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“考试 MB-210：Microsoft Dynamics 365 Sales 功能顾问”学习指南

警告

此考试将于中部标准时间 2024 年 11 月 30 日晚上 11:59 停用。 详细了解新的 Microsoft Dynamics 365 客户体验凭据。

本文档的目的

本学习指南应帮助你了解考试的预期内容，并包含考试可能涵盖的主题摘要以及指向其他资源的链接。 本文档中的信息和材料可以帮助你在准备考试时集中精力学习。

有用链接 说明
查看自 2024 年 4 月 19 日起测试的技能 此列表表示在提供的日期之后测试的技能。 如果你计划在该日期之后参加考试，请学习此列表。
查看 2024 年 4 月 19 日之前测试的技能 如果在提供的日期之前参加考试，请学习此技能列表。
更改日志 如果想要查看将在提供的日期所做的更改，可以直接转到更改日志。
如何获得认证 有些认证只需要通过一项考试，而另一些认证则需要通过多项考试。
认证续订 Microsoft 助理、专业和专家认证每年都会过期。 你可以通过 Microsoft Learn 上的免费在线评估进行续订。
Microsoft Learn 个人资料 通过将认证个人资料连接到 Microsoft Learn，可以安排和续订考试以及共享和打印证书。
考分和成绩报告 需要 700 分或更高的分数才能通过。
考试沙盒 可以通过访问我们的考试沙盒来探索考试环境
请求便利设施 如果你使用辅助设备、需要额外时间或需要修改考试体验的任何部分，你可以申请住宿。
进行免费的练习评估 通过练习题测试技能，帮助你为考试做准备。

考试更新

我们的考试会定期更新，以反映执行某一角色所需的技能。 我们提供了两个版本的技能测评目标，具体取决于你参加考试的时间。

我们始终首先更新考试的英语版本。 一些考试已本地化为其他语言，在英语版本更新后大约八周进行更新。 虽然 Microsoft 会尽一切努力更新本地化版本，但有时考试的本地化版本可能未按此计划进行更新。 其他可用语言列在“考试详细信息”网页的“安排考试”部分。 如果考试不以你的首选语言提供，你可以请求额外 30 分钟时间来完成考试。

注意

每项技能下面的项目符号旨在说明我们如何评估该技能。 考试中可能会涉及到相关的主题。

注意

大多数问题都涉及正式发布 (GA) 的功能。 如果经常使用预览功能，该考试可能会包含有关这些功能的问题。

自 2024 年 4 月 19 日起测试的技能

受众概况

参加本项考试的考生应为 Microsoft Dynamics 365 功能顾问且具有销售专长。 他们负责实施解决方案来满足各种规模的组织的业务要求。 还负责确定可以通过使用 Dynamics 365 Sales 和更广泛的 Microsoft Power Platform 功能实现的潜在流程效率和改进。 这可能包括为销售生命周期高效运行提供支持，并帮助销售团队：

  • 实现收入目标。

  • 执行业务策略。

  • 实现组织的目标。

考生负责配置和扩展核心销售应用程序功能，以创建可缩放的客户解决方案，这些解决方案为公司的销售流程提供支持，有助于实现流程自动化，并可加快流程进度。 他们将使用所掌握的 Microsoft Power Platform 知识和 Dynamics 365 中常用的客户参与功能，以在需要以下内容的情况下为解决方案设计提供信息：

  • 集成

  • 业务流程流

  • 可视化效果

  • 自定义应用程序

考生应该：

  • 在企业对客户和企业对企业方案的销售流程方面具备丰富的业务知识。

  • 了解客户的销售流程以及 Dynamics 365 Sales 的核心功能，以便识别两者的一致性和差异。

  • 精通 Microsoft Power Platform（主要是模型驱动的应用）的配置。

  • 了解 Microsoft 365 服务及其与 Microsoft Dataverse 的交互。

技能概览

  • 配置 Dynamics 365 Sales (35-40%)

  • 管理核心销售功能 (30-35%)

  • 配置其他工具和服务 (25-30%)

配置 Dynamics 365 Sales (35-40%)

配置用户界面

  • 配置模型驱动应用

  • 创建和配置表单

  • 创建和配置视图

  • 创建电子邮件、Excel 和 Word 模板

  • 配置时间线控件

  • 介绍 Microsoft Dataverse 安全概念

  • 基于表关系配置列映射

配置销售设置

  • 配置销售区域和分层销售区域

  • 配置报价、订单和发票的自动编号设置

  • 配置货币和会计年度

  • 描述销售安全角色

  • 管理销售资料

  • 配置层次结构安全性

  • 配置和使用助手

  • 配置名片扫描程序控件

  • 启用看板控件

  • 描述目标管理

配置进程

  • 配置重复检测规则

  • 配置销售业务流程流

  • 使用数据导入向导导入数据并将数据导出到 Excel

配置销售可视化效果

  • 实现用于销售的 Power BI 应用

  • 配置销售仪表板

  • 描述用于销售报表的选项

  • 配置机会管道视图

配置销售参与

  • 配置和利用销售加速器

  • 配置工作区

  • 创建和管理序列

  • 创建和管理细分

  • 为路由配置潜在客户和机会分配规则

  • 配置“下一个”小组件

评估销售许可

  • 比较和对比 Sales Professional 和 Enterprise 配置

  • 描述团队成员许可的用例

  • 描述从 Sales Professional 到 Enterprise 的升级路径

管理核心销售功能 (30-35%)

