账户概览

适用于：Dynamics 365 Customer Service

注意

  • 本文档中的工具和示例展示了当前的能力。 工具名称、描述、参数、响应格式和可用功能可能会随时间变化。
  • 当你构建代理、集成或编排逻辑时，不要硬编码对特定工具名称、参数结构、工具元数据或响应模式的依赖。 相反，设计解决方案时能在运行时发现并使用可用工具。
  • 随着平台的发展，Microsoft可能会添加、移除、重命名或修改工具及工具元数据。 基于能力而非特定工具标识符设计有助于维护服务更新间的兼容性。

当你想快速浏览客户账户而不必打开完整账户表单时，可以使用此功能。

它的作用是什么

助理生成账户的文本摘要，包括：

  • 福利层级。
  • 未结案和总案数。
  • 主要联系人。
  • 最后活动日期。
  • 账户作为客户的时间（关系持续时间）。

这对于在客户电话前、分诊时或需要快速回顾关系时，了解公司的背景非常有用。

试试像这样的提示

  • 给我简要介绍一下Contoso。
  • 告诉我关于Sysco公司的事。
  • 总结一下Fabrikam的账户。
  • Adventure Works 是谁？
  • 回顾一下Litware的说法。
  • 给我介绍一下这个客户的背景。
  • Northwind Traders的案件历史如何？

你在聊天中会看到的内容

助手会直接在聊天对话中显示文本摘要。 该功能没有交互式小部件或聊天应用组件。

有用的提示

  • 你可以按账户名称提及。 助理会自动帮你找到账户。
  • 如果你已经有一个案件开启，你可以说“总结这个案件的账户”。
  • 对于包含所有字段的完整账户表格，请选择“已开账户Contoso”。
  • 对于联系人级别（人员）摘要，请写“总结联系人Jordan Reyes”。

Tip

账户摘要是处理客户电话或审查新案件前的良好起点。

接下来会发生什么

摘要出现后，你可以继续使用以下提示：

  • 开设Contoso账户。
  • 在此账户显示联系人。
  • 列出该账户的案例。
  • 展示我为这位客户提供的活跃案件。

这会改变数据吗？

不，汇总账户不会改变数据。

摘要是只读的，不会修改任何记录。

先决条件

该工具需要以下条件：

  • 案件和账户摘要需要在Power Platform管理中心启用Copilot。

在客户服务中的“管理 Copilot 功能”中了解更多信息。

工具摘要

资产 价值
面向用户的名称 账户概览
内部工具名称 summarize_account
Purpose 返回 CRM 账户的 AI 生成文本摘要，涵盖权限等级、已开结和总案件数、主要联系、最后活动及关系期限

工具行为

返回 CRM 账户的 AI 生成文本摘要，涵盖权限层级、未结案件数和总案件数、主要联系方式、最后活动及关系期限。 这是一个纯文本工具，没有聊天中的应用小部件。

Annotations

注释 价值 Meaning
readOnlyHint true 这个工具不会修改数据。
destructiveHint 未设置 不适用（只读工具）。
idempotentHint 未设置 不适用（只读工具）。
openWorldHint 未设置 使用默认值（查询Dataverse）。

输入概念

账户标识符

输入 Description 必需
accountId accountId （字符串，必填）。 用账户的Dataverse accountid GUID来总结。 如果用户提供公司名称而非GUID，助手先拨打 list_accounts 电话将名称解析为GUID，然后再用最高匹配点调用该工具。 是的

响应与用户界面行为

该工具返回的回复仅为文本，没有应用聊天成分。

该 MCP 工具由 MCP 应用支持。

响应类型

文本叙述

回复内容包括权限等级、开放和总案件数、主要联系人姓名、最后活动日期以及关系持续时间。

路由注释

用于 summarize_account ：

  • 请简要介绍、总结、回顾，告诉我公司名称是谁+。
  • 在分诊或与客户互动前，先快速介绍一下账户背景。
  • 在断定某家公司不在CRM之前，先试试这个工具。

当 summarize_account 提示明确写着：

  • “开启”或“查看”账户详情——路由至 get_account。
  • “列表账户”——路由至 list_accounts。
  • “总结联系”（指个人，非公司）——路径访问 summarize_contact。
工具 关系
list_accounts 列出账户;在调用此工具之前，用来解析公司名称为 GUID。
get_account 打开完整的账户表单，提供详细的现场视图
summarize_contact 总结联系人（个人），而非账户（公司）
list_contacts 列出联系人;对在该账户下查找联系人非常有用

数据变异分类

只读。

这个工具不会改变数据。 它会读取账户、案件、联系和权利记录，生成摘要。

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