使用 Dynamics 365 for Customer Engagement 中的文档模板将 Customer Engagement 数据导出为 Excel 或 Word 文件，这些文件可用作模板，以生成包含标准化和 up-to日期 Customer Engagement 数据的 Excel 或 Word 文档，以便进行分析和报告。 使用文档模板可确保为您的公司和客户提供一致且标准的数据表示。 详细信息： 使用模板
使用 Web 客户端创建文档模板后，您可以通过编程方式将模板文件（.xlsx 或 . docx）上载到 Customer Engagement 实例，更新与文档模板记录关联的名称或模板文件，检索文档模板记录，并删除文档模板记录。 使用实体 DocumentTemplate 上传和管理组织拥有的文档模板，使用 PersonalDocumentTemplate 实体上传和管理用户拥有的文档模板或个人文档模板。 您可以将个人文档模板共享或分配给其他用户。
要上传文档模板，请以 base-64 编码的字符串形式指定文档的路径、名称、文档类型（Excel 或 Word）和内容（要上传的文件）。 以下代码示例演示了如何上传组织拥有的 Excel 模板。 在上传模板之前，您必须已使用 Web 客户端创建 Excel 模板文件。
string filePath = @"C:\ActiveAccounts.xlsx";
DocumentTemplate myTemplate = new DocumentTemplate
{
Name = "Sample Excel Document Template";
DocumentType = new OptionSetValue(1); // For uploading an Excel template.
Content = Convert.ToBase64String(File.ReadAllBytes
(Path.Combine(Directory.GetCurrentDirectory(), filePath)))
};
_templateID = _serviceProxy.Create(myTemplate);
Console.WriteLine("Uploaded template: '{0}'.", myTemplate.Name);
如果要上传 Word 模板文件，请在变量中 filePath 指定 Word 模板文件的路径，然后更改 DocumentType 参数，如以下示例所示。
DocumentType = new OptionSetValue(2); // For uploading a Word template.
上传模板后，请将其激活，以便将其用于生成文档。 使用消息 SetStateRequest 激活您刚刚创建的实体实例。