通过

管理项目

  • 项目

创建所需项目后，可在所有项目选项卡上使用它们。将显示以下信息：

  • 名称：项目的名称。
  • 修改日期：项目被修改的日期。
  • 调查：项目中的调查数。
  • 响应：在项目中的所有调查中收到的响应总数。
  • 环境：创建项目的环境。

您可以执行以下操作：

  • 重命名：重命名项目标题。
  • 复制：在相同或不同环境中创建项目的副本。
  • 共享：与其他人共享项目以进行协作。
  • 更新：使用同一项目的副本更新您的项目。
  • 删除：删除不再需要的项目。

重命名项目

  1. 登录到 Dynamics 365 Customer Voice。

  2. 在所有项目选项卡上，将鼠标悬停在要重命名的项目上，选择垂直省略号 项目选项。，然后选择重命名。

  3. 在重命名项目对话框中，输入新名称，然后选择重命名。

    重命名项目。

复制项目

可在同一个环境或不同环境中创建项目的副本。 Dynamics 365 Customer Voice 为新项目提供与现有项目相同的名称，但会在后面追加 - copy。 如果需要，您可以重命名项目。

哪些内容会复制到新项目？

  • 调查：调查及其自定义项将作为新实例复制到新项目中。
  • 满意度指标：为各自的问题配置的所有满意度指标都将复制到新项目中。 满意度指标会保留其与新创建的调查中的问题的映射。
  • Power Automate 流：为项目配置的所有 Power Automate 流都将复制到新项目中。
  • 电子邮件模板：为调查配置的所有电子邮件模板都将复制到新项目中。

哪些内容不会复制到新项目？

调查响应数据和满意度指标数据不会复制到新项目。

复制项目

  1. 登录到 Dynamics 365 Customer Voice。

  2. 在所有项目选项卡上，将鼠标悬停在要复制的项目上，选择 项目选项。，然后选择复制。

    将项目复制到屏幕将显示。

  3. 执行下列操作之一：

    • 要将项目复制到当前正在使用的相同环境中，请选择当前位置下列出的环境。

      在同一环境中复制项目。

    • 若要将项目复制到其他环境，展开所有位置，然后选择环境。

      将项目复制到其他环境。

  4. 选择环境后，选择复制。 将项目复制到所选位置时，右上角会显示一条通知。

共享项目

您可以与组织中的多个人员共享您的项目，让他们可以对项目中调查的结构和布局进行协作。 与项目共享的人员将成为所共享项目的共同负责人。 与您共享的项目可在所有项目选项卡上找到。

当共享项目时，会在 Microsoft Entra ID 中创建一个 Microsoft 365 组，并将项目共负责人添加为该组的成员。 当您从项目中删除共同负责人时，该共同负责人将被从 Microsoft Entra ID 组中删除。 当您从项目中删除所有共同负责人时，该组将保留您为它的唯一成员。 创建 Microsoft 365 组时，会创建一个 Microsoft Dataverse 团队（Microsoft Entra ID 组类型）。 Dataverse 团队分派项目的所有权和调查数据。

共同负责人可以做什么？

项目共同负责人与项目负责人具有相同的权限级别。 这意味着共同负责人可以创建、编辑、更新、删除和共享项目。

共同负责人不能做什么？

  • 共同负责人不能从共享项目中删除项目创建者。

  • 共同负责人不能删除另一个用户创建的调查。 调查只能由创建它的用户删除。 如果共同负责人尝试删除包含另一个用户创建的调查的项目，将会显示错误。

  • 共同负责人不能移动另一个用户创建的调查。 调查只能由创建它的用户移动。 如果共同负责人尝试移动另一个用户创建的调查，将会显示错误。

响应如何共享？

如果项目包含响应，共同负责人可以在左窗格的报表下看到所有响应。 在 Customer Voice 调查响应实体中，仅项目共享后收到的响应会与共同负责人共享。 Microsoft Dataverse 团队（类型为 Microsoft Entra ID 组）负责项目和调查。 Dataverse 团队仅负责在共享项目后收到的响应。 旧响应将继续由项目负责人负责。

