通过

默认见解卡

  • 项目

见解卡可帮助您在 Dynamics 365 Sales 中掌握工作的最新情况，了解何时需要跟进电子邮件，参加会议等。 它们在整个应用程序中显示，提供您所在工作环境的相关信息。 这些卡由助手根据 Dynamics 365 Sales 和您的 Exchange 收件箱和日历中存储的数据生成。 本主题列出每个可用卡，并提供有关各卡的功能，生成方法和使用方法的详细信息。 详细信息：使用 Sales Insights 助手指导客户通信

备注

  • 系统管理员必须先启用助手，然后您才可以试用。有关先决条件、启用方法和设置方法，请参阅配置 Sales Insights 助手。
  • 一些基于 Exchange 的卡从 2023 年 10 月 1 日（周日）起已弃用。 了解详细信息。

助手显示以下类别的卡：

场近期会议

近期会议下提供以下卡。

     
今日会议 近期会议 相关新闻
附近客户

备注

标准见解卡类型通过 Sales Enterprise 许可证向您提供。

见解卡 类型​​ 说明
今日会议
今日会议见解卡 		标准 说明：
通知您为您安排了今天举行的会议。
今日会议卡派生自 Dynamics 365 Sales 组织中的约会。
功能：
显示会议标题，以及会议记录的链接。 显示会议说明、位置、开始时间和关键参与者。 打开详细视图可查看相关实体和关系密切的见解卡的集合，包括相关人员、公司、商机、附近的客户、资讯等。
操作：
打开约会
向与会者发送电子邮件
近期会议
近期会议的见解卡 		标准 说明：
告诉您您有会议安排在大约 30 分钟后开始。 如果可以，为此卡提供最高优先级并在堆栈顶部显示。 这样，您将有所有可用的重要会议信息。
“今天的会议”类似，但是显示全天到会议结束，所以提供的功能较少，并且优先级较低。
功能：
显示会议标题，以及会议记录的链接。
显示会议的说明（如果需要，可缩短以节约空间）。
显示相关记录（和链接）。
显示与会者列表（如果与会者超过四人，还显示完整列表的链接）。
显示位置地图（如果相关且可用；但是不对在线会议显示）。
打开详细视图可查看关系密切的见解卡的集合，包括相关人员、公司、商机、资讯等。
操作：
加入会议
向与会者发送电子邮件
相关新闻
相关新闻的见解卡 		标准 说明：
此卡片显示与设置为与会议有关的公司相关的新闻标题。 当您从助手源点击会议卡时，它在卡详细信息视图中显示。
只支持英语新闻。 您必须为公司定义一个股票代号，用于使用 Microsoft 必应和 MSN 财经获取新闻文章。 详细信息：Sales Insights 标准功能的隐私声明
功能：
显示资讯的上次更新日期。
找到的各文章的缩略图和标题。 选择可查看全文。
附近客户
附近客户的见解卡 		标准 说明：
该卡片可找到位于会议地点附近的客户。 当您从助手源点击会议卡时，它在卡详细信息视图中显示。
功能：
显示附近最近的三位客户。
显示有关各公司的基本信息。

