关系智能常见问题解答

本文回答了有关 Dynamics 365 Sales 和 Sales premium 中的关系分析和运行状况，以及销售线索关系人的常见问题。

关系分析和运行状况

哪些数据用于生成关系见解？

基本见解：

使用 Dynamics 365 中发送或接收的电子邮件、电话联络和约会。

增强的见解：

使用 Dynamics 365 和 Exchange 中发送或接收的电子邮件、电话联络和约会（如果配置）。

KPI 更新频率如何？

基本见解：

当相关活动在 Dynamics 365 中标记为已完成时，立即进行近乎实时的更新。

增强的见解：

每 24 小时更新一次。 ​

关系运行状况中有哪些信号？

关系运行状况用于查看销售员与客户之间的活动、近因、参与度和活动情绪。

是否必须获得 Office 365 同意才能使用关系智能功能？

Office 同意对于关系分析、运行状况分数和销售线索关系人不是强制的。 您将根据 Dynamics 365 中的数据获得基本关系见解。 当您在 Office 365 中表示同意使用 Exchange 数据时，您将获得更准确、更完整的关系信息。

如果我选择 Exchange 复选框但 Office 365 管理员未表示同意，会发生什么情况？

在提供同意之前，不会收集来自 Exchange 的数据。 与您的 Office 365 管理员合作以获得同意。 了解有关提供收集 Office 365 数据的同意的更多信息

尽管我过去没有选中 Exchange 复选框，也没有提供所需的同意表示，但我看到 Exchange 复选框已被选中。

随着最近对关系智能功能的更改，默认情况下为所有现有客户选中了此 Exchange 复选框。 但是，在您的 Office 365 管理员表示同意之前，不会从 Exchange 收集任何数据。 如果您不打算与 Exchange 集成，则可以清除此复选框。

我可以影响关系运行状况分数吗？

管理员可以影响关系运行状况分数，方法是更改活动类型权重和与客户之间的通信的预期级别。 详细信息：配置关系分析和运行状况

如何识别相似的赢单交易？

AI 模型识别影响对相似赢单交易的识别的因素。 根据自定义字段和现成字段，这些因素可能因组织而异。 要查看确定该时间点相似赢单交易的字段，选择与任一部分标题对应的信息图标。

销售线索关系人

为什么我在销售线索关系人中没有看到我的有些同事？

如果您知道同事与客户进行了交互，但销售线索关系人小组件中未显示他们的信息，可能是由于以下原因：

基本见解：

将仅显示在 Dynamics 365 中通过电子邮件和约会与客户联系最多的前五个用户。 因此，通过电话联络联系过的同事以及较少通过电子邮件和约会交互的同事不会列出。

增强的见解：

• 那些同事不属于您的 Dynamics 365 组织。
• 这些同事不具有启用了关系智能的安全角色。
• 这些同事属于您的 Office 365 管理员已选择退出的安全组。
• 这些同事已明确选择不共享他们的数据。

另请参阅哪些同事将显示为联系？

建议显示需要多长时间？

基本见解：

如果电子邮件和约会数据在 Dynamics 365 中可用，销售线索关系人建议将现成可用。

增强的见解：

在您的 Microsoft 365 管理员提供同意后，您会在一天内开始看到结果。 但是，建议可能不会立即完成，因为数据将在四天内分批处理。

哪些同事将显示为联系？

基本见解：

已在 Dynamics 365 中通过电子邮件和约会与客户联系的用户。

增强的见解：

您组织中经常以及最近与联系人或潜在顾客互动的用户将显示为关系，除非他们选择退出。管理员可以选择退出组，如企业高管、企业并购、财务等。 用户可以通过关闭与 Dynamics 365 应用程序的数据共享来退出。

如何为连接加权？

基本见解：
仅使用频率。 连接基于 Dynamics 365 中通过电子邮件和约会进行的交互次数进行加权。 将显示与联系人或潜在顾客交互最多的前五个用户。

增强的见解：
使用频率和近期性。 如果您的管理员已启用 Exchange 集成，将根据最近通过电子邮件或约会进行的频繁交互对连接进行加权。

每个销售人员都会看到相同的联系人或潜在顾客引荐人。

多久收集一次数据？

基本见解：

当相关活动在 Dynamics 365 中标记为已完成时，立即近乎实时地收集。

增强的见解：

当您启用销售线索关系人并提供所需的同意时，将收集过去一年的 Exchange 数据，并根据这些数据生成见解。 此后，每天都会收集 Exchange 数据，并根据最新数据更新见解。

销售线索关系人数据的来源是什么？

基本见解：

在 Dynamics 365 中发送和接收的电子邮件和约会。

增强的见解
Exchange Online 中的电子邮件和会议信息是源数据。 了解有关关系如何加权的更多信息

Exchange 中的见解在哪里生成？

Microsoft 365 管理员提供同意表示后，将收集 Exchange 数据并存储在 Dynamics 365 中。 见解从 Dynamics 365 中存储的数据生成。

重要提示

Microsoft 365 和 Dynamics 365 分别有自己的服务特定许可条款。 适用的服务特定条款取决于处理您的数据的具体服务。 例如，当您的 Microsoft 365 数据的副本传输到 Dynamics 365 时，该副本中的 Microsoft 365 数据将成为 Dynamics 365 数据，适用 Dynamics 365 服务特定条款。

在我选择退出在 Exchange 中共享数据后，我的数据何时会被删除？

如果您是管理员选择退出的安全组的成员，系统最长可能需要 24 小时从所有应用中删除数据。 从 Microsoft 365 存储帐户中删除备份数据最长可能需要 30 天时间。

如果您自行选择退出，会立即删除数据。

管理员如何选择退出用户？

以下管理员可以选择退出不同级别的用户：

• Microsoft 365 全局管理员可以选择退出 Microsoft 365 安全组的用户。 例如，选择退出组，如企业高管、企业并购、财务等。 详细信息：同意从 Microsoft 365 收集数据

• Dynamics 365 管理员可以为特定安全角色启用销售线索关系人，以避免自动选择加入所有 Dynamics 365 用户。 如果为特定角色启用此功能，Exchange 数据只会从属于此安全角色的用户处收集。 详细信息：启用关系智能