配置销售线索关系人
销售线索关系人功能可帮助您的销售组织根据通过电子邮件和会议的交互，快速识别可以将他们引荐给潜在顾客或联系人的同事。 配置此功能来选择用于引荐的电子邮件模板。
备注
- 基本销售线索关系人信息对所有区域的 Sales Enterprise 用户现成可用，不需要进行任何设置。
- 增强的销售线索关系人信息 适用于 Sales Premium 用户，并且仅在 特定地区可用。
- 对于 Office 365 数据，您的组织的数据位置必须是以下位置之一，而不是特定于您的区域的数据中心位置：
- 全球地区 1 – 欧洲、中东和非洲（奥地利、芬兰、法国、英国、爱尔兰、荷兰）
- 全球地理 2 – 亚太地区（香港特别行政区、日本、马来西亚、新加坡、韩国）
- 全球地理 3 – 美洲（巴西、智利、美国）
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 系统管理员 详细信息：预定义的 Sales 安全角色 |
先决条件
配置“销售线索关系人”功能
在屏幕的左下角，选择 更改区域
“，然后选择选择 Sales Insights 设置”。在关系见解下，选择销售线索关系人。
选择一个电子邮件模板，供销售人员在联系同事以获取介绍时使用。
以下屏幕截图显示了使用默认电子邮件模板的示例引荐电子邮件：
选择保存。
后续步骤
启用销售线索关系人后，必须完成以下步骤才能使该功能完全正常运行。
与您的 Microsoft 365 管理员一起为使用 Exchange 数据提供同意表示。
确保在打开关系智能功能后的 14 天内获得同意。 否则，销售线索关系人将在第 14 天自动关闭。 但是，您仍然可以从Dynamics 365数据中获取现成的销售线索关系人信息。
如果您希望销售员和销售经理以外的角色访问销售线索关系人信息，授予这些角色访问权限。
如果您的组织在使用自定义销售应用或对潜在顾客或联系人使用自定义窗体，请将关系智能小组件添加到自定义窗体。
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
- 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。