导出到 Excel 静态工作表

本文适用于使用旧 Web 客户端的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 版本 9.1。 如果您使用的是统一接口，则您的应用的工作方式与模型驱动的 Power Apps 的统一接口一样。 有关本文的 Power Apps 版本，请参阅：导出到一个 Excel 静态工作表

当您想要向无权访问 Dynamics 365 Customer Engagement （on-premises） 的个人显示 Customer Engagement （on-premises） 信息，或者您的数据不经常更改时，请考虑将 Customer Engagement （on-premises） 数据导出到 Office Excel 静态工作表。

您一次最多可以导出 100,000 条记录。 默认情况下，Dynamics 365 Customer Engagement （on-premises） 每页最多列出 50 条记录。 选择列表底部的 Page 箭头以查看任何其他页面。

将数据导出到 Excel 静态工作表

您可以选择将所有记录类型的数据导出到 Excel 静态工作表，但在某些情况下，格式可能是旧版，或者数据可能无法按您在 Dynamics 365 Customer Engagement （on-premises） 视图中看到的内容进行筛选。

1. 打开记录列表。

2. 在命令栏上，选择导出到 Excel>静态工作表（仅限页面）。

默认情况下，导出的工作表包括在列表中显示的字段，使用相同的字段顺序、排序和字段宽度。 要更改高级查找视图中的列，请选择 Edit Columns （编辑列）。 详细信息： 创建、编辑或保存高级查找搜索

3. 选择 保存 ，然后保存 . xlsm 文件。 记录下您保存文件的位置。

   注释

   如果稍后要编辑数据文件，则建议您在打开文件之前，先保存文件。 否则，您可能会收到以下错误消息： Excel 无法打开或保存更多文档，因为没有足够的可用内存或磁盘空间。

   若要解决此问题，请执行以下操作：

   1. 打开 Excel 并转到文件>选项>信任中心设置中心设置…>受保护的视图。
      2. 在受保护的视图中取消选中所有三项。
      3. 然后选择确定>确定。

      我们仍然强烈建议您保存并打开数据文件，而不是禁用受保护的视图，这可能会使您的计算机处于风险之中。

4. 打开 Office Excel，然后打开 . 在上一步保存的 xlsm 文件。

   默认情况下，导出的工作表包括在列表中显示的字段，使用相同的字段顺序、排序和字段宽度。

提示

• 您可以将静态导出的工作表通过电子邮件发送给任何人，或将其存储在共享文件中。 打开该文件的任何人都可以看到文件中的所有数据，无论他们是否是 Dynamics 365 Customer Engagement （on-premises） 用户或是否具有在 Dynamics 365 Customer Engagement （on-premises） 中查看数据的权限。

• 您无法更改系统视图的列，例如 All Active Accounts （所有可用客户）。 您必须自定义视图（这需要系统管理员或系统定制员安全角色），或者使用高级查找基于当前视图创建自己的视图。

• 在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中，货币值将作为数值导出到 Excel 中。 完成导出后，若要将数据格式化为货币，请参阅标题为“将数字显示为货币”的 Office Excel 帮助主题。

• 仅在将文件导出到 Office Excel 时，您在 Dynamics 365 Customer Engagement （on-premises） 中看到的数据和时间值显示为“日期”，但单元格实际上同时显示日期和时间。

• 如果您要进行更改并将数据文件导回至 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)，请记住，安全字段、计算字段和复合字段（例如，全名）是只读的且无法导入至 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。 可以在 Excel 中编辑这些字段，但是，当您将数据导回到 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 时，将不会更新这些字段。 如果要更新这些字段（如联系人名称），建议您使用该视图导出数据，在 Excel 中更新这些数据，并将数据更改导入回 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。

社区工具

导出到 Excel 是 XrmToolbox 社区为 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement 开发的工具。 有关社区开发的工具，请参阅 开发人员工具 主题。

注释

社区工具不是 Microsoft Dynamics 的产品，并且不会扩展对社区工具的支持。 如果您对该工具有任何疑问，请联系出版商。 详细信息： XrmToolBox。

隐私声明

如果您使用 Microsoft Dynamics 365 (online)，则在将数据导出到一个静态工作表时，将在计算机上创建并存储正在导出的数据的本地副本。 通过使用安全连接可将数据从 Dynamics 365 (online) 传输到计算机上，但不会在本地副本和 Dynamics 365 (online) 之间保持连接。

当导出到动态工作表或数据透视表时，将保持 Excel 工作表和 Dynamics 365 (online) 之间的链接。 每次刷新动态工作表或数据透视表时，都将使用您的凭据向 Dynamics 365 (online) 验证您的身份。 您将能查看您有权查看的数据。

管理员可以通过使用安全角色来确定是否允许组织用户将数据导出到 Excel。

另请参阅

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