启用关系智能

在 Dynamics 365 Sales Premium 中启用关系智能，根据您的销售团队与客户的交互为他们提供重要见解。 关系分析 KPI、客户关系运行状况分数帮助了解哪些客户需要关注，帮助引荐给潜在顾客的销售线索关系人建议帮助您的销售人员提高效率。

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Premium 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色	系统管理员 详细信息：预定义的 Sales 安全角色

先决条件

• 确保启用了高级 Sales Insights 功能。 若要了解详细信息，请参阅启用并配置高级 Sales Insights 功能。
• 确保您的 Office 365 数据位于以下位置之一，而不是您所在区域的特定数据中心位置：
  • 全球地区 1 – 欧洲、中东和非洲（奥地利、芬兰、法国、英国、爱尔兰、荷兰）
  • 全球地区 2 – 亚太地区（香港特别行政区、日本、马来西亚、新加坡、韩国）。
  • 全球地区 3 – 美洲（巴西、智利、美国）。

备注

如果您的数据中心不在上述位置之一，您仍然可以对 Dynamics 365 中存储的数据使用关系智能功能。 但是，您无法使用 Exchange 数据来提高见解。

启用关系智能

1. 在销售中心应用中，转到页面左下角的更改区域，选择 Sales Insights 设置。

2. 在关系见解下，选择概览。
   

3. 在开始使用关系智能下，选择启用。 关系智能功能（关系分析和销售线索关系人）默认打开。

4. 选择其 Exchange 数据将用于生成关系见解的用户的安全角色。
   进行的安全角色选择仅应用于 Exchange 数据。 默认情况下，存储在 Dynamics 365 中的数据和电子邮件将用于生成见解。

   备注

   • 如果您根本不想收集 Exchange 数据，您可以关闭 Exchange 集成

5. 保存更改。
   关系智能功能已启用，但您必须完成后续步骤，这些功能才能完全发挥作用。

后续步骤

• 与您的 Microsoft 365 管理员一起为使用 Exchange 数据提供同意表示。

  • 在提供同意之前，关系见解概览页面上会显示一个横幅，通知待定操作。
    

  • 确保在打开关系智能功能后的 14 天内获得同意。 否则，用于关系分析的销售线索关系人和 Exchange 集成将在第 14 天自动关闭。

• 在相应的功能部分选择选项来配置该功能。 有关您可以进行哪些配置的更多信息，请参阅：

  • 配置关系分析和运行状况
  • 配置销售线索关系人

• 如果您的组织在使用自定义销售应用或对潜在顾客或联系人使用自定义窗体，请将关系智能小组件添加到自定义窗体。

在应用中找不到选项？

有三种可能的原因：

• 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
• 您的管理员未打开此功能。
• 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。