使用 Copilot 从 SharePoint 中获取内容建议和答案

Copilot 可以在您的销售记录中推荐与产品和帐户相关的文档。 您还可以询问有关产品的问题，并从存储在 SharePoint 中的文档获得答案。

备注

如果您的管理员已 将 Copilot 配置为使用特定 SharePoint 文件夹，则 Copilot 仅在这些文件夹中搜索文档。 如果没有，Copilot 会搜索您有权访问的所有 SharePoint 文件夹。

先决条件

• 您必须拥有 SharePoint 在线许可证。
• 您至少必须具有读取权限才能访问 SharePoint 文档。 如果您只能访问特定文件夹或站点，Copilot 将仅显示这些文件夹或站点中的相关文档。

从 SharePoint 获取内容建议

作为销售员，您需要了解最新的产品和客户相关信息，如产品手册、定价、销售宣传资料和规范，这些信息通常存储在 SharePoint 中。 您可以要求 Copilot 向您提供与您的销售记录相关的 SharePoint 文档列表。

要获取内容建议，在 Copilot 聊天窗口中使用以下方法之一：

• 在聊天窗口中选择星形图标 ()，选择获取信息>显示相关文件，然后输入记录名称。

• 使用自然语言聊天。 例如，您可以要求 Copilot 显示产品相关文件或获取与此相关的文件或显示商机名称的文档。

• 选择跟进提示显示相关文件（如果可用）。

  • 将根据记录的类型以及产品或客户是否与记录关联显示跟进提示。 例如，如果您将产品与商机关联，您将看到跟进提示显示产品相关文件。

  • Copilot 响应准备会议提示后也会出现跟进提示，以帮助您根据所涉及的客户或产品收集会议的相关文件。

文档按照 SharePoint 搜索结果的排名顺序列出。 了解有关列出哪些文件的更多信息

支持哪些记录？

客户、联系人、潜在顾客、商机、报价单、订单和发票记录支持 SharePoint 内容建议功能。

将列出哪些文件？

显示相关文件提示将列出符合以下条件的文件：

• 文件必须为 Word、Excel、PowerPoint 或 PDF 类型。

• 文件必须与记录关联的产品或客户相关，或者与提示中提供的任何其他关键字相关。

  • 对于具有关联产品的记录，如商机和报价单，将列出与关联产品相关的文件。 如果记录中没有产品关联或 SharePoint 中没有产品相关文件，将列出与客户相关的文件。

  • 对于没有关联产品的记录，如客户、联系人和潜在顾客，将列出与该客户相关的文件。

  • 除了与产品和客户相关的文件外，您还可以要求 Copilot 获取与任何关键字相关的文件。 例如，您可以要求显示与医疗保健案例研究相关的文件。

从 SharePoint 文档获取答案

作为销售人员，您可能需要参考合同、技术文档和市场营销宣传资料等文档来回答客户的问题。 如果这些文档存储在 SharePoint 中，Copilot 可以帮助您从文档中找到答案并为您进行汇总。

从 SharePoint 文档获取答案

1. 打开 Copilot，选择星形图标 ()。

2. 选择获取信息>从 SharePoint 获取相关信息，然后键入您的问题。

   Alternatively，您可以用自然语言向 Copilot 提问。 要直接搜索 SharePoint ，请在问题中包含该术语 SharePoint 。 例如，你可以问， 从sharepoint中获取与此机会相关的最新案例研究。 否则，Copilot 会从存储在 first 中的 Dataverse 销售数据中搜索答案。

   如果 SharePoint 中有答案，Copilot 将汇总答案并提供 SharePoint 中相应文档的链接。

从 Dataverse 和 SharePoint 获取答案

1. 打开 Copilot，用自然语言键入问题，然后选择 Enter。

   您不需要打开记录来向 Copilot 提问。 例如，您可以询问 Copilot，Contoso 3D 打印机的保修期是多少？

   Copilot 首先会从存储在 Dataverse 中的销售数据中搜索答案。 显示结果后，您将看到跟进提示。

2. 选择跟进提示在 SharePoint 中搜索答案。
   如果 SharePoint 中有答案，Copilot 将汇总答案并提供 SharePoint 中相应文档的链接。