将同意记录迁移到 Customer Insights - Journeys
当您安装 Customer Insights - Journeys 时，同意中心（Customer Insights - Journeys>访问群体>同意中心）不包含任何记录，即使您已经在出站营销中收集了同意。 如果您计划在 Customer Insights - Journeys 中为联系人运行旅程，无需重新输入来自出站营销的联系人同意数据。 如果您想为潜在顾客或配置文件重复使用联系人同意数据，或者希望添加新同意书，那么您可以使用以下三种方法之一：
- 通过从顶部功能区中选择相应的选项，手动为电子邮件和文本消息添加新的同意记录。
- 从 Excel 文件导入同意设置。
小费
如果您在顶部功能区中看不到从 Excel 导入选项，则您可能必须选择功能区右侧的三个点，才能看到更多项目。
- 加载已在 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 中为联系人或潜在顾客捕获的同意信息。
从联系人、潜在顾客和订阅列表加载同意
重要提示
如果您跨业务部门分离数据，则需要将来自您的来源（联系人、潜在顾客和/或订阅列表）的同意分别加载到每个业务部门的合规配置文件中。 这将确保为每个业务部门和合规配置文件组合创建有效的同意记录。
加载同意书按钮将加载电子邮件地址的同意信息，这些电子邮件地址存储在 Customer Insights - Journeys 联系人、潜在顾客或订阅列表记录中并在设置内访问群体配置中设置。 不会从其他数据源加载同意。
以下消息将出现：
要加载联系人或潜在顾客的同意，适用以下条件：
- 将仅加载联系人或潜在顾客记录的一个电子邮件地址。 此字段在访问群体配置中定义，管理员可以更改此字段。
- 出于商业目的，系统会检查联系人是否同时将批量电子邮件和电子邮件字段设置为允许。 如果其中任一字段设置为不允许，联系点同意记录将设置为已选择退出。
- 如果从联系人加载同意，将根据联系人的跟踪字段中的值创建新的“跟踪”同意记录。
- 如果两个或多个联系人或潜在顾客共用同一个电子邮件地址，当所有联系人或潜在顾客都包含值批量电子邮件=允许时，电子邮件的同意将设置为仅已选择加入。 在所有其他情况下，电子邮件地址的同意设置为已选择退出。
- 如果在 Customer Insights - Journeys 中已经存在电子邮件的同意，适用上述规则。 只有当电子邮件同意值均设置为允许，并且共享相同电子邮件地址的联系人的所有同意记录均设置为允许时，才会选择使用电子邮件地址。
从联系人和潜在顾客加载的同意与访问群体配置中的电子邮件集相关，包括以下字段：允许电子邮件、允许批量电子邮件和允许跟踪。
加载同意允许您选择合规配置文件和应加载同意的目的。 通常，您需要将联系人或潜在顾客的同意加载到首选项中心合规配置文件的商业和交易目的中。
从订阅列表加载同意
出站营销中的订阅列表通常映射到特定目的内的主题。 例如，如果您有两个订阅列表，您应在合规配置文件的商业目的中创建两个主题，然后将同意从订阅列表直接加载到主题中。
此外，如果您将出站营销订阅列表用作“不发送电子邮件”列表，您可以将这些记录作为“已选择退出”记录加载到主题中，以保留该行为。
从订阅列表加载同意不会查看联系人或潜在顾客上的批量电子邮件或电子邮件字段。 只是将订阅列表成员身份复制到具有选定同意值的选定目的或主题中。
方案
以下示例场景详细说明了如何在不同的上下文中加载 Customer Insights - Journeys 同意。
加载联系人或潜在顾客批量电子邮件、电子邮件和跟踪同意
备注
潜在顾客不包含跟踪同意的字段，因此不会创建 Customer Insights - Journeys 跟踪同意记录。
- 选择您是否从联系人或潜在顾客加载同意。
- 选择适当的合规配置文件，该配置文件可能是带有首选项中心的新配置文件。
- 选择应反映批量电子邮件字段的目的。 通常，如果没有被重命名，为商业目的。
- 选择应反映电子邮件字段的目的。 通常，如果没有被重命名，为交易目的。
正在将联系人和订阅列表同意记录加载到 Customer Insights - Journeys 中
如果您使用订阅列表管理出站营销中的同意，同时允许用户使用联系人或潜在顾客上的批量电子邮件和电子邮件字段选择退出通信，可能适用此场景。
- 首先，将订阅列表中的同意记录加载到替换这些列表的主题中。 这将在 Customer Insights - Journeys 中创建等效的同意记录。
- 接下来，将联系人或潜在顾客的同意记录加载到这些主题的父目的中。 这可确保采用现有的批量电子邮件和电子邮件字段值。
加载“不联系”订阅列表
如果您已经设置了订阅列表来跟踪不希望被联系的个人，可以通过以下几种方式迁移这些数据。
- 如果您有一个订阅列表来跟踪所有选择退出市场营销消息的人，应将其作为“已选择退出”加载到合规配置文件的商业目的中。
- 如果您有一个订阅列表来跟踪所有不想接收任何消息的人，应将其作为“已选择退出”加载到合规配置文件的商业和交易目的中。
- 如果您有多个订阅列表来跟踪已选择退出特定通信主题的个人，应将这些订阅列表作为“已选择退出”加载到合规配置文件的商业目的中的等效主题中。
重要提示
如果您将联系人的同意数据存储在允许使用批量电子邮件以外的其他字段中，那么您将需要先使用从 Excel 导入选项将同意数据加载到同意中心。 只有这样，您才能在 Customer Insights - Journeys 旅程中发送商业电子邮件。
提示
如果您在 Customer Insights - Journeys 中还原数据，所有同意记录将恢复为备份时所处的状态。 这可能会导致同意数据过时。 为避免出现并发问题，请在启动恢复流程之前将所有同意数据导出到 Excel 中，并在恢复完成后将其用作参考。
小费
要迁移同意数据，您需要具有本地访问权限才能：
- 读取联系人、潜在顾客和订阅列表记录
- 创建联系点同意记录
- 更新联系点同意记录
有关安全角色的详细信息，请访问 [安全角色和特权]/dynamics365/customerengagement/on-premises/admin/security-roles-privileges?view=op-9-1#security-roles)
另请参见
使用多品牌自定义首选项中心Customer Insights - Journeys 首选项中心出站营销合规性设置扩展业务