适用于：Dynamics 365 Sales
注释
- 本文档中的工具和示例展示了当前的能力。 工具名称、描述、参数、响应格式和可用功能可能会随时间变化。
- 当你构建代理、集成或编排逻辑时，不要硬编码对特定工具名称、参数结构、工具元数据或响应模式的依赖。 相反，设计解决方案时能在运行时发现并使用可用工具。
- 随着平台的发展，Microsoft可能会添加、移除、重命名或修改工具及工具元数据。 基于能力而非特定工具标识符设计有助于维护服务更新间的兼容性。
当卖家确认潜在客户应被列入销售记录或因垃圾、重复或不匹配而被取消资格时，请使用此功能。
它的作用是什么
助理会更新Dynamics 365 Sales潜在客户生命周期。 对于合格的潜在客户，它会调用QualifyLead，并根据提供的标志创建相关的机会、账户和联系记录。 对于不合格的线索，它会更新线索状态和状态原因。
试试像这样的提示
- 对该线索进行限定，创造机会
- 无需创建新账户即可转换此线索
- 取消这个垃圾线索
- 标记此线索不匹配
你在聊天中会看到的内容
由于该功能会更改数据，主机首先展示其本地写入确认卡，预览待处理的资格认证或取消资格。 选择 确认后，助理会显示文本回复，确认该线索是否符合资格或不合格。 该工具本身不会渲染自定义的聊天应用组件。
有用的提示
- 更改潜在客户生命周期状态前，先和卖家确认一下。
- 当卖家询问潜在客户是否有潜力时，先使用
get_lead_summary。 - 在资格认证是否应该创建账户、联系人或机会记录时，提供创建标记。
接下来会发生什么
- 开放合格的机会
- 草稿后续邮件
- 更新业务流程阶段
- 查看主导摘要
这会改变数据吗？
是的，这可能会改变数据。
先决条件
该工具需要在所选 Dynamics 365 环境中读取和写入潜在客户的权限。 创建相关的账户、联系人或机会记录也需要相应的Dataverse权限。
工具摘要
| 财产 | 价值 |
|---|---|
| 面向用户的名称 | 排位领先 |
| 内部工具名称 | qualify_lead |
| Purpose | 在卖家确认后，对潜在客户进行资格认证或取消。 |
工具行为
对于合格的潜在客户，工具会调用 Dynamics 365 QualifyLead 动作，并传递请求的创建标志。 对于不合格的潜在客户，工具会更新潜在客户状态和状态原因。 它不会更新普通的潜在客户字段，也不会移动业务流程阶段。
附注
| 注释 | 价值 | Meaning |
|---|---|---|
readOnlyHint |
false |
该工具会修改数据。 |
destructiveHint |
false |
它改变生命周期状态，但不会删除记录。 |
idempotentHint |
false |
重考资格并不是安全的 no-op。 |
输入概念
| Input | 说明 | 必需 |
|---|---|---|
leadId |
Dataverse GUID 显示开放潜在客户的资格或不合格。 | 是 |
outcome |
qualified 或 disqualified。 默认值为 qualified. |
否 |
createAccount |
对于合格的潜在客户，是否创建账户。 | 否 |
createContact |
对于合格的潜在客户，是否应该创建联系人。 | 否 |
createOpportunity |
对于合格的潜在客户，是否要创造机会。 除非卖家要求创建或转换为机会，否则默认为虚假。 | 否 |
opportunityCustomerId |
可选账户或联系GUID，以获取机会客户。 | 否 |
opportunityCustomerType |
account 或 contact;在提供时 opportunityCustomerId 需要。 |
否 |
opportunityCurrencyId |
创建商机的可选交易货币GUID。 | 否 |
sourceCampaignId |
可选的源战役GUID用于资格认证。 | 否 |
suppressDuplicateDetection |
是否在资格认证时抑制重复检测。 | 否 |
statusCode |
可选状态理由覆盖。 默认为3分表示合格，7分表示不合格。 | 否 |
响应与用户界面行为
响应类型
仅文本
该工具不会渲染自定义的聊天应用组件。 由于它修改数据，主机会显示其原生写入确认卡以预览变更，然后选择 确认。
路由注释
当卖家确认某个潜在客户应被合格、转换、取消资格或移除，因为该潜在客户是垃圾、重复或不匹配时，才使用 qualify_lead 。 请勿用于 qualify_lead 只读潜在客户研究（使用 get_lead_summary）、普通现场更新（使用 update_entity_record）或BPF移动（使用 update_bpf_stage）。
相关工具
| 工具 | 关系 |
|---|---|
get_lead_summary |
资格赛前回顾领先优势。 |
update_entity_record |
更新普通铅字段。 |
update_bpf_stage |
移动业务流程阶段。 |
数据变异分类
写作/变异。