适用于：Dynamics 365 Sales
注释
- 本文档中的工具和示例展示了当前的能力。 工具名称、描述、参数、响应格式和可用功能可能会随时间变化。
- 当你构建代理、集成或编排逻辑时，不要硬编码对特定工具名称、参数结构、工具元数据或响应模式的依赖。 相反，设计解决方案时能在运行时发现并使用可用工具。
- 随着平台的发展，Microsoft可能会添加、移除、重命名或修改工具及工具元数据。 基于能力而非特定工具标识符设计有助于维护服务更新间的兼容性。
当卖家需要在资格审查或外联前了解潜在客户时，可以使用此功能。
它的作用是什么
助理将一个Dynamics 365 Sales线索总结为简明的简要简报，包含线索上下文、来源、需求、账户契合度、参与信号和下一步上下文。
试试像这样的提示
- 总结一下这个线索
- 在我做限定之前，帮我理解一下这个潜在客户
- 我应该了解这个线索什么？
- 请回顾这条线索的背景
你在聊天中会看到的内容
助手会直接在聊天中显示文本回复。 该功能没有交互式聊天应用组件。
有用的提示
- 当卖家询问潜在客户上下文或匹配度时，先用这个工具
qualify_lead。 - 当卖家想要完整的Dataverse记录而非简明简要的简报时，可以使用
get_entity_record。
接下来会发生什么
- 请确认这一优势
- 取消这个领先优势
- 起草一封跟进邮件
- 打开领先纪录
这会改变数据吗？
不，get_lead_summary不会改变数据。
该工具为只读，不修改记录。
先决条件
该工具需要在所选 Dynamics 365 环境中读取潜在客户的权限。
工具摘要
| 财产 | 价值 |
|---|---|
| 面向用户的名称 | 线索摘要 |
| 内部工具名称 | get_lead_summary |
| Purpose | 在卖家行动前总结一个线索。 |
工具行为
该工具调用 SalesRecordSummary 自定义 API，返回仅文本的摘要。 它不会创建机会，不会更改潜在客户状态，也不会更新普通潜在客户字段。
Annotations
| 注释 | 价值 | Meaning |
|---|---|---|
readOnlyHint |
true |
这个工具不会修改数据。 |
destructiveHint |
未设置 | 不適用。 |
idempotentHint |
未设置 | 不適用。 |
输入概念
| 输入 | Description | 必需 |
|---|---|---|
leadId |
Dataverse GUID 的主导用来总结。 在调用该工具之前，先解决名称。 | 是的 |
appId |
SalesRecordSummary 自定义 API 可选的模型驱动应用 ID。 | 否 |
响应与用户界面行为
响应类型
仅文本
没有渲染任何交互组件。
路由注释
当用户请求理解、总结、审查或准备对线索采取行动时使用 get_lead_summary 。 请勿用于 get_lead_summary 资格确认或取消资格操作（使用 qualify_lead）、全记录开启（使用 get_entity_record）或普通字段更新（使用 update_entity_record）。
相关工具
| 工具 | 关系 |
|---|---|
get_entity_record |
打开完整的Dataverse记录表单。 |
list_entity_records |
按实体类型寻找潜在客户。 |
qualify_lead |
在卖家确认后，对潜在客户进行资格认证或取消资格。 |
数据变异分类
只读。