Chia sẻ qua

Kết nối Dynamics 365 (trực tuyến) với Exchange Online

  • Bài viết

 

Đã công bố: Tháng Hai 2017

Áp dụng Cho: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

Với cả Microsoft Dynamics 365 (Online) và Microsoft Exchange Online được tổ chức như là dịch vụ trực tuyến, việc kết nối hai dịch vụ đó là một cấu hình đơn giản hơn.

Mẹo

Video symbol Hãy xem video sau đây: Kết nối Dynamics 365 (trực tuyến) với Exchange Online bằng đồng bộ hóa phía máy chủ.

Quan trọng

Tính năng này yêu cầu bạn phải có đăng ký Office 365 hoặc đăng ký một dịch vụ trực tuyến chẳng hạn như SharePoint Online hoặc Exchange Online. Để biết thêm thông tin, hãy xem Office 365 là gì và có mối quan hệ ra sao với Dynamics 365 (Online)?

Trong chủ đề này

Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho Exchange

Xác nhận rằng bạn có hồ sơ: Microsoft Exchange Online

Định cấu hình đồng bộ hóa và xử lý email mặc định

Định cấu hình hộp thư

Phê duyệt email

Kiểm tra cấu hình của hộp thư

Kiểm tra cấu hình email cho các hộp thư được liên kết với cấu hình máy chủ email này.

Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho Exchange

Để sử dụng Exchange Online với Dynamics 365 (trực tuyến), bạn phải có một đăng ký Exchange Online xuất hiện như là một phần của đăng ký Office 365 hoặc có thể được đăng ký một cách riêng biệt. Để biết thông tin về Exchange Online, hãy xem:

Mẹo

Để chắc chắn rằng bạn có kết nối tốt với Exchange Online, hãy chạy Trình phân tích Khả năng kết nối Từ xa của Microsoft. Để biết thông tin về các kiểm tra cần chạy, hãy xem Kiểm tra luồng thư với Trình phân tích Khả năng kết nối Từ xa.

Xác nhận rằng bạn có hồ sơ: Microsoft Exchange Online

Nếu bạn có một đăng ký Exchange Online trong cùng đối tượng thuê tương tự như đăng ký Dynamics 365 (trực tuyến) của mình, Dynamics 365 (trực tuyến) sẽ tạo một hồ sơ mặc định cho kết nối email: Microsoft Exchange Online. Để xác minh hồ sơ này:

  1. Đi tới Thiết đặt > Cấu hình Email > Hồ sơ Máy chủ Email.

  2. Bấm vào Hồ sơ Máy chủ Email Hiện hoạt và kiểm tra xem hồ sơ Microsoft Exchange Online có ở trong danh sách hay không.

    Verify the Microsoft Exchange Online profile

    Nếu thiếu hồ sơ Microsoft Exchange Online, xác nhận rằng bạn có đăng ký Exchange Online và rằng đăng ký đó tồn tại trong cùng đối tượng thuê tương tự như đăng ký Dynamics 365 (trực tuyến) của bạn.

  3. Nếu có nhiều hồ sơ, hãy bấm vào hồ sơ Microsoft Exchange Online và đặt hồ sơ đó làm mặc định.

Định cấu hình đồng bộ hóa và xử lý email mặc định

Thiết lập đồng bộ hóa phía máy chủ là phương pháp cấu hình mặc định dành cho người dùng mới tạo.

  1. Đi tới Thiết đặt > Cấu hình Email > Thiết đặt Cấu hình Email.

  2. Thiết lập các trường xử lý và đồng bộ hóa như sau:

    • Hồ sơ Máy chủ: Microsoft Exchange Online

    • Email Đến: Đồng bộ hóa Phía Máy chủ hoặc Bộ định tuyến Email

    • Email Đi: Đồng bộ hóa Phía Máy chủ hoặc Bộ định tuyến Email

    • Cuộc hẹn, Danh bạ và Nhiệm vụ: Đồng bộ hóa Phía Máy chủ hoặc Bộ định tuyến Email

      Lưu ý

      Nếu người dùng của bạn chủ yếu sử dụng Dynamics 365 dành cho Outlook trên máy tính để bàn của họ, Microsoft Dynamics 365 dành cho Outlook có thể là một lựa chọn tốt hơn.

