定义潜在顾客资格授予体验

让销售人员可以在为潜在顾客授予资格后灵活地选择要创建哪种记录：客户、联系人还是商机。

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色	系统管理员 详细信息：预定义的 Sales 安全角色

使用销售中心应用定义体验

1. 在销售中心应用中，选择站点地图底部的更改区域图标 ，然后选择应用设置。
2. 在常规设置下，选择潜在顾客 + 商机管理>潜在顾客资格授予。
3. 启用自动为新授予资格的潜在顾客创建记录，以在潜在顾客获得资格时自动创建客户、联系人和商机记录。 如果您希望销售人员选择在潜在顾客获得资格时要创建的记录，关闭此设置。 有关从潜在顾客自动映射到其他实体的字段的信息，请参阅其他实体的字段映射。

使用旧 Web 客户端定义体验

如果您没有使用销售中心应用，可以使用旧 Web 客户端定义潜在顾客资格授予体验。

1. 在应用程序中，选择设置图标，然后选择高级设置。

   

   将打开业务管理页。

2. 选择设置>管理>系统设置。

3. 选择 Sales 选项卡。

4. 在授予潜在顾客资格体验下，将授予潜在顾客资格时默认创建客户、联系人和商机记录设置为否，允许销售人员选择在潜在顾客获得资格时要创建的记录。 将其设置为是可在潜在顾客获得资格时自动创建客户、联系人和商机记录。

其他实体的字段映射

当潜在顾客获得资格时，潜在顾客中某些字段的值会自动映射到客户、联系人和商机中的相应字段。

映射到商机的字段

潜在顾客中的字段名称	商机中的字段名称
主题	主题
联系人​​	联系人​​
帐户	帐户

映射到客户的字段

潜在顾客中的字段名称	客户中的字段名称
Company	客户名称
网站	网站
公司电话	手机
街道 1	地址 1：街道 1
街道 2	地址 1: 街道 2
街道 3	地址 1：街道 3
City	地址 1：城市
省/直辖市/自治区	地址 1：省/市/自治区
邮政编码	地址 1: 邮政编码
国家/地区	地址 1：国家/地区

映射到联系人的字段

潜在顾客中的字段名称	联系人中的字段名称
First name	First name
Last name	Last name
职务	职务
公司电话	手机
移动电话	移动电话
Email	Email
街道 1	地址 1：街道 1
街道 2	地址 1: 街道 2
街道 3	地址 1：街道 3
City	地址 1：城市
省/直辖市/自治区	地址 1：省/市/自治区
邮政编码	地址 1: 邮政编码
国家/地区	地址 1：国家/地区

在应用中找不到选项？

有三种可能的原因：

• 您没有必需的许可证或角色。
• 您的管理员未打开此功能。
• 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。

另请参见

授予资格或转换潜在顾客
创建或编辑潜在顾客
解决潜在顾客资格授予问题