创建和管理帐户和联系人

  • 创建和管理帐户

  • 创建和管理联系人

  • 描述自动捕获的用例

  • 描述电子邮件参与度的用例

  • 描述关系智能

  • 描述注释分析的用例

  • 描述与客户的短信互动

创建并管理潜在客户和商机

  • 创建和管理销售线索

  • 执行潜在客户资格和取消资格

  • 配置潜在客户资格

  • 管理商机

  • 跟踪利益干系人、销售团队成员和竞争对手

  • 管理商机的产品订单项

  • 自定义“机会关闭”表单

  • 配置和使用预测性潜在客户和机会评分

  • 使用工作清单管理销售管道

  • 配置重复潜在客户检测

创建和管理报价、订单和发票

  • 为机会添加报价

  • 编辑各个阶段的报价

  • 向客户发送报价单和发票

  • 将报价转换为订单

  • 管理订单和发票

创建并管理产品目录

  • 创建并管理产品、产品捆绑包和产品系列

  • 描述产品生命周期

  • 创建和管理价目表

  • 创建和管理单元组

创建和管理预测

  • 配置和利用预测

  • 描述预测模板

  • 配置和利用高级预测

管理应用内市场活动

  • 创建和管理营销列表

  • 创建快速市场活动

配置其他工具和服务 (25-30%)

集成销售应用程序

  • 与 LinkedIn Sales Navigator 和 Insights 集成

  • 描述 Dynamics 365 Sales 移动应用功能

  • 为 Dynamics 365 Sales 移动应用创建推送通知

与 Microsoft 365 服务集成

  • 配置邮箱

  • 描述服务器端同步

  • 配置文档管理

  • 部署 Dynamics 365 App for Outlook

  • 配置 Dynamics 365 App for Outlook

  • 配置自动捕获和电子邮件参与度

  • 配置 SharePoint 集成

  • 描述 Microsoft Teams 通话和对话智能

  • 描述 Microsoft Teams 协作

学习资源

我们建议你在参加考试之前进行培训并获得实践经验。 我们提供自学选项和课堂培训，以及指向文档、社区网站和视频的链接。

学习资源 学习和文档链接
参加培训 从自定进度学习路径和模块中进行选择，或参加讲师引导式课程
查找文档 Dynamics 365 文档和学习模块
Dynamics 365 Sales 文档
提问 Microsoft 问答 | Microsoft Docs
获取社区支持 Microsoft Dynamics 社区
关注 Microsoft Learn Microsoft Learn - Microsoft Tech Community

更改日志

理解表的关键：主题组（也称为功能组）以粗体字样显示，后跟每个组中的目标。 下表比较了两个版本的考试测评技能，第三列描述了更改程度。

2024 年 4 月 19 日之前的技能领域 自 2024 年 4 月 19 日起的技能领域 更改
受众概况 没有变化
配置 Dynamics 365 Sales 配置 Dynamics 365 Sales 无更改
配置 Sales 应用的用户界面 配置用户界面 没有变化
配置销售设置 配置销售设置 没有变化
配置进程 配置进程 次要
配置销售可视化效果 配置销售可视化效果 没有变化
配置销售加速器 配置销售参与 次要
评估销售许可 评估销售许可 没有变化
管理核心销售表 管理核心销售功能 无更改
创建和管理帐户和联系人 创建和管理帐户和联系人 没有变化
创建并管理潜在客户和商机 创建并管理潜在客户和商机 没有变化
创建和管理报价、订单和发票 创建和管理报价、订单和发票 没有变化
创建并管理产品目录 创建并管理产品目录 没有变化
创建和管理预测 创建和管理预测 没有变化
管理应用内市场活动 管理应用内市场活动 没有变化
配置其他工具和服务 配置其他工具和服务 无更改
集成销售应用程序 集成销售应用程序 没有变化
与 Microsoft 365 服务集成 与 Microsoft 365 服务集成 没有变化

