通过知识文章分享信息

当现场技术人员从事分配的工作时,他们需要访问相关信息来解决遇到的问题。

Dynamics 365 Field Service 中的知识管理将相关知识文章与工作订单、事件、产品和客户资产关联在一起。

访问知识文章可帮助提高解决率并指导技术人员完成解决过程。

创建知识文章

编写知识文章来与技术人员共享信息。

有关知识文章的更多信息,请参阅:

Field Service 中的知识文章列表与控件上的标注的屏幕截图。

  1. 在 Field Service 中,转到设置>知识管理>知识文章,选择新建从模板新建

  2. 将文本、图片和视频添加到知识文章中。

  3. 保存并发布知识文章。

在知识文章和其他记录(如事件类型、产品或客户资产)之间创建关系。 当这些记录中的任何一个被添加到工作订单时,系统会自动链接相关的知识文章。

  1. 在 Field Service 中,转到设置>知识管理>知识文章

  2. 选择文章。 在摘要选项卡的相关信息部分,选择关系的目标实体。

  3. 选择垂直省略号 ⋮,然后选择添加现有客户资产

    Field Service 知识文章的屏幕截图,显示相关信息。

  4. 选择目标实体中要链接到文章的记录。

  5. 选择保存并关闭

小费

您还可以将没有配置关系的知识文章链接到事件、资产或产品。 在目标记录上,转到链接文章选项卡,然后选择新建链接文章

将知识文章链接到工作订单

  1. 在 Field Service 中,转到服务>工作订单

  2. 选择工作订单,然后选择参考选项卡。

  3. 要将现有知识文章添加到工作订单:

    • 选择添加现有文章,搜索特定文章。
    • 选择文章的链接图标,然后选择完成。 文章将显示在工作订单的“参考”选项卡上。
  4. 要将新知识文章添加到工作订单:

    • 选择新建文章,创建知识文章。
    • 选择保存并关闭。 文章将创建并显示在工作订单的“参考”选项卡上。

Field Service 工作订单的屏幕截图,显示相关知识文章。

后续步骤