收款协调员摘要

本文介绍如何在收款协调员工作区中启用可选的 Copilot 总结字段。 有关如何使用此工作区的详细信息，请参阅收款协调员工作区。

打开对“收款协调员”工作区的 Copilot 支持

默认情况下，收款协调员工作区和收款协调员摘要功能在 Microsoft Dynamics 365 Finance 版本 10.0.39 中处于打开状态。

注意

在 Dynamics 365 Finance 版本 10.0.40 及更高版本以及版本 10.0.39 的主动质量更新 (PQU) 中，收款协调员工作区和收款协调员摘要功能默认情况下在“功能管理”中处于打开状态。 如果它们未设置为默认打开，您必须在“功能管理”中启用它们。

收款协调员工作区可以在具有或没有人工智能支持的助手功能的情况下使用。 若要在工作区中使用助手功能，您必须在您的 Dataverse 环境中安装 Microsoft Dynamics 365 Finance 中的 Copilot 应用。 有关更多信息，请参阅 助手先决条件。

使用此功能以在收款协调员工作区中获取人工智能生成的客户逾期发票、付款历史记录和剩余信用摘要，并获取人工智能生成的提醒电子邮件草稿。 此功能由 Azure OpenAI 服务的大型语言模型提供支持，旨在减少您必须为客户审查收款详细信息所花费的时间。

此功能包含三个目的：

• 提供客户帐户信息。
• 帮助您做出有关客户的更好决策。
• 通过起草可供您编辑并随后发送给客户的提醒电子邮件来提高效率。

国家/地区和语言可用性

有关此助手功能已验证的语言的信息，请参阅 按地域和语言探索助手功能。 虽然该功能也可以在其他语言中使用，但可能无法按预期发挥作用。 语言质量可能因用户的交互或系统设置而有所不同，因此可能会影响准确性和用户体验。

Copilot 总结

转到信用和收款>工作区>收款协调员以打开收款协调员工作区。该页面显示分配到收款协调员（收款代理）的活动概述、余额最高的客户以及逾期余额最多的客户。

若要访问收款协调员详细信息页面，请选择任何客户名称。 或者，当在页面顶部选择客户帐户时，选择查看客户详细信息。 收款协调员详细信息页面包括 Copilot 总结字段。 Azure OpenAI 用于根据 Finance 中的数据和提供的提示在余额和付款历史记录中生成结果。 所有计算均在 Finance 中完成。 摘要基于选定客户过去一年的付款历史记录、未清债务金额和过去六个月的发票。

生成提醒电子邮件

若要让 AI 生成提醒信形式的草稿电子邮件，请选择创建提醒电子邮件。 将显示以下消息：

将使用 AI 创建提醒电子邮件。 确保 AI 生成的内容完整、准确且适当，然后再使用。 是否要电子邮件？

若要返回到收款协调员工作区而不生成电子邮件，请选择否。 若要在默认电子邮件服务中生成并打开草稿电子邮件，请选择是。 Azure OpenAI 包含强大的筛选器和安全措施，有助于防止使用此功能创建攻击性、破坏性或滥用性内容。

注意

该电子邮件使用 AI 和 Finance 数据生成，内容仅供建议。 您有责任在发送电子邮件之前检查和编辑建议的内容，以确保内容完整、准确且适当。

有关其他信息，请参阅收款协调员摘要：常见问题解答。