提醒

提醒下提供以下卡。

     
今天截止的{活动} 即将到来的结束日期 错过的（商机）结束日期
已打开电子邮件 电子邮件提醒 无{记录类型}的活动
最近的会议

备注

  • 标准见解卡类型通过 Sales Enterprise 许可证向您提供。
  • 高级见解卡类型通过 Sales Insights 许可证向您提供。
见解卡 类型​​ 说明
今天截止的{活动}
截止到今天任务见解卡 		标准 说明：
说明某项未结束活动今天截止。
功能：
指示活动类型：（电子邮件、信函、电话联络、任务或自定义）。
操作：
结束（适用于活动，如电话联络和任务）
完成
即将到达结束日期
即将到达结束日期见解卡 		标准 说明：
通知您已开启的商机很快将达到其估计结束日期。
功能：
确定商机。
指示离结束日期还有多久。
操作：
打开商机
配置选项：
设置结束日期之前多少天开始显示卡。 此默认值由系统管理员设置。
注意：查看仪表板时，只能看到为您分派的商机的卡，但是查看特定商机时，即使该商机是分派给其他人的，您也可以看到此卡。
错过的（商机）结束日期
错过的结束日期见解卡 		标准 说明：
通知您已开启的商机已过了其结束日期。
功能：
确定商机。
操作：
打开商机
注意：查看仪表板时，只能看到为您分派的商机的卡，但是查看特定商机时，即使该商机是分派给其他人的，您也可以看到此卡。
已打开的电子邮件
打开的电子邮件的见解卡 		标准 说明：
一封跟进的电子邮件已由收件人打开。
功能：
指定电子邮件要发送给的联系人。
提供描述性文本，用于显示电子邮件的主题，打开时间和大致的打开位置。
操作：
打开电子邮件
先决条件：
启用电子邮件参与度以使用此卡。 若要了解详细信息，请参阅配置和启用电子邮件参与度。
电子邮件提醒
电子邮件提醒的见解卡 		标准 说明：
您为最近发送的一封电子邮件设置了跟进提醒，而刚才满足了其触发条件。 触发条件始终包含日期，但是还可能包含电子邮件是否在该日期之前未打开或回复之类条件。
功能：
指定电子邮件要发送给的联系人。
告诉您您为此电子邮件设置了跟进提醒。
提供汇总触发条件的说明。
操作：
打开电子邮件
先决条件：
启用电子邮件参与度以使用此卡。 若要了解详细信息，请参阅配置和启用电子邮件参与度。
无{记录类型}的活动
无活动时的见解卡 		标准 说明：
让您知道您拥有的记录已停用一段时间。 适用于联系人、时间、潜在顾客、客户和案例记录。
功能：
确定相关记录的类型和名称。
解释生成卡的原因。
操作：
打开 {记录类型}
发送电子邮件
配置选项：
设置生成卡之前必须经过的不活动天数。 可以为各种支持的记录（联系人、商机、潜在顾客、客户和案例）设置不同值。
最近的会议
最近会议的见解卡 		标准 说明：
通知您，您组织的会议（您是记录负责人）最近已结束，这使您可以轻松地在 Dynamics 365 Sales 中记录会议。 此卡在安排的会议结束时间后显示 30 分钟，然后被移除。
功能：
识别会议。
操作：
记笔记（仅适用于最近的会议）
打开约会

见解

见解下提供以下卡。

     
存在风险的商机(短语检测) 存在风险的商机(短语检测) 提及的竞争对手
已请求会议 已请求文件 在电子邮件中检测到购买意向
建议的利益干系人 关系分析 公司不再有此联系人
今日热点人物 今日热点记录 近期航班

