为对话创建记录

Customer Service 全渠道提供了一套功能，扩展了 Dynamics 365 Customer Service Enterprise 的能力，使组织能够通过数字消息传递渠道与客户即时联系和互动。 访问 Customer Service 全渠道需要额外的许可证。 有关详细信息，请参见 Dynamics 365 Customer Service 定价概述和 Dynamics 365 Customer Service 定价计划页面。

当没有记录链接到全渠道客户服务中的对话时，您可以创建记录。 您可以通过以下方式之一创建记录：

• 从可用对话页创建记录
• 使用快速创建选项创建记录
• 使用新建选项创建记录

从可用对话页创建记录

在可用对话页，在客户和案例窗体上，您将看到用于创建新记录的选项。 如果选择新建选项，相应的窗体将在一个新的选项卡中打开。您可以填写详细信息，然后保存记录并将记录自动链接到对话。

根据管理员的设置，您将看到增强的可用对话或默认可用对话页面。

要从可用对话页创建记录：

1. 根据要创建的记录在客户或案例分区内选择一个选项。 在选择选项后，窗体将在应用程序选项卡面板中打开。

   选项	客户细分	描述
   新建客户	客户	选择此选项可创建新客户记录
   新建联系人	客户	选择此选项可创建新联系人记录
   新建案例	Case	选择此选项可创建新案例记录

   

2. 在窗体字段中指定详细信息。

3. 选择保存。

   

在保存后，记录会自动链接到对话。 在切换到可用对话页时，您可以查看自动链接的记录。

如果您先创建客户或联系人，然后开始创建案例记录，案例窗体将在客户字段中显示已链接客户的名称。

使用快速创建选项创建记录

使用航栏上的快速创建 (+) 选项创建记录。 在创建记录后，您必须手动搜索记录并将其链接到对话。

创建记录

1. 选择 + 图标创建记录。

2. 从列表中选择记录类型：
   

• 大小写

• 联系人​​

• Account

  

3. 在左窗格中，您可以看到新记录页面。 在窗体中指定详细信息。

4. 选择保存并关闭保存更改并关闭窗体。

在保存更改后，您可以将记录链接到对话。 若要了解详细信息，请参阅搜索记录并将记录链接到对话。

使用新建选项创建记录

在可用对话页，当您尝试在客户或案例分区搜索记录时，在键入几个要搜索的字符后，可以使用内联新建按钮创建记录。 在选择按钮后，记录的快速创建窗格将显示。

1. 键入以在搜索框内搜索。 记录显示为与您的搜索条件匹配的列表。

2. 选择记录列表下面的新建。 快速创建窗格将显示。

   

3. 填写窗体并选择保存并关闭。 快速创建窗格将关闭，可用对话页将刷新。 您创建的记录将在客户或案例分区自动链接。

   

另请参见

• 搜索、链接记录和取消记录链接
• 在“可用对话”窗体上查看客户信息
• 在模型驱动应用中查看对话和会话活动类型
• 查看传入对话请求的可用对话