在 Dynamics 365 Sales 中询问 Copilot 问题
Copilot 是 Dynamics 365 Sales 应用中的一个 AI 助手，可以帮助您在日常工作中提高生产力和效率。 Copilot 可以汇总有关潜在顾客和商机的信息，帮助您跟进记录的最近更改并为会议作准备，并利用其他来源的信息扩充潜在顾客。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise |
| 安全角色 | 任何主要销售角色，例如销售员或销售经理 |
先决条件
您的管理员打开并设置 Copilot。
打开 Copilot
您可以在侧窗格中 打开 Copilot（与商机或潜在客户等记录并排显示），也可以在全屏视图中打开 Copilot。
在侧窗格中与 Copilot 聊天
当您想要获取某个记录的快速见解，或要在不离开当前页面的情况下，让 Copilot 汇总其他记录、显示最近的更改和准备会议时，打开 Copilot 侧窗格。
选择应用右侧的 Copilot 图标 (
)。 您可以从应用中的任何页面打开 Copilot 侧窗格，Copilot 页面除外。执行下列操作之一：
- 用 自然语言输入您的问题。
- 从建议列表中选择提示，或选择闪烁图标 (
) 获取建议请求列表或提示，Copilot 可以借助来为您提供帮助。
详细了解预定义的提示。
在全屏视图中与 Copilot 聊天（预览版）
[此部分为预发布文档，可能会更改。]
重要提示
- 这是一项预览功能。
- 预览功能不适用于生产环境，并且可能具有受限的功能。 这些功能受补充使用条款约束，在正式发布之前已经可用，以便客户可以及早使用并提供反馈。
当您需要更多空间，专注于与 Copilot 聊天并提出问题时，在全屏幕视图中打开 Copilot 页面。
在站点地图中选择 Copilot。
如果此功能不存在，请管理员启用 Copilot 预览功能。 如果您使用的是自定义应用，请管理员将 Copilot 页面添加到您的应用的站点地图中。
执行下列操作之一：
- 用 自然语言输入您的问题。
- 从建议列表中选择提示，或选择闪烁图标 () 获取建议请求列表或提示，Copilot 可以借助来为您提供帮助。
详细了解预定义的提示。
以下屏幕截图是 Copilot 全屏视图如何显示商机管道视图的示例：
自然语言聊天
当您使用自然语言与 Copilot 聊天时，Copilot 会首先在存储在（底层数据平台）的数据中 Dataverse 寻找答案。 如果答案不可用 Dataverse，Copilot 会显示后续提示以搜索答案 SharePoint。
您可以使用以下类型的问题：
基于数据的问题：简单直接的数据请求，如：
Contoso 的年收入是多少？
Alpine Ski House 的所有者是谁？
向我显示本月即将结束的所有商机。
有关此类问题的详细信息，请参阅有关销售数据的问题。
销售特定术语问题：基于特定于销售组织的术语的问题。 支持有关以下主题的问题：
转化率。 例如，我上个季度的潜在顾客转化率是多少？
交易周期。 例如，我的商机的平均交易周期是多少？
带有筛选器的管道。 例如，显示有交易在未来 30 天内结束的管道。
交易规模和价值。 例如，显示交易规模大于 10000 的已开启交易。
有关示例问题的列表，请参阅销售特定术语问题
这些问题首先使用存储在其中 Dataverse的数据来回答，该数据是 Dynamics 365 Sales 的基础数据平台。 如果答案不可用 Dataverse，Copilot 会显示后续提示以搜索答案 SharePoint。
您也可以从“提示”指南访问其中的一些问题，当您在 Copilot 侧窗格或 Copilot 页面选择星形图标 () 时，将显示此指南。