启用重复潜在顾客检测

启用重复潜在顾客检测，以帮助销售人员识别和处理潜在的重复潜在顾客。

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Premium 或 Microsoft Relationship Sales 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色	系统管理员 详细信息：预定义的 Sales 安全角色

什么是重复检测？

重复检测功能可帮助销售人员在应用中检查潜在的重复潜在顾客。 当您启用此功能时，AI 模型使用以下规则来识别重复项：

• 相同的电子邮件地址
• 相同电话号码
• 相似的潜在顾客姓名和公司名称
• 相似的潜在顾客姓名和相同电子邮件域

此外，销售人员还可以比较和删除组织中的重复潜在顾客。 详细信息：管理重复潜在顾客

备注

• 如果您的组织中启用了 Microsoft Power Platform 重复检测功能，将会显示一条消息，如下图所示：
• 要了解 Microsoft Power Platform 和 Sales 重复检测功能之间的区别，请转到 Microsoft Power Platform 中的重复检测功能与 Dynamics 365 Sales 中的潜在顾客重复检测有什么区别？
• 为在 Dynamics 365 Sales 中获得潜在顾客重复检测的最佳体验，请在 Microsoft Power Platform 中禁用潜在顾客重复检测。 详细信息：针对整个组织启用或关闭重复检测规则

启用重复检测功能

1. 在销售中心应用的左下角，选择更改区域>应用设置。

2. 在站点地图中，选择数据改进>重复检测。

   

3. 打开启用规则切换。

   

识别重复的潜在顾客时遇到问题？

如果重复检测功能不起作用，请执行以下步骤：

1. 关闭此功能。
2. 确保满足以下要求：
   • 启用 Dataverse 搜索
   • 为潜在顾客启用必需的字段
   • 激活所需的流程
   • 提供流程读取权限
3. 启用功能。

启用 Dataverse 搜索

Dataverse 搜索已在您的组织中启用。 检测重复潜在顾客的 AI 模型使用 Dataverse 搜索来获得更好的结果。 详细信息：为您的环境配置 Dataverse 搜索

为潜在顾客启用必需的字段

将在查找依据部分下的快速查找所有潜在顾客视图中为潜在顾客启用以下字段：

• firstname
• lastname
• emailaddress1
• telephone1
• companyname

备注

如果这些字段已启用，请删除并重新添加。

要转到快速查找所有潜在顾客视图，请执行以下步骤：

1. 登录到 Power Apps。

2. 选择环境

   备注

   最好是在自定义解决方案内创建表。 详细信息：解决方案（词汇表）

3. 展开 Dataverse，选择表，转到所有选项卡，选择潜在顾客表。

4. 在潜在顾客表页面的数据体验部分下，选择视图。 如果使用自定义解决方案，打开解决方案，打开表，然后选择视图区域。

5. 在视图页面上，选择快速查找所有潜在顾客视图。

激活所需的流程

验证以下流程是否处于活动状态：

• CheckForDuplicatesAction
• DuplicateDetectionTriggerAction
• GetDuplicatesAction

要转到流程页面，请执行以下步骤：

1. 在 Web 应用中，转到设置>高级设置。
2. 在高级设置页面，选择设置>流程中心>流程。

提供流程读取权限

使用此功能的安全角色至少对自定义下的流程具有读取权限。
详细信息：安全角色和特权

在应用中找不到选项？

有三种可能的原因：

• 您没有必需的许可证或角色。
• 您的管理员未打开此功能。
• 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。

另请参见

对自定义窗体启用重复潜在顾客检测
管理重复的潜在顾客