潜在顾客管理常见问题解答

本文回答了有关 Dynamics 365 Sales、Sales premium 和 Sales professional 中的潜在顾客管理的常见问题。

Power Platform 与 Dynamics 365 Sales 中的重复检测功能之间有什么区别？

Power Platform 通过比较为每个记录创建的匹配代码检测重复项。 有关详细信息，请转到检测重复数据，以便可以修复或移除。

Dynamics 365 Sales 使用一个 AI 模型检测重复项，该模型使用模糊逻辑和为每个潜在顾客生成的匹配代码来比较潜在顾客。

下表显示了检测重复项的两种方法的示例。

规则类型	适用于
模糊逻辑	- 相似的潜在顾客姓名和公司名称 - 相似的潜在顾客姓名和相同电子邮件域
匹配代码	- 电子邮件地址 - 电话号码

有关详细信息，请转到启用重复潜在顾客检测。

需要什么才能使用潜在顾客评分？

安装 Dynamics 365 Sales Insights，使用标准潜在顾客实体或标准商机实体。建立评分模型需要最基本数量的潜在顾客或商机：

要建立潜在顾客计分模型，您需要至少有 40 个合格和 40 个不合格的潜在顾客。
要建立商机评分模型，您至少需要 40 个赢单商机和 40 个丢单商机。
潜在顾客和商机必须在前一年的 1 月 1 日当天或之后创建。

预测潜在顾客分数的更新频率是多少？

对于新的潜在顾客，评分几乎是实时的。 分数将在保存新潜在顾客后的五分钟内显示。 对于更新的潜在顾客，每 24 小时更新一次分数。

为什么我的潜在顾客没有实时评分？

仅新潜在顾客支持实时评分。 如果在保存或导入新潜在顾客 15 分钟后仍未看到分数，请与管理员联系。 您的管理员可以验证为新潜在顾客评分的模型是否已创建或编辑，以及是否在实时评分功能推出后发布。有关详细信息，请参阅实时评分。

我是否可以自定义该模型？

是的，您可以修改已选择用于训练模型的属性。 这就是说，现成模型会自动选择它确定与您的业务最为相关的属性。

我是否可为潜在顾客创建多个模型？

是的，您可以添加和发布特定于贵组织中的每个业务线的多个模型。

分数与等级之间有何差别？

分数由机器学习模型生成。
等级仅为管理员可配置的四个桶中的分数分组。

当授予潜在顾客资格时会发生什么？

您的系统管理员定义为潜在顾客授予资格时，潜在顾客的结果：

• 如果系统管理员已将授予潜在顾客资格时默认创建客户、联系人和商机记录设置为否，系统将提示您选择为潜在顾客授予资格（客户、小龙人或商机）时要创建哪些记录。

• 如果已将授予潜在顾客资格时默认创建客户、联系人和商机记录设置为是，授予潜在顾客资格时将自动创建客户、联系人和商机记录。

我在哪里可以找到合格和不合格的潜在顾客？

在站点地图中选择潜在顾客，然后选择结束的潜在顾客视图,以查找合格和不合格的潜在顾客。 如果要重新授予潜在顾客资格，可以将其重新激活。

授予潜在顾客资格时发现了重复项会有什么结果？

授予潜在顾客资格时，如果新建记录期间检测到重复客户或联系人，将对您显示重复警告。 根据您的系统管理员是否已启用改进的重复检测和合并体验，您将看到解决重复项的选项。

有关启用改进的重复检测和合并体验的信息，请参阅启用改进的重复检测和合并体验。

如何处理潜在顾客资格授予错误？

授予潜在顾客资格时，由于潜在顾客重复会出现以下错误之一：

• 由于已存在与当前记录重复的记录，因此未创建或更新潜在顾客记录。
• 由于已存在与当前记录重复的记录，因此未创建或更新商机记录。

如果在您的组织中启用了重复检测规则功能，当存在潜在顾客重复项时，应用程序不允许对潜在顾客授予资格。 要缓解此问题，请尝试以下解决方案：

• 删除潜在顾客重复项，然后重新授予资格。 详细信息：合并重复的行
• 转到潜在顾客网格视图，选择潜在顾客授予资格。
• 取消发布导致错误的规则，然后重新授予潜在顾客资格。 请与管理员联系，使用以下步骤取消发布规则。
  1. 转到高级设置>设置>系统>数据管理>重复检测规则。
  2. 选择规则，然后选择取消发布。
• 如果规则仅用于创建或更新潜在顾客，但不用于授予资格，确保重复检测规则不对合格的潜在顾客运行。 启用排除停用的匹配记录选项，授予潜在顾客资格。 请与管理员联系，使用以下步骤启用此选项。

  1. 转到高级设置>设置>系统>数据管理>重复检测规则。

  2. 打开并取消发布规则。

  3. 选中排除停用的匹配记录选项。

     

  4. 发布规则。

禁用改进的重复检测和合并体验时会发生什么

在禁用改进的重复检测体验时，您将看到重复警告对话框。

在客户和联系人字段中，选择匹配的客户和联系人记录，然后选择继续。 若要忽略重复警告并创建新记录，请让“客户”和“联系人”字段保留为空，然后选择继续。

将使用匹配的结果填充客户和联系人查找字段，并与其他信息一起显示，以便准确识别应将潜在顾客链接到的记录。 例如，如果选择联系人查找搜索图标，则您只能查看匹配的联系人记录。

启用改进的重复检测和合并体验时会发生什么

当启用改进的重复检测和合并体验时，您将看到客户或联系人可能已存在对话框。

匹配的客户和匹配的联系人部分将显示所有匹配的记录（基于重复检测规则），以及用于准确识别潜在顾客应关联的记录的其他信息。

若要将潜在顾客记录与现有匹配记录相关联，请选择该记录，然后选择继续。 若要创建新的客户或联系人记录，请选择忽略并保存，不选择匹配的记录。

已授予该潜在顾客资格。

授予潜在顾客资格时注释和附件会怎样？

销售人员在处理潜在顾客时，使用注释来存储有关潜在顾客研究结果的关键信息。 这些信息可能是站点的新联系人、正确的联系人值、供应商信息等。 授予潜在顾客资格时，将在商机记录中显示这些注释，这样信息就不会丢失。