使用模板提高一致性和加快速度

您可以通过各种方式使用 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中的模板以加快您的工作和提高一致性。

文章模板

文章模板可帮助您为组织的知识库创建新文章。您还可以使用样本文字创建模板以帮助文章作者使用一致的语言和宣传语。

详细信息：Power Platform 管理文档中的创建文章模板

知识文章模板通过简化知识文章创建过程来帮助知识作者。模板还可以帮助知识经理和作者保持品牌、语言和结构的一致性。

详细信息：Dynamics 365 Customer Service 文档中的创建知识文章模板

使用电子邮件模板创建多封电子邮件可以节约时间。电子邮件模板包含您所指定的预充式数据，所以您无需对每篇文章重新输入相同的信息。

详细信息：Power Platform 管理文档中的创建电子邮件模板。

您可以在 Office Word 中使用邮件合并模板来为客户创建现成的信件、传真、电子邮件和报价单。

详细信息：Power Platform 管理文档中的使用邮件合并模板

创建多个市场活动时，通过创建市场活动模板来节省时间。市场活动模板包含预先填入的由您指定的数据，因此，您无需为每个市场活动重新输入相同的信息。您可以创建一个新的市场活动模板，或者将现有市场活动复制为模板来使用。

打开要复制的市场活动。单击复制为模板，键入模板名称，然后单击保存。

如果需要备份模板，或在不同的 Dynamics 365 for Customer Engagement 应用实施中使用模板，可以在导出自定义项时导出这些模板。更多信息：导出您的自定义方案作为解决方案

备注

本节适用于 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premise) 下面的“市场营销”工作区。如果您使用 Dynamics 365 Marketing，为多阶段和多渠道活动提供全套的功能、自动化和分析见解，请参阅市场营销帮助和培训。

使用 Customer Engagement 中的权利模板快速创建其他权利，预先填入开始和结束日期、服务级别协议 (SLA)、分配类型和总项数这些基本信息。

详细信息：Dynamics 365 Customer Service 文档中的使用权利模板快速设置权利。

Excel 提供强大的方法来分析和显示您的 Dynamics 365 for Customer Engagement 数据。通过 Excel 模板，您可以轻松地创建您的自定义分析并与组织中的其他人共享。

详细信息：Power Platform 管理员文档中的使用 Excel 模板分析和共享数据

在创建并将 Office Word 模板导入 Customer Engagement 后，用户只需单击一次即可以生成自动填充 Customer Engagement 数据的标准化文档。

详细信息：Power Platform 管理文档中的使用 Word 模板创建标准化文档。