2024 年 4 月 19 日之前测试的技能

受众概况

参加本项考试的考生应为 Microsoft Dynamics 365 功能顾问且具有销售专长。 他们负责实施解决方案来满足各种规模的组织的业务要求。 还负责确定可以通过使用 Dynamics 365 Sales 和更广泛的 Microsoft Power Platform 功能实现的潜在流程效率和改进。 这可能包括为销售生命周期高效运行提供支持，并帮助销售团队：

  • 实现收入目标。

  • 执行业务策略。

  • 实现组织的目标。

考生负责配置和扩展核心销售应用程序功能，以创建可缩放的客户解决方案，这些解决方案为公司的销售流程提供支持，有助于实现流程自动化，并可加快流程进度。 他们将使用所掌握的 Microsoft Power Platform 知识和 Dynamics 365 中常用的客户参与功能，以在需要以下内容的情况下为解决方案设计提供信息：

  • 集成

  • 业务流程流

  • 可视化效果

  • 自定义应用程序

考生应该：

  • 在企业对客户和企业对企业方案的销售流程方面具备丰富的业务知识。

  • 了解客户的销售流程以及 Dynamics 365 Sales 的核心功能，以便识别两者的一致性和差异。

  • 精通 Microsoft Power Platform（主要是模型驱动的应用）的配置。

  • 了解 Microsoft 365 服务及其与 Microsoft Dataverse 的交互。

技能概览

  • 配置 Dynamics 365 Sales (35-40%)

  • 管理核心销售功能 (30-35%)

  • 配置其他工具和服务 (25-30%)

配置 Dynamics 365 Sales (35-40%)

配置用户界面

  • 配置模型驱动应用

  • 创建和配置表单

  • 创建和配置视图

  • 创建电子邮件、Excel 和 Word 模板

  • 配置时间线控件

  • 介绍 Microsoft Dataverse 安全概念

  • 基于表关系配置列映射

配置销售设置

  • 配置销售区域和分层销售区域

  • 配置报价、订单和发票的自动编号设置

  • 配置货币和会计年度

  • 描述销售安全角色

  • 管理销售资料

  • 配置层次结构安全性

  • 配置和使用助手

  • 配置名片扫描程序控件

  • 启用看板控件

  • 描述目标管理

配置进程

  • 配置重复检测规则

  • 配置销售业务流程流

  • 创建并管理 playbook

  • 使用数据导入向导导入数据并将数据导出到 Excel

配置销售可视化效果

  • 实现用于销售的 Power BI 应用

  • 配置销售仪表板

  • 描述用于销售报表的选项

  • 配置机会管道视图

使用销售加速器

  • 配置和利用销售加速器

  • 配置工作区

  • 创建和管理序列

  • 创建和管理细分

  • 为路由配置潜在客户和机会分配规则

  • 配置“下一个”小组件

评估销售许可

  • 比较和对比 Sales Professional 和 Enterprise 配置

  • 描述团队成员许可的用例

  • 描述从 Sales Professional 到 Enterprise 的升级路径

管理核心销售功能 (30-35%)

创建和管理帐户和联系人

  • 创建和管理帐户

  • 创建和管理联系人

  • 描述自动捕获的用例

  • 描述电子邮件参与度的用例

  • 描述关系智能

  • 描述注释分析的用例

  • 描述与客户的短信互动

创建并管理潜在客户和商机

  • 创建和管理销售线索

  • 执行潜在客户资格和取消资格

  • 配置潜在客户资格

  • 管理商机

  • 跟踪利益干系人、销售团队成员和竞争对手

  • 管理商机的产品订单项

  • 自定义“机会关闭”表单

  • 配置和使用预测性潜在客户和机会评分

  • 使用工作清单管理销售管道

  • 配置重复潜在客户检测

创建和管理报价、订单和发票

  • 为机会添加报价

  • 编辑各个阶段的报价

  • 向客户发送报价单和发票

  • 将报价转换为订单

  • 管理订单和发票

创建并管理产品目录

  • 创建并管理产品、产品捆绑包和产品系列

  • 描述产品生命周期

  • 创建和管理价目表

  • 创建和管理单元组

创建和管理预测

  • 配置和利用预测

  • 描述预测模板

  • 配置和利用高级预测

管理应用内市场活动

  • 创建和管理营销列表

  • 创建快速市场活动

配置其他工具和服务 (25-30%)

集成销售应用程序

  • 与 LinkedIn Sales Navigator 和 Insights 集成

  • 描述 Dynamics 365 Sales 移动应用功能

  • 为 Dynamics 365 Sales 移动应用创建推送通知

与 Microsoft 365 服务集成

  • 配置邮箱

  • 描述服务器端同步

  • 配置文档管理

  • 部署 Dynamics 365 App for Outlook

  • 配置 Dynamics 365 App for Outlook

  • 配置自动捕获和电子邮件参与度

  • 配置 SharePoint 集成

  • 描述 Microsoft Teams 通话和对话智能

  • 描述 Microsoft Teams 协作