使用自定义汇总实体配置预测

项目
08/30/2023

预测支持自定义和其他现成的汇总实体（现在称为表），因此您可以配置特定于组织要求的预测。

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色	系统管理员或预测管理员详细信息：预定义的 Sales 安全角色

工作原理

要配置特定于您的组织的预测，您可以选择一个实体作为汇总实体，选择一个相关实体作为分层实体，并在它们之间建立关系。

备注

只有启用了更改跟踪的实体可以用作汇总实体。若要了解详细信息，请参阅启用更改跟踪以控制数据同步。
只有启用了层次结构的实体可以用作层次结构实体。

预测在汇总实体与层次结构实体之间最多支持两个级别的关系。例如，商机 > 负责人（用户）> 区域（区域）> 区域。在这里，负责人是类型为用户的商机实体中的属性，区域是类型为区域的用户实体中的属性。这有助于使预测更加针对您的复杂的组织要求。

在配置预测列时，预测所必要的一些属性是预测类别、估计收入和估计结束日期。通常，这些属性在所选汇总实体中可用。对于复杂的数据模型，如商机拆分和商机产品，这些属性在汇总和相关实体之间分布。为了解决此复杂性，增强的预测功能支持为预测类别和估计结束日期选择相关属性。

例如，我们来考虑两个数据模型：商机产品和商机拆分。

商机产品

使用此模型可以创建基于产品的收入预测。

对于基于产品的预测，产品级收入来自商机产品实体。因此，必须选择商机产品作为汇总实体，并选择产品作为与商机产品汇总实体有直接关系的层次结构实体。

预测的其他关键属性是预测类别和预计结束日期。这些属性在与商机产品汇总实体相关的“商机”实体中可用。

那么，我们使用以下实体来创建预测：

商机产品作为汇总实体
产品作为层次结构实体
预测类别和估计结束日期的商机

下图说明了上述数据模型。

商机产品实体与层次结构和相关实体之间的关系。

我们来配置此预测。

选择产品预测模板。此模板可用来基于商机产品和产品层次结构配置预测。

备注

您可以选择从头开始创建来根据您的自定义实体和自定义关系创建预测。
在常规部分，汇总实体选择商机产品，层次结构实体选择产品。

汇总实体和层次结构实体之间存在直接关系，因此关系选择商机产品 > 现有产品（产品）> 产品。在这里，现有产品是与产品层次结构实体有关系的商机产品汇总实体中的属性。

如果汇总实体和层次结构实体之间没有直接实体关系，您可以选择一个相关属性来定义该关系。选择相关选项卡，然后从列表中选择一个相关属性。此列表仅显示层次结构定义的实体的属性。如果不存在任何关系，实体和相关选项卡将为空，无法配置预测。

在窗体中输入其他必要的信息，然后选择下一步。详细信息：定义常规属性和计划
执行提供查看权限中的步骤。
在布局部分，从汇总实体或其相关实体中选择选项集实体。对于此数据模型，预测类别存在于“商机”实体中。从相关实体中选择商机（商机）选项集实体。

a. 在商机（商机）实体中，预测类别选项集已选择并自动配置。

b. 要配置每个列，请选择齿轮图标，列配置部分将打开。

c. 在金额字段中，已从商机产品（汇总实体）中选择了应收净额属性。不过，日期字段实体在商机产品实体中不可用。您可以选择相关的商机实体，然后选择预计结束日期属性。

d. 在窗体中输入其他必要的信息，然后保存。

重复此步骤，根据需要配置其他列，然后选择下一步。详细信息：选择布局和列
如果已启用高级预测并希望自动创建快照，请参阅自动创建快照。
执行激活和上载简单列数据中的步骤。

商机拆分

重要提示

商机拆分是一个自定义实体，默认不可用。您必须先创建商机拆分自定义实体，然后才能将其用作汇总实体。详细信息：创建自定义表。

使用此模型创建商机拆分预测。

对于基于商机拆分的预测，用户级收入来自商机拆分实体。因此，必须选择商机拆分作为汇总实体，并选择用户作为通过负责人属性与汇总实体有直接关系的层次结构实体。

预测的其他关键属性是预测类别和预计结束日期。这些属性在与商机拆分汇总实体相关的“商机”实体中可用。

那么，我们使用以下实体来创建预测：

商机拆分作为汇总实体
用户作为层次结构实体
预测类别和估计结束日期的商机

以下关系图说明了上述数据模型。

商机拆分实体与层次结构和相关实体之间的关系。

我们来配置此预测。

在模板选择页上，选择从头开始创建基于您的自定义汇总实体创建预测。
在常规部分，选择商机拆分作为汇总实体，选择用户作为层次结构实体。

由于通过负责人属性在汇总实体和层次结构实体之间存在直接关系，因此此关系选择商机拆分 > 负责人（用户）> 用户。

如果汇总实体和层次结构实体之间没有直接实体关系，您可以选择一个相关属性来定义该关系。选择相关选项卡，然后从列表中选择一个相关属性。此列表仅显示层次结构定义的实体的属性。如果不存在任何关系，实体和相关选项卡将为空，无法配置预测。

在窗体中输入其他必要的信息，然后选择下一步。详细信息：定义常规属性和计划
执行提供查看权限中的步骤。
在布局部分，从汇总实体或其相关实体中选择选项集实体。在此示例中，我们从相关实体中选择父商机（商机）。

a. 在父商机（商机）中，预测类别选项集已选择。 预测类别选项集的列不会自动配置，因为您可能希望使用某些自定义属性。必须手动配置每一列。

b. 要配置每个列，请选择齿轮图标，列配置部分将打开。

c. 选择金额字段。从这个与商机拆分相关的现成和自定义收入属性列表（如父商机金额和收入总计）中，选择父商机金额。

d. 对于日期字段实体，商机拆分实体包含日期属性。从相关实体部分选择父商机（商机），该部分包含所需的估计结束日期属性。

e. 在日期字段中，选择预计结束日期属性。

在窗体中输入其他必要的信息，然后保存。

根据需要重复这些步骤来配置其他列，然后选择下一步。详细信息：选择布局和列

备注

在完成所有列的配置之前，无法继续进行下一步。
如果已启用高级预测并希望自动创建快照，请参阅自动创建快照。
执行激活和上载简单列数据中的步骤。