使用价目表

Dynamics 365 Field Service 建立在 Dynamics 365 Sales 价目表和产品目录的基础上。 使用价目表将产品和服务添加到具有适当定价的工作订单中。

对于代表向客户计费的零部件或人工的工作订单产品和服务，使用价目表和价目表项。 也可以使用价目表和 Field Service 价目表项获取更多定价选项。

创建价目表

定义价目表的基本属性。

1. 在 Field Service 中，更改为设置区域。

2. 在常规部分，选择价目表。

3. 选择新建。

4. 在常规选项卡上，输入以下信息：

   • 名称：用于区分价目表的唯一名称。
   • 开始/结束日期（可选）：价目表生效后。
   • 货币：要在价目表中使用的货币。

   

5. 选择保存。

备注

将 Field Service 与 Dynamics 365 Project Operations 结合使用的组织可以在价目表记录中找到其他字段和相关选项卡，其中一些默认显示。 上下文、角色价格、角色价格加价、时间单位和类别价格是 Project Operations 引入的概念，不受 Field Service 定价和成本计算功能的支持。

添加价目表项

将产品和服务作为价目表项添加到价目表。 有关价目表项选项的详细信息，请转到使用价目表和价目表项定义产品定价。

1. 打开价目表。

2. 在价目表项选项卡中选择新建价目表项。

3. 在产品字段中选择产品或服务。

4. 在定价信息选项卡上，输入以下信息：

   • 定价方法：货币金额
   • 金额：产品或服务的价格或服务小时费率。

5. 选择保存。

添加 Field Service 价目表项

您可以通过创建 Field Service 价目表项为产品和服务添加更多定价选项。 可以添加不是价目表项的产品或服务。 这时，将使用产品记录中的基础价格。

1. 打开价目表。

2. 选择相关>Field Service 价目表项。

3. 选择新建 Field Service 价目表项。

4. 在常规选项卡上，输入以下信息：

   • 名称：项目的名称。
   • 持续时间舍入原则：系统应该如何舍入“要记帐的持续时间”。
   • 固定费用：是会将固定价格应用于服务，无论持续时间如何。 固定价格首先派生自价目表项金额，然后派生自产品记录中的定价。
   • 最低费用持续时间：向客户收费前未计费的时间。
   • 产品/服务：如果您不添加产品或服务，这些选项适用于在选择父价目表时添加到工作订单的所有服务。 例如，如果要向价目表中的所有服务添加最低费用金额，不要添加产品或服务。 这样可以节省时间，因为您不需要将所有服务添加为 Field Service 价目表项。
   • 舍入到的持续时间：舍入持续时间。
   • 最低费用金额：服务的基本费用。 无论收取的金额如何，此金额都会被添加到最终价格中。

   

5. 选择保存并关闭。

向工作订单添加价目表

创建工作订单时，选择一个价目表。 价目表可以手动输入，也可以根据计费帐户或工作订单自动填充。

所选价目表将自动应用于所有工作订单产品和服务。 但是，您可以在单个工作订单产品或服务上进行更改。

小费

使用权利动态调整工作订单产品和服务的价格。

添加区域关系

为区域或客户细分添加默认价目表。 它可以帮助您的现场服务团队查看他们所在区域的默认价目表。

1. 打开价目表。

2. 在区域关系部分，选择新建连接。

3. 选择一个或多个区域。

4. 选择保存并关闭。