh cho vai trò của họ là biểu mẫu mặc định, nhưng họ vẫn có thể sử dụng trình chọn biểu mẫu để chọn các biểu mẫu phổ biến nhất nếu họ muốn. Bất cứ biểu mẫu họ chọn sẽ duy trì biểu mẫu mặc định của họ cho đến khi họ chọn một biểu mẫu khác.

Sử dụng mã lệnh biểu mẫu

Cuối cùng, trong ứng dụng web khả thi, nhưng không được đề nghị, cho một nhà phát triển để sử dụng mã lệnh trong biểu mẫu Onload sự kiện để sử dụng bộ sưu tập Xrm.Page.ui.formSelector.items để truy vấn các biểu mẫu có sẵn và sử dụng các phương pháp điều hướng để hướng người dùng đến một biểu mẫu cụ thể. Hãy nhớ rằng phương pháp điều hướng sẽ khiến biểu mẫu tải một lần nữa (và Onload sự kiện xảy ra một lần nữa). Logic của bạn trong trình xử lý sự kiện nên luôn kiểm tra một số điều kiện trước khi bạn sử dụng các phương pháp điều hướng để tránh một vòng lặp vô tận hoặc không cần thiết có thể hạn chế người dùng lựa chọn để điều hướng giữa các biểu mẫu.

Cách tiếp cận này sẽ không hoạt động cho Microsoft Dynamics 365 dành cho máy tính bảng vì nhiều biểu mẫu không có sẵn để lựa chọn.

Xem Thêm

Tùy chỉnh hệ thống Dynamics 365 của bạn
Tạo và chỉnh sửa siêu dữ liệu
Tạo và chỉnh sửa chế độ xem

© 2017 Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Bản quyền