在出站营销中配置窗体匹配
窗体匹配定义在确定是更新现有记录还是创建新记录时，将窗体提交如何与现有联系人或潜在顾客进行匹配。
例如，一条简单的联系人匹配策略可能仅基于电子邮件地址。 当收到提交时，Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 检查是否有任何现有联系人具有提交的电子邮件地址。 如果找到了匹配项，将使用提交来更新该联系人；如果未找到匹配项，则使用收到的值创建一个新联系人。
对于潜在顾客，如果发现一个现有潜在顾客记录与某个传入窗体提交匹配，则这个新提交将成为该潜在顾客的历史记录组成部分，并且可能会影响该潜在顾客的分数。
您可能每种类型只有少量匹配策略；许多组织每种仅使用一个。 因此，每种策略只需定义一次，即每当创建新窗体时和为所有新窗体定义默认策略时，都可供您选择。 可在三处查看和创建匹配策略：
- 若要查看、创建和编辑实例中的所有可用策略，请转到设置>潜在顾客管理>窗体匹配。
- 可选择各种类型（潜在顾客和联系人）的默认策略。 每当用户创建新市场营销窗体时，都会默认选中这些设置，但是用户可根据需要单独编辑每个窗体的设置。 详细信息：配置登陆页
- 创建或编辑市场营销窗体时，可以在可用策略中进行选择，也可以创建新的策略。 详细信息：创建、查看和管理市场营销窗体
在这些情况下，设置相同。
请通过输入名称和描述来描述您的策略。 将目标字段设置为您的策略应用于的实体类型（潜在顾客或联系人）。
属性标题下的列表指定查找匹配项时要考虑哪些联系人或潜在顾客属性（字段）。 匹配记录的所有此处所列属性的值必须相同，所以使用的属性越多，搜索范围越小。 电子邮件地址通常就足以充当联系人的唯一标识，但是如果您认为您的一些联系人可能共用同一个电子邮件地址，或者如果您希望加强控制，则可使用更多属性（如名和姓），不过这存在为同一个人创建多余联系人记录的风险。
可使用属性部分中工具栏内的按钮在列表中添加、编辑和删除属性。
备注
对于潜在顾客匹配，可以考虑同时添加 emailaddress1 和潜在顾客来源属性，如 msdyncrm_marketingpageid（这是默认配置）。 这样，系统就可以根据电子邮件地址与具体创建潜在顾客的市场营销页面的组合来识别潜在顾客。 通过在潜在顾客匹配策略中加入页面 ID，一个联系人可以有多个潜在顾客，而每个潜在顾客跟踪对不同市场活动的意向（前提是每个市场活动都在使用自己的市场营销页面）。 但是，页面 ID 只能由 Power Apps 门户中托管的市场营销页面提供；对于捕获的窗体和外部站点中嵌入的窗体，将不保存页面 ID，因此在进行潜在顾客匹配时，所有外部窗体看起来就像同一个窗体。
重要提示
您的业务范围配置会影响匹配策略的工作方式。 了解详情：潜在顾客和联系人创建、匹配和评分。