查看序列的详细信息及其连接的记录
您可以查看序列的详细信息以及与其连接的记录。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 系统管理员或序列经理 详细信息：预定义的 Sales 安全角色 |
查看序列的详细信息及其连接的记录
登录到您的销售应用。
在站点地图底部，选择更改区域>Sales Insights 设置。
在销售加速器下，选择序列。
在序列页上，选择并打开要查看其详细信息（如活动和分配的记录）的序列。
小费
或者，将鼠标悬停在序列上，然后选择更多选项>查看序列。
序列将打开，在设计器选项卡上，您可以查看为序列定义的活动。
要查看已连接记录的列表，选择连接的记录选项卡。在本例中，我们选择了一个记录类型为潜在顾客的序列。 您还可以通过此视图删除和连接记录与序列。 详细信息：将序列连接到记录
- 连接的客户细分部分将列出与序列关联的客户细分。
- 连接的记录部分显示连接到序列的记录列表，列中包含以下信息：
- 进度：显示记录中已完成的步骤数。
- 当前步骤：显示将要完成的步骤。
- 历经天数：显示自记录移动到当前步骤以来的天数。
若要查看序列的属性（如，名称、说明、记录类型和负责人），请选择属性。
此时将打开属性窗体。
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
- 您没有必需的许可证或角色。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。