在助手中创建自定义卡
使用助手创建自定义操作卡，以帮助显示特定于您的组织的见解卡。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 系统管理员或系统定制员 详细信息：预定义的 Sales 安全角色 |
什么是操作卡或见解卡？
操作卡提供有关 Dynamics 365 for Customer Engagement 中的电子邮件、会议等的日期信息。 这些卡提醒您近期活动；评估您的通信，并在可能需要联系有一段时间不活动的联系人时提供建议；确定可能在等待您回复的电子邮件，并在商机即将结束时提醒您等。 这些卡在窗体、仪表板和整个应用程序中显示，提供您当时所在工作环境的相关信息。 详细信息：操作卡参考
操作卡中包含以下基本元素：
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常规操作：较多选项由以下可操作按钮构成：
- 推迟按钮：临时隐藏卡。 推迟时间取决于卡类型。 推迟时间过去后，卡将再次显示。
- 取消按钮：永久取消卡，无论您是否完成了操作。
- 操作区域：提供方便的链接，帮助您完成卡建议的任何类型的操作。 此处提供的链接的数量（最多两个）和类型取决于卡类型。
- 主内容区域：显示卡涉及的记录的标题、其摘要、卡类型和其他基本信息。 单击此区域中的任意位置（两个按钮除外）都将打开相关项，此相关项可能是 Dynamics 365 for Customer Engagement 记录或电子邮件。
创建自定义卡
可以通过两种方式生成这些自定义卡：
作为销售经理或管理员，您可以使用基于 Microsoft Flow 的助手生成自定义见解卡（称为操作卡）。 这为您提供了生成自定义卡的图形用户界面。 若要了解详细信息，请参阅预览：管理见解卡
备注
建议您使用助手生成自定义见解卡。
开发人员可根据组织的要求创建卡类型，然后提供给用户。 若要了解详细信息，请参阅示例：创建自定义见解卡类型
备注
若要使用此功能，必须购买 Dynamics 365 Sales Insights 许可证或开始试用才能使用 Sales Insights 功能。
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
- 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。