共享项目

  1. 登录到 Dynamics 365 Customer Voice。

  2. 在所有项目选项卡上，将鼠标悬停在要共享的项目上，选择 项目选项。，然后选择共享。

  3. 在共享面板的共享选项卡上，从共享用户列表中选择用户的名称。 您可以选择多个用户。

    共享项目。

    （可选：包含一条消息来发送给共同负责人。）

  4. 选择共享。

    共同负责人将显示在访问选项卡上。

    项目负责人。

从项目中删除共同负责人

  1. 登录到 Dynamics 365 Customer Voice。

  2. 在所有项目选项卡上，将鼠标悬停在要删除共同负责人的项目上，选择 项目选项。，然后选择共享。

  3. 在共享面板中，转到访问选项卡，然后对要删除的用户选择删除访问权限。

    删除项目访问权限。

调查数据的所有权

在创建项目后，项目创建者是项目和调查数据（响应和邀请）的负责人。 在共享项目后，项目和调查数据（响应和邀请）的负责人是 Microsoft Dataverse 团队（Microsoft Entra ID 组类型）。 Dataverse 团队将分派有项目负责人安全角色，并将成为负责人团队。 详细信息：使用访问团队和负责人团队进行协作并共享信息

Dataverse 团队仅拥有共享项目后收到和创建的那些响应和邀请。

下表显示了 Dynamics 365 Customer Voice 实体中的数据所有权：

Entity 用户负责的项目 共享的项目
Customer Voice 项目 项目创建者 团队 (Dataverse)
Customer Voice 满意度指标 项目创建者 团队 (Dataverse)
Customer Voice 本地化调查电子邮件模板 项目创建者 团队 (Dataverse)
Customer Voice 调查 项目创建者 团队 (Dataverse)
Customer Voice 调查电子邮件模板 项目创建者 团队 (Dataverse)
Customer Voice 调查问题 项目创建者 团队 (Dataverse)
Customer Voice 调查问题响应 项目创建者 团队 (Dataverse)

更新项目

您可以使用同一项目的副本更新您的项目。 副本可以位于同一环境中，也可以位于不同的环境中。 通过更新项目的副本，您可以在发生增量更改时，将其调查发送给受访者并接收响应，而不会打断该调查。

备注

项目只能从其自身副本更新，而不能从任何其他项目进行更新。

可以更新以下组件：

  • 项目
    • 客户
    • 满意度指标
  • 调查
    • 职务
    • 描述
    • 客户
    • 问题及其相应的解答选项
    • 调查自定义
    • 调查分发设置
    • 电子邮件模板及其相应的语言

让我们使用以下示例来了解更新操作。

您在一个名为 Contoso 的公司中上班，并在以下环境中创建和完成调查：

  • 开发：创建和测试调查所在的环境。

  • 生产：现场调查的环境，您可以在其中移动最终确定的调查，然后与受访者共享这些调查。

您已将客户满意度调查移至生产环境，并想对其进行以下更改：

  • 添加问题
  • 更改颜色主题
  • 添加背景图像

作为公司策略，您不能直接在生产环境中编辑调查。 因此，您可以在开发环境中创建该调查的副本，并进行所需的更改。 现在，您可以使用在开发环境中创建和更新的副本来更新生产环境中的调查。

备注

如果某个调查仅在目标环境中可用，而在源环境中不可用，则当您对目标项目执行更新操作时，目标环境中的调查将被删除。 例如，如果源项目有两个调查（S1 和 S2），目标项目有三个调查（S1、S2 和 S3），则使用源项目更新目标项目时将删除 S3。

更新项目

  1. 登录到 Dynamics 365 Customer Voice。

  2. 在所有项目选项卡上，将鼠标悬停在要更新的项目上，选择 项目选项。，然后选择更新。

    从快捷方式菜单中选择“更新”。

  3. 在更新项目屏幕中，选择需要从中更新项目的项目。

    选择要从中更新的项目。

  4. 在确认对话框中，选择确认。

当更新项目后，会在右上角显示一个通知。

删除项目

您可以删除不再需要的项目。 删除项目会删除项目的调查、满意度指标、电子邮件模板、调查响应数据和满意度指标数据。 与调查关联的 Power Automate 流将停用。 项目的删除是永久性的，不能恢复。

删除项目

  1. 登录到 Dynamics 365 Customer Voice。

  2. 在所有项目选项卡上，将鼠标悬停在要删除的项目上，选择 项目选项。，然后选择删除。

  3. 在确认对话框中，选择删除。

另请参阅

创建项目
创建调查
管理调查