向报价单、订单或发票添加产品

您可以向报价单、订单或发票记录添加产品或产品捆绑包。 产品可以是 Dynamics 365 Sales 产品目录中的现有产品或您添加作为目录外产品的临时产品。

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色	任何主要销售角色，例如销售员或销售经理 详细信息：主要销售角色

添加产品

如果您从商机创建了报价单，添加到商机的产品将自动添加到报价单。 可添加更多产品或删除现有产品。 您还可以通过从命令栏中选择获取产品来添加其他商机中的产品。

将产品添加到报价单记录的过程与将产品添加到订单或发票的过程相同。 本主题介绍如何将产品添加到报价单记录。

1. 从报价单列表，打开要向其中添加产品的报价单记录。

2. 在摘要选项卡的产品部分，使用下列方法之一向报价单中添加产品：

   • 若要添加商机中的产品，请选择更多命令按钮 >获取产品并选择商机。
     选定商机中的产品将添加到报价单中。

   • 若要手动查找并添加产品，请选择添加产品。

     1. 在快速创建：“报价单产品”窗体中，执行以下操作：

     2. 在选择产品下拉列表中，选择要添加现有产品还是新建一个：

        • 在现有产品字段中，选择查找以搜索并添加产品。 另外，为产品选择度量单位。

          备注

          • 如果为商机选择了价目表，将按该价目表筛选现有产品字段中列出的产品。 这意味着此字段中仅显示与所选价目表关联的产品。 在这种情况下，默认视图设置为父价目表中的产品视图。 不能将自定义视图设置为默认视图。 即使这样做，产品查找也会将其自动设置回父价目表中的产品视图。
          • 如果不选择价目表，现有产品字段将显示所有有效产品（不按价目表筛选）。 可通过选择更改视图图标更改视图，以便查找其他产品。
          • 默认情况下，产品查找将显示最近使用的产品。 最近使用的产品不基于所选价目表筛选。
          • 如果选择价目表，然后选择未与该价目表关联的产品，将出错。 选择与所选价目表关联的产品。

        • 若要创建产品，请选择目录外，然后输入产品的名称。

          重要提示

          若要向订单和发票添加目录外产品，请确保已锁定的价格字段设置为否。 如果此字段设置为是，则将无法添加目录外产品，因为目录外产品的价格被视为已替代。 详细信息：为订单或发票锁定或解锁价格、Dynamics 365 Sales 中的销售交易

     3. 在定价部分填写详细信息：

        • 自定义的价格：如果从产品目录添加现有产品，请选择要使用产品目录中列出的默认价格还是自定义价格。 对于目录外产品，此字段将设置为自定义价格。

        • 单价：如果您添加目录外产品，请输入产品收费的单位价格。

        • 数量：输入要包括的产品或服务数量。

        • 手动折扣：如果要为产品价格提供折扣，请在此处输入。

        • 税款。 如果需要，请输入正确的税额。

   4. 若要保存此产品和添加更多产品，请选择保存并新建。

产品网格显示与报价单关联的所有产品。 在添加产品后，可以在产品网格中更改产品内联的单位、价格、数量和折扣。 对于目录外产品，除数量和折扣外，您还可以更改产品的价格。

这里是可以在“产品”网格中对产品执行的操作：

结束日期	执行此操作
编辑产品的属性	选择产品，然后在命令栏中，选择编辑。 可更改所添加产品的详细信息，如价格、数量或折扣。 也可以打开报价单产品、订单产品或发票产品记录，并查看或更改产品属性选项卡上内嵌的产品属性。
删除与报价单关联的产品	选择产品，然后在命令栏中，选择更多命令按钮 >删除报价单产品。
查看捆绑销售内的产品	选择产品捆绑销售的 V 形图标 。 您将看到捆绑销售中包含的所有产品。
查看和添加交叉销售或追加销售的相关产品，或选择配件或替代产品	选择产品，然后在命令栏中，选择建议。 建议窗格显示定义为当前产品的相关产品的所有产品。 选择想要添加的相关产品，然后选择确定。
通过在网格中向上或向下移动记录一并查看特定记录	选择记录，然后在命令栏上，使用上移或下移按钮。

在应用中找不到选项？

有三种可能的原因：

• 您没有必需的许可证或角色。
• 您的管理员未打开此功能。
• 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。

另请参见

创建或编辑报价单
创建或编辑订单
创建或编辑发票
商机、报价单、订单和发票记录的价格计算
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