使用事件类型创建工作订单模板

事件类型充当服务模板，供用户为组织执行的最常见作业类型创建工作订单。 事件类型还用于定义特定工作订单问题和建议的解决方案。 它们可以提供其他详细信息，如持续时间、服务任务、产品等。

工作订单类型定义常见的工作订单类别（如：检查、维修或维护），而事件类型则定义特定的工作订单请求，并向工作订单类型添加更多详细信息。

例如，事件类型可以是：

• 机器上的特定错误代码（“错误代码 0048”）。
• 常见的客户投诉或请求（“大楼温度太高”）。
• 特定过程（“执行压力测试”）。

组织可以受益于事件类型，因为可以整理问题、过程和解决方案并编订成文，同时标准化不同地域和业务线的流程。 事件类型可确保所有现场技术人员执行相同的操作来解决工作订单。 如果您发现更好的程序，更新事件类型，整个组织都可以立即使用它。

事件类型对于报告也很有帮助。 通过它们，您可以发现特定问题的趋势。 事件类型不是报告工作订单类型来了解维修工作订单的数量，而是报告特定资源类别的电源故障次数。

事件类型的其他重要特征包括：

• 为每个工作订单添加多种事件类型，以定义需要完成的多个问题或过程。

• 将事件类型关联到一个客户资产以生成服务历史记录。

• 将事件类型与要求组模板相关联，以指定工作订单的要求并将其安排到多个资源。

先决条件

由于事件类型代表服务任务、产品和服务分组，因此建议您先创建这些记录。

服务任务、产品和服务可以与多种事件类型相关联。 例如，“穿戴安全设备”是一项需要经常完成的服务任务。 创建此服务任务一次，并将其与相关事件类型关联。 然后，将有一个添加到事件类型的唯一服务任务列表，这将创建事件类型服务任务记录。 这一条对产品、服务和特征也成立。

您需要 Field Service - 管理员安全角色来创建事件类型。

从工作订单窗体创建事件类型

作为模板快速捕获工作订单。

1. 在 Field Service 中，切换到服务区域。

2. 打开工作订单记录，在命令栏中选择创建事件类型。

3. 提供事件类型名称和可选说明。

   

4. 根据需要更新其他值。 移除您不希望复制的相关记录。 如果值派生自相关任务，估计持续时间为只读。

5. 选择创建事件类型保存模板。

从头创建事件类型

从事件类型窗体创建事件类型。

1. 在 Field Service 中，更改为设置区域。

2. 在工作订单部分，选择事件类型。

3. 选择新建。

4. 在常规选项卡上，提供名称和可选说明。

   

5. 在详细信息选项卡上，设置值。

   

   • 默认工作订单类型：当用户选择此事件类型时，应用于工作订单的工作订单类型。

     备注

     您可以将默认价目表添加到工作订单类型。 使用该工作订单类型的事件类型也使用相关的价目表，这样可以节省填写价格数据的时间。

   • 估计持续时间：此事件类型的持续时间。 如果相关服务任务有持续时间，事件类型持续时间是服务任务持续时间之和。 工作订单持续时间是所有事件持续时间的总和。 如果未添加任何服务任务或添加的服务任务未设置持续时间，您只能设置估计持续时间。

   • 将事件项复制到协议：此设置仅应用于作为客户协议一部分使用的事件类型。 它指定系统是否将服务任务、产品、服务或特征等协议项复制到使用此事件类型的协议。 考虑因素：

     • 协议中的事件可能不同于您用于单个工作订单的事件。 例如，通常事件需要 60 分钟完成。 对于协议，您与客户协商提供 2 小时服务。 不要为协议创建第二个事件类型，而是将将事件项复制到协议设置为否。 将事件添加到协议中，并手动添加所需的服务任务、产品和服务。 将此选项设置为是，事件项将被添加到协议，您将从那里创建略有不同的变体。 使用相同的事件类型对报告有帮助。

     • 将事件添加到定期工作的协议中将生成具有相关工作订单事件的工作订单。 但是，事件类型可以随着流程和程序的更改而更新。 由于协议可以跨越数月或数年，因此对事件类型的更改可能会导致执行的工作与最初预期的不同。 如果应该通过在激活协议时将事件详细信息复制到协议来让事件在整个协议生命周期内保持不变，将此选项设置为是。 设置为否将在协议生成工作订单时使用最新的事件类型详细信息。