    System Settings for server-side synchronization

  3. Bấm OK.

Tất cả người dùng mới sẽ áp dụng các thiết đặt này cho hộp thư của họ.

Định cấu hình hộp thư

Người dùng mới sẽ để hộp thư của họ tự động định cấu hình theo các thiết đặt mà bạn đã tạo trong phần trước. Đối với người dùng hiện có được thêm vào trước khi thực hiện các thiết đặt ở trên, bạn phải đặt Hồ sơ Máy chủ và phương thức gửi cho email, cuộc hẹn, danh bạ và nhiệm vụ.

Ngoài quyền của quản trị viên, bạn cũng phải có đặc quyền Đọc và Ghi trên thực thể Hộp thư để thiết lập phương pháp gửi cho hộp thư.

Chọn một trong các phương pháp sau:

Thiết lập hộp thư cho cấu hình mặc định

  1. Đi tới Thiết đặt > Cấu hình Email > Hộp thư.

  2. Chọn Hộp thư Hiện hoạt.

  3. Chọn tất cả các hộp thư mà bạn muốn liên kết với hồ sơ Microsoft Exchange Online, bấm vào Áp dụng Thiết đặt Email Mặc định, xác minh thiết đặt rồi bấm vào OK.

    Áp dụng thiết đặt email mặc định

    Theo mặc định, cấu hình hộp thư sẽ được kiểm tra và các hộp thư sẽ được bật khi bạn bấm vào OK.

Chỉnh sửa hộp thư để đặt hồ sơ và phương pháp gửi

  1. Đi tới Thiết đặt > Cấu hình Email > Hộp thư.

  2. Bấm vào Hộp thư Hiện hoạt.

  3. Chọn hộp thư mà bạn muốn định cấu hình, sau đó bấm vào Chỉnh sửa.

  4. Trong biểu mẫu Thay đổi Nhiều Bản ghi, trong Phương thức Đồng bộ hóa, đặt Hồ sơ Máy chủ thành Microsoft Exchange Online.

  5. Đặt Email Đến và Đi thành Đồng bộ hóa Phía Máy chủ hoặc Bộ định tuyến Email.

  6. Đặt Cuộc hẹn, Danh bạ và Nhiệm vụ thành Đồng bộ hóa Phía Máy chủ.

    Lưu ý

    Nếu người dùng của bạn chủ yếu sử dụng Dynamics 365 dành cho Outlook trên máy tính để bàn của họ, Microsoft Dynamics 365 dành cho Outlook có thể là một lựa chọn tốt hơn.

  7. Bấm vào Thay đổi.

Phê duyệt email

Bạn cần phải phê duyệt mỗi hộp thư hoặc hàng đợi của người dùng trước khi hộp thư đó có thể xử lý email.

Lưu ý

Bạn phải là quản trị viên Office 365 để phê duyệt hộp thư.

  1. Đi tới Thiết đặt > Cấu hình Email > Hộp thư.

  2. Bấm vào Hộp thư Hiện hoạt.

  3. Chọn hộp thư bạn muốn phê duyệt và sau đó bấm vào Thêm Lệnh (…) > Phê duyệt Email.

  4. Bấm OK.

Kiểm tra cấu hình của hộp thư

  1. Đi tới Thiết đặt > Cấu hình Email > Hộp thư.

