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客户、工作订单和资源的区域

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区域可帮助您按地理区域划分业务，以进行工作订单管理、计划和报告。 您可以基于自定义区域对客户、工作订单和资源进行分组。

结合使用区域及工作订单和资源来帮助调度员将工作订单安排给具有匹配区域的资源。 区域是日程安排板、日程安排助理和 Resource Scheduling Optimization 加载项上的有用筛选器。

按区域报告对于很多组织是一个常见用例。 度量 KPI，如第一次修复率、各类型的工作订单数量或各区域的工作订单发票收入。

创建区域

在 Field Service 设置中创建区域或从 Excel 导入区域。

区域列表的屏幕截图。

  1. 在 Field Service 中，打开设置区域。

  2. 在常规部分，选择区域。

  3. 选择新建创建区域记录。

    • 名称：区域的名称。

    • 经理：管理区域的用户。

    • 说明：输入要为此区域包含的信息。

    • 父级：选择父区域来定义区域层次结构。

  4. 选择保存并关闭。

将资源分派给区域

可预订资源（如现场技术人员、设备或设施）可以属于一个或多个区域。 资源可以属于多个区域。

  1. 打开资源区域。 在资源部分，选择资源。

  2. 选择要分配给区域的资源。

  3. 在“可预订资源”窗体上，选择相关>资源区域。

  4. 选择新建资源区域。

  5. 选择区域或创建一个新区域。

  6. 选择保存并关闭。

具有关联区域记录的可预订资源记录的屏幕截图。

将客户添加到区域中

客户可以属于单个服务区域。

  1. 打开服务区域。 在客户部分，选择客户。

  2. 选择要分配给区域的客户。

  3. 在客户窗体上，选择相关>服务。

  4. 在“服务”部分，选择服务区域或创建一个新区域。

  5. 选择保存并关闭。

“服务”选项卡上带有关联服务区域的客户窗体的屏幕截图。

日程安排助理中的区域

计划时，可以将所需的服务区域与这些区域中的资源进行匹配。

例如，当您将服务客户分配到工作订单时，如果服务客户属于某个服务区域，工作订单上将显示该客户的服务区域。

如果您尝试通过日程安排助理预订工作订单，服务区域将被添加为筛选器。 列出的资源将属于该区域。

日程安排助手的屏幕截图，其中显示了资源列表。

日程安排板上的区域

日程安排板上还使用区域来更有效地管理资源。 例如，创建特定于调度员管理的单个区域的日程安排板选项卡。

在新的日程安排板选项卡上，添加一个或多个区域作为筛选器，显示的资源将相应调整。 选择另存为默认值，让筛选器在您稍后返回时保留。

日程安排板的屏幕截图，显示区域选项卡。

要在下部窗格中按区域筛选要求，选择计划程序设置。 在日程安排板视图设置中，将将区域筛选器应用于要求设置为开。

关联区域和邮政编码

您可以将区域与邮政编码关联起来。 当邮政编码出现在客户或工作订单地址上时，相关区域将被自动填充。 有关详细信息，请转到创建和管理邮政编码。

区域实体的屏幕截图，其中相关选项卡下面显示了邮政编码。

高级场景

  • 区域可以表示多个地理位置。 组织经常会结合资源组的用途使用区域。 例如，如果有资源在西雅图经营业务，其中一些资源负责维护，其他资源负责检查，则组织可以创建两个区域：“西雅图 - 维护”和“西雅图 - 检查”。如果不同的调度员管理每个区域，这会很有帮助，因为他们可以为每个资源组使用单独的日程安排板选项卡。

  • 可变区域。 有时，资源在不同的时间段属于不同的区域。 例如，资源在白天负责较小的区域，但在需求较低的晚上负责较大的区域。 默认情况下，Field Service 不支持可变区域。 不过，您可以使用工作流根据一天中的时间在区域中添加和删除资源。

  • 资源班组和区域筛选器。 如果班组标题资源与区域匹配，资源班组会在日程安排板上显示。 所有班组成员都将显示，即使子资源不是该区域的一部分。 有关详细信息，请参阅关于为日程安排启用实体的文章。

  • 将区域用于非现场服务方案。 除了用于现场服务外，区域在其他场景中也很有用。 例如，分配到销售区域的销售人员使用潜在顾客、报价单或商机安排时间。 对于此方案，您可以在资源需求窗体上执行服务区域查找。 有关详细信息，请转到为日程安排启用实体。 计划选项卡上资源需求的屏幕截图。