联系人摘要

适用于：Dynamics 365 Customer Service

注释

  • 本文档中的工具和示例展示了当前的能力。 工具名称、描述、参数、响应格式和可用功能可能会随时间变化。
  • 当你构建代理、集成或编排逻辑时，不要硬编码对特定工具名称、参数结构、工具元数据或响应模式的依赖。 相反，设计解决方案时能在运行时发现并使用可用工具。
  • 随着平台的发展，Microsoft可能会添加、移除、重命名或修改工具及工具元数据。 基于能力而非特定工具标识符设计有助于维护服务更新间的兼容性。

当你想快速浏览联系人而不必打开完整联系表单时，可以使用此功能。

它的作用是什么

助理生成联系摘要，包括：

  • 病例统计。
  • 权益等级（基于父账户）。
  • 职务。
  • 该联系人作为客户的时间（关系持续时间）。

这有助于在处理案件前、分诊时，或需要快速回顾客户关系时了解背景。

试试像这样的提示

  • 总结：联系乔丹·雷耶斯。
  • 告诉我关于斯嘉丽·休斯的事。
  • 这位客户的案件历史是什么？
  • 给我介绍一下乔丹的情况。
  • 亚历克斯·约翰逊是谁？
  • 请简要介绍一下本案的联系方式。

你在聊天中会看到的内容

助手会直接在聊天对话中显示文本摘要。 该功能没有交互式小部件或聊天应用组件。

有用的提示

  • 你可以按名字称呼联系人。 助理会自动帮你找到联系人。
  • 部分姓名也可以，例如“summarize Jordan”搜索匹配“Jordan”的联系人。
  • 如果你已经有一个案件在开，可以说“总结本案的联系方式”。
  • 如需填写包含所有字段的完整联系表，请填写“开放联系Jordan Reyes”。
  • 权限等级来自父账户，而不是直接联系方式。

Tip

在处理客户互动或审查新案件之前，联系摘要是一个很好的起点。

接下来会发生什么

摘要出现后，你可以继续使用以下提示：

  • 打开Jordan Reyes的联系表格。
  • 请显示该联系人的账户。
  • 列出该客户的案件。
  • 请简要说明这个联系人的账户情况。

这会改变数据吗？

不，联系人摘要不会改变数据。

摘要是只读的，不会修改任何记录。

先决条件

该工具需要以下条件：

  • 启用Copilot功能。

在客户服务中的“管理 Copilot 功能”中了解更多信息。

工具摘要

资产 价值
面向用户的名称 联系人摘要
内部工具名称 summarize_contact
Purpose 返回一份由AI生成的CRM联系人文本摘要，涵盖案件历史统计、权限层级（通过父账户）、职位名称和关系任期

工具行为

返回一份AI生成的CRM联系人文本摘要，涵盖案件历史统计、权限等级（通过父账户）、职位名称和关系任期。 这是一个纯文本工具，没有聊天中的应用小部件。 接受联系人姓名或联系GUID;至少需要一个。

Annotations

注释 价值 Meaning
readOnlyHint true 这个工具不会修改数据。
destructiveHint 未设置 不适用（只读工具）。
idempotentHint 未设置 不适用（只读工具）。
openWorldHint 未设置 使用默认值（查询Dataverse）。

输入概念

联系人姓名

输入 Description 必需
contactName contactName （字符串，可选）。 联系全名或部分姓名进行搜索。 至少要求其中一项 contactName 或 contactId 。 多种多样

联系标识符

输入 Description 必需
contactId contactId （字符串，可选）。 Dataverse contactid GUID。 如果提供，可以跳过名字搜索，直接取名。 至少要求其中一项 contactName 或 contactId 。 多种多样

响应与用户界面行为

该工具返回的回复仅为文本，没有应用聊天成分。

该 MCP 工具由 MCP 应用支持。

响应类型

文本叙述

回复包括案件历史统计、权益等级（源自父账户）、职位名称和关系任期。

路由注释

用于 summarize_contact ：

  • 总结联系情况，告诉我+一个人的名字。
  • 分诊期间的快速客户背景介绍。
  • 了解联系人的案件历史和权利。

当 summarize_contact 提示明确写着：

  • “打开”或“查看”联系方式——路由到 get_contact。
  • “联系人列表”——路由至 list_contacts。
  • “摘要账户”（公司，非个人）——路由至 summarize_account。
工具 关系
get_contact 打开完整的联系表单，查看详细的现场视图
list_contacts 列出用于浏览或消歧的联系人
summarize_account 总结一个账户（公司），而不是联系人（个人）
get_account 打开父账户表单

数据变异分类

只读。

这个工具不会改变数据。 它会读取联系记录、账户记录、案件记录和权利记录，生成摘要。

  • 上次更新时间为