Dynamics 365 Sales 文档

通过介绍产品功能和提供操作说明文章的在线培训课程、文档和视频，了解如何充分利用 Dynamics 365 Sales。 了解如何使用 Dynamics 365 Sales 与您的客户建立牢固的关系，根据见解采取行动，并更快地达成交易。

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• 安全性与合规性

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设置

• 创建环境
• 授予用户访问权限
• 设置销售基础知识
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管理和开发

配置

• 配置销售加速器
• 配置助手
• 配置预测
• 启用关系智能
• 配置对话智能

集成

• 配置 Teams 聊天
• 连接到 Exchange Online
• 启用 OneDrive for Business
• 与 SharePoint 集成
• 安装 LinkedIn Sales Insights

Copilot

• 启用和配置 Copilot
• 跨地理位置 Copilot 数据移动

开发

• 开发人员指南
• Sales 表引用
• Sales Insights 表引用

使用

管理销售周期

• 了解销售流程
• 管理潜在顾客
• 管理商机
• 管理报价单、订单和发票

Copilot

• 使用 Copilot
• 使用 Copilot 撰写和发送电子邮件
• 查看和复制电子邮件摘要

使用预测和见解

• 通过预测性分数确定潜在顾客的优先级
• 通过预测性分数确定商机的优先级
• 使用关系分析改善客户关系
• 通过对话智能指导销售人员

预测销售

• 定义和跟踪销售目标
• 使用销售预测计划准确的收入
• 使用高级预测功能预测未来的收入结果

加快销售

• 通过工作列表确定销售管道的优先级
• 根据客户细分进行记录分组
• 通过序列创建条件工作流

与客户协作

• 创建并发送电子邮件
• 使用 Microsoft Teams 聊天
• 使用 SharePoint 进行协作

使用仪表板和报表

• 使用仪表板和图表跟踪进度
• 使用 Power BI 分析销售数据
• 查看运营指标和 KPI

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