备注

  • 标准见解卡类型通过 Sales Enterprise 许可证向您提供。
  • 高级见解卡类型通过 Sales Insights 许可证向您提供。
  • 从 LinkedIn 获取数据的高级见解卡类型需要 Sales Navigator 许可证。
见解卡 类型​​ 说明
存在风险的商机（情绪检测）
存在风险的商机（情绪）的见解卡 		标准 说明：当收到一封关于开放商机的电子邮件时，系统会告知您其中含有的负面情绪可能会让商机面临风险。
操作：
打开电子邮件
打开商机
存在风险的商机（短语检测）
存在风险情绪的商机（短语检测）见解卡 		标准 说明：当收到有关开启商机的电子邮件时，系统会告知您电子邮件中包含一个可能让商机面临风险的有关法律、延误或预算问题的短语。
操作：
打开电子邮件
打开商机
提及的竞争对手
提及的竞争对手见解卡 		标准 说明：
设置为与销售商机相关的跟踪的电子邮件似乎指向在您的系统中列为竞争对手的公司。
操作：
添加竞争对手
始终添加
配置选项：
将此功能设置为自动添加竞争对手而不是显示卡。
注意：这与此卡类型的可用配置设置相同，而您可以通过访问“助手”设置重置此设置。 若要了解详细信息，请参阅助理。
已请求会议
会议请求的见解卡 		标准 说明：
收件箱中来自某位已知联系人的一封电子邮件似乎包含会议请求。
功能：
显示联系人的名称。
告诉您来了一个会议请求。
显示电子邮件中似乎在请求会议的句子。
操作：
创建会议
打开电子邮件
已请求文件
文件请求的见解卡 		标准 说明：
收件箱中来自某位已知联系人的一封电子邮件似乎包含文件请求。
功能：
显示联系人的名称。
告诉您来了对文件的请求。
显示电子邮件中似乎在索取某个文件的句子。
操作：
打开电子邮件
在电子邮件中检测到购买意向
潜在顾客或追加销售的见解卡 		标准 说明：
从已知或未知联系人那里收到了一封请求提供产品详细信息的电子邮件。 对于已知联系人，这可能是追加销售商机。 对于未知联系人，这可能是新潜在顾客。
功能：
显示发件人的名称。
告诉您来了一封可能表示存在追加销售或新潜在顾客商机的电子邮件。
显示电子邮件中请求更多产品相关信息的句子。
操作：
打开电子邮件
建议的利益干系人
建议的利益干系人的见解卡 		标准 说明：
已收到一封有关开放商机的电子邮件，其中包括尚未列为该商机的利益干系人的额外收件人。
功能：
显示潜在利益干系人的名称。
告诉您此人可能是开启商机的利益干系人。
显示包含商机名称的简短说明。
操作：
添加利益干系人
始终添加
配置选项：
可选择自动添加利益干系人而不是显示卡。
注意：这与此卡类型的可用配置设置相同，而您可以通过访问“助手”设置重置此设置。 若要了解详细信息，请参阅助理。
关系分析
关系分析 		高级 说明：
当您拥有与最近赢单交易相似的商机时，将以警报的形式提供此卡。
功能：
指示当前商机与以前已赢单的商机相似。
操作：
开启商机
通过选择操作，您可以查看与相似赢单交易比较的 KPI、图形、活动历史记录和关系运行状况相关信息。
先决条件：
启用“预览”以在“关系分析”中查看类似的商机来使用此卡。 要了解详细信息，请参阅配置关系分析。
必须购买 Sales Insights 许可证。
公司不再有此联系人
离开公司的联系人 		高级 说明：根据 LinkedIn 拥有的信息告诉您您的一位联系人离开了公司。
操作：
打开 – 打开联系人记录
先决条件：
用户应具有 LinkedIn Sales Navigator 许可证才能使用此卡。 有关详细信息，请参阅安装、启用和禁用默认的 LinkedIn Sales Navigator 控件。
今日热点人物
今日热点人物的见解卡 		标准 说明：
系统会分析您当天的约会、任务和其他工作，并生成此卡片以显示您今天最有可能与之互动的联系人。
功能：
显示每个联系人姓名和肖像。
显示联系人的头衔和当天要与您开展的任何业务（如会议、任务或电话联络）。
单击可查看完整的联系人详细信息。
今日热点记录
今日热点记录的见解卡 		标准 说明：
系统会分析与您相关的所有销售记录，并根据您最近的活动和每条记录中的日期信息（例如截止日期或约会）列出您最有可能在今天使用的记录。
功能：
显示找到的每个记录的缩略图和摘要。
单击可查看完整记录。
近期航班
航班 		标准 说明：
Exchange 收件箱中包含的一封电子邮件中包含航班信息时，生成此卡。 系统然后将航班日期与近期会议对比并查找与您要飞往的位置有关的其他信息，如附近的其他客户。
注意：此卡不显示实时或更新后的航班信息，仅显示触发卡的航班确认电子邮件中的信息。
功能：
航空公司和航班号，以及航班记录的链接。
出发时间和到达时间，以及机场代码。
相关会议记录，以及链接。 此处最多可以列出三个会议。
目的地机场附近的客户办公室列表，以及链接。
操作：
打开电子邮件

使用助手指导客户通信
打开或关闭见解卡