  2. Bấm vào Hộp thư Hiện hoạt.

  3. Chọn hộp thư bạn muốn kiểm tra rồi bấm vào Kiểm tra & Bật Hộp thư.

    Điều này kiểm tra cấu hình email đến và đi của các hộp thư đã chọn và kích hoạt chúng để xử lý thư điện tử. Nếu một lỗi xảy ra trong một hộp thư, một cảnh báo sẽ được hiển thị trên tường cảnh báo của hộp thư và chủ sở hữu cấu hình. Tùy thuộc vào bản chất của lỗi, Microsoft Dynamics 365 cố gắng xử lý email một lần nữa sau một thời gian hoặc vô hiệu hộp thư để xử lý thư điện tử.

    Để xem các cảnh báo cho một hộp thư riêng lẻ, mở hộp thư và sau đó trong Chung, bấm vào Cảnh báo.

    Kết quả kiểm tra cấu hình email được hiển thị trong các trường Trạng thái email đến, Trạng thái email đi, và cuộc hẹn, địa chỉ liên hệ và trạng thái nhiệm vụ của bản ghi hộp thư. Một cảnh báo cũng được tạo ra khi cấu hình được hoàn tất thành công cho một hộp thư. Cảnh báo này được hiển thị cho chủ sở hữu hộp thư.

    Bạn có thể tìm thấy thông tin về các sự cố tiếp diễn và thông tin khắc phục sự cố khác trong Blog: Kiểm tra và Bật Hộp thư trong Microsoft Dynamics CRM 2015 và Khắc phục sự cố và giám sát đồng bộ hóa phía máy chủ.

    Để chắc chắn rằng bạn có một kết nối tốt với Exchange Online, hãy chạy Trình phân tích Khả năng kết nối Từ xa của Microsoft. Để biết thông tin về các kiểm tra cần chạy, hãy xem Kiểm tra luồng thư với Trình phân tích Khả năng kết nối Từ xa.

Mẹo

Nếu bạn không thể đồng bộ hóa danh bạ, cuộc hẹn và nhiệm vụ cho một hộp thư, bạn có thể chọn hộp kiểm Chỉ đồng bộ khoản mục với Exchange từ tổ chức Dynamics 365 này, ngay cả khi Exchange đã được thiết lập để đồng bộ với một tổ chức khác.Tìm hiểu thêm về hộp kiểm này.

Kiểm tra cấu hình email cho các hộp thư được liên kết với cấu hình máy chủ email này.

  1. Đi tới Thiết đặt > Cấu hình Email > Hồ sơ Máy chủ Email.

  2. Chọn hồ sơ Microsoft Exchange Online và sau đó bấm vào Kiểm tra và Bật Hộp thư.

    Khi bạn kiểm tra cấu hình thư điện tử, một công việc không đồng bộ chạy trong nền. Có thể mất một vài phút để thử nghiệm được hoàn tất.Microsoft Dynamics 365 kiểm tra cấu hình email của tất cả hộp thư được liên kết với cấu hình Microsoft Exchange Online. Đối với các hộp thư được định cấu hình với đồng bộ hóa phía máy chủ để đồng bộ hóa cuộc hẹn, nhiệm vụ, và địa chỉ liên hệ, nó cũng sẽ kiểm tra để đảm bảo rằng chúng đang cấu hình đúng.

Mẹo

Nếu bạn không thể đồng bộ hóa danh bạ, cuộc hẹn và nhiệm vụ cho một hộp thư, bạn có thể chọn hộp kiểm Chỉ đồng bộ khoản mục với Exchange từ tổ chức Dynamics 365 này, ngay cả khi Exchange đã được thiết lập để đồng bộ với một tổ chức khác.Tìm hiểu thêm về hộp kiểm này.

Xem Thêm

Khắc phục sự cố và giám sát đồng bộ hóa phía máy chủ
Thử nghiệm luồng thư bằng Trình phân tích khả năng kết nối từ xa
Tích hợp (đồng bộ hóa) hệ thống email của bạn với Microsoft Dynamics 365
Thiết lập đồng bộ hóa phía máy chủ gồm email, cuộc hẹn, địa chỉ liên hệ và nhiệm vụ

© 2017 Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Bản quyền