6. 选择保存创建事件类型记录。

7. 添加相关记录：

   • 添加事件类型产品
   • 添加事件类型服务
   • 添加事件类型服务任务
   • 添加事件类型特征
   • 添加事件类型解决方案

添加事件类型产品

添加现场技术人员完成事件类型所需的产品。

1. 打开事件类型记录。

2. 在产品选项卡上，选择新建事件类型产品。

3. 选择产品或创建新产品。

4. 对于数量，输入将添加到此事件类型的工作订单中的单位数。

5. 为产品明细项目输入名称。 由于可以向客户传达说明字段，并可以在发票上显示，还有一个内部说明来为现场技术人员提供详细信息。

6. 对于多个产品，您可以设置明细顺序。 这是一个数字值，用于定义产品在工作订单产品列表上显示的顺序。

7. 选择保存应用对事件类型进行的更改。

添加事件类型服务

添加现场技术人员提供的服务。

1. 打开事件类型记录。

2. 在服务选项卡上，选择新建事件类型服务。

3. 选择服务或创建新服务。

4. 对于持续时间，选择技术人员提供服务的持续时间。

5. 为服务明细项目输入名称。 由于可以向客户传达说明字段，并可以在发票上显示，还有一个内部说明来为现场技术人员提供详细信息。

6. 对于多个服务，您可以设置明细顺序。 这是一个数字值，用于定义服务在工作订单服务列表上显示的顺序。

7. 选择保存应用对事件类型进行的更改。

添加事件类型服务任务

用于引导现场技术人员完成任务清单的服务任务。

1. 打开事件类型记录。

2. 在服务任务选项卡上，选择新建事件类型服务任务。

3. 选择任务类型或创建新任务类型。

4. 对于持续时间，选择技术人员完成服务任务所需的时间。

5. 为服务明细项目输入名称和说明。

6. 对于多个服务任务，您可以设置明细顺序。 这是一个数字值，用于定义服务任务在工作订单服务列表上显示的顺序。 服务任务的顺序对于反映应采取的流程中的步骤非常重要。

7. 选择保存应用对事件类型进行的更改。

在下面的屏幕截图中，服务任务没有估计持续时间。

添加事件类型特征

特征是与资源相关的技能或属性，可帮助调度员找到适合工作的技术人员。 例如，西班牙语知识或进入特定建筑。

小费

如果要结合使用要求组和事件类型来进行多资源计划，切勿向事件类型添加特征。 而是向要求组模板添加所需特征。 有关详细信息，请转到工作订单的要求组。

1. 打开事件类型记录。

2. 在特征选项卡上，选择新建事件类型特征。

3. 选择特征或创建新特征。

4. 对于评分值，选择所需的熟练度。 如果保留为空，则在资源已拥有匹配的特征的情况下，可以接受所有专长级别。

5. 选择保存应用对事件类型进行的更改。

添加事件类型解决方案

通过解决方案，技术人员可以记录事件是否已完成。

1. 打开事件类型记录。

2. 在解决方案选项卡上，选择新建事件类型解决方案。

3. 选择解决方案或创建新解决方案。

4. 选择保存应用对事件类型进行的更改。

向工作订单添加事件类型

使用事件类型，通过将事件类型添加到工作订单中来根据事件类型的配置填写详细信息。

1. 创建新工作订单。

2. 在主要事件类型字段中，选择事件类型。

相关工作订单产品、服务、服务任务和特征将在后台添加。

估算信息反映事件类型中指定的事件产品数量。

转到相关>特征查找要求特征。

持续时间和特征将被传递给相关的资源要求以进行计划。 因此，当您预订工作订单时，已经为这些属性设置了筛选器。

1. 保存工作订单并计划该工作订单，向现场技术人员提供所有相关详细信息。

最后，为其排产之后，现场技术人员将收到预订的工作订单和事件及相关详细信息。

向一个工作订单添加多个事件类型

您可以向一个工作订单添加多个事件类型。 例如，一台机器有多个问题或需要处理多台机器。 应该由分派的资源执行所有事件。 向一个工作订单添加多个事件将在持续时间和现有服务任务、产品、服务和特征的基础上叠加。

