设置用户、许可证和安全角色

Field service 管理需要几个具有不同角色的个人来完成工作订单。每个需要访问 Dynamics 365 Field Service 应用程序的个人都需要有用户帐户、Field Service 许可证和适当级别的权限。本文帮助您设置用户、分配许可证以及定义许可用户的权限。

先决条件

Field Service 应用程序引入了若干个用户角色。

Field Service - 资源：专为在现场为客户执行工作订单并在 Field Service mobile 应用程序中跟踪工作的一线工作人员设计。此角色只允许一线工作人员查看和更新分配给他们的工作订单上的信息。
Field Service - 调度员：为负责安排作业和向一线工作人员分配工作订单的用户提供支持。
Field Service - 管理员：为 Field Service 中的所有表和设置提供广泛的权限集。适用于为组织其他部门配置系统的 IT 管理员和服务经理。
Field Servic - 库存采购：专为监督服务车辆库存、采购和重新订购库存以及处理产品退货的库存经理设计。此角色对其业务部门内的库存相关实体具有权限，并扩展资源或调度员的权限。
IoT - 管理员：注册 IoT 设备，将 IoT 数据与 Field Service 应用程序连接，并基于 IoT 警报管理业务流程。
IoT - 终结点用户供 Microsoft 用来将 Dynamics 365 连接到 IoT 系统。有关详细信息，请参阅为 Connected Field Service 设置安全角色。

大多数组织都有若干个资源、一些调调度员和少数管理员。例如，一家水管公司有 20 名配备车辆和设备的水管工。有三名调度员将工作分配给水管工，有一名管理员负责维护系统，让每个人都能高效工作。

您使用 Microsoft 365 管理中心为每个需要访问 Field Service 的用户创建用户帐户。

要为组织内的用户创建用户帐户，单独或批量添加用户。

有关详细信息，请参阅添加用户。

对于要将承包商或供应商添加到 Field Service 应用程序的场景，创建 B2B 协作用户。协作用户在 Microsoft Entra 管理中心进行管理。

如果在配置外部用户时遇到问题，请参阅 B2B 协作故障排除。

在已有用户帐户的情况下，为用户分配 Field Service 许可证。用户需要被分配许可证才能访问 Field Service 应用程序。有两种类型的许可证。

为用户分配以下可用许可证：

有关详细信息，请参阅分配许可证

您需要先将用户添加到托管应用的环境中，获得许可的用户才能够访问应用程序。您可以通过几个步骤将特定用户添加到环境中。

现在，用户有了许可证并有权访问环境，他们需要一个安全角色来获得应用程序的正确权限。安全角色控制用户可以访问和编辑的数据表的类型。例如，用户可能有权查看客户，但不能查看客户的收入字段。

有关详细信息，请参阅为用户分配安全角色。要为多个用户分配安全角色，考虑在 Dataverse 中将他们作为团队进行管理。