1. 打开现有工作订单。

2. 要添加另一个事件，转到相关>事件，然后选择 +新建工作订单事件。

   工作订单将更新为新添加的事件类型的相关记录。

   记录日志选项卡上的估计总持续时间将更新。 摘要选项卡上的主要事件预计持续时间不会更改。

   服务任务的顺序体现事件的添加顺序。

   为预订具有多个事件的工作订单，日程安排助理和 Resource Scheduling Optimization 将查找一个资源来完成所有事件。 如果使用日程安排助理，则可在排产时根据需要编辑这些筛选器。 如果需要不同熟练度和相同特征，系统会查找最熟练的资源。

3. 保存应用所作更改。

小费

要更改工作订单上的事件类型，先删除工作订单事件。 然后，创建一个具有不同事件类型的新工作订单事件。 您可以在工作订单>相关>事件上管理工作订单事件。

客户资产与事件类型结合使用

您可以将客户资产与事件关联，告知现场技术人员哪些资产需要关注，并建立服务历史记录。 可以将所有事件与同一个资产关联，甚至可以根据需要将每个事件与不同客户资产关联。

对于主要事件类型，选择主要事件客户资产。 默认情况下，此字段仅显示与工作订单服务帐户关联的客户资产。

小费

查找视图引用客户资产查找视图。 要使用不同视图，您需要自定义系统。 创建一个新视图，并在工作订单窗体上，在主要事件客户资产的字段属性的其他属性部分选择它。

对于其他事件，在工作订单窗体上选择事件，然后转到事件关联到部分选择客户资产。

为多个资源计划事件

要为事件分配多个资源，将该事件类型与要求组模板关联。 为工作订单安排要求组可以确保所有资源同时到达现场。 有关详细信息，请转到工作订单的要求组。

将事件与要求组一起使用时：

• 不能向事件类型添加特征，也不能向工作订单添加。 在要求组模板中添加所需特征。
• 分配给要求组的工作订单只能有一个事件。

小费

如果工作订单应由多个资源执行，我们建议使用要求组模板，而不是多个事件类型。 假设您的一个工作订单中有 2 个事件类型，每个事件类型需要不同技能。 系统将查找单个资源来完成工作。 调度员需要执行额外的步骤来计划工作，以让两个不同的资源同时到达。 如果使用要求组模板，日程安排助理将同时搜索一个同时拥有两项技能的资源或两个分别具有一项技能且同时到达的资源。

使用 AI 获取事件类型建议

安装 Field Service v8.8.20.12+ 之后，事件类型 AI 通过了解工作订单推荐事件类型的改进方法。 例如，您有一个配置为使用特定产品的事件类型。 但是，技术人员也经常使用不同的产品来完成工作。 使用 AI，系统将学习并建议更新事件类型的相关产品，以用于将来的工作订单。

管理员可以在 Field Service 设置的“智能”部分启用此功能。 有关更多信息，请转到智能设置。

AI 建议分为三类：

• 工作订单产品

  

  系统建议向一个事件类型添加产品。

• 工作订单服务

  

  系统建议向一个事件类型添加服务。

• 事件类型

  

  系统建议将两个事件类型合并在一起，以便形成一个事件类型。

对于每个建议，您有以下选项：

• 应用建议：系统会将产品或服务添加到事件类型。 您必须手动应用事件类型的建议。
• 不喜欢：将从列表中删除建议。 此选项可帮助改进 AI 建议模型。

了解事件实体

涉及多个使用事件类型的实体。 在编写工作流或插件之前，请查看本节内容。

工作订单方案

> 事件类型 > 事件产品 > 工作订单事件 > 工作订单事件产品

首先创建一个事件类型，然后向事件添加一个产品以创建事件产品。 向工作订单添加事件类型时，将创建一个工作订单事件和一个工作订单事件产品。

小费

当您计划要更改工作订单上的事件类型时，先删除工作订单事件。 然后，创建一个具有不同事件类型的新工作订单事件。

协议方案

> 事件类型 > 事件产品 > 协议事件 > 协议产品 > 工作订单事件

事件和协议结合使用时，将先把事件和关联项添加到协议，然后在协议生成工作订单时，传递给工作订单。

多个事件类型

只有一个工作订单事件可以是主要事件。 它将是添加的第一个事件，或是在主要事件类型字段中输入的事件。 工作订单事件类型中有一个布尔值，称为 Is Primary，可用于业务逻辑。