管理重复的潜在顾客

项目
03/23/2023

识别重复的潜在顾客可帮助您通过删除重复项来维护清洁、准确的潜在顾客数据库。

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色	任何主要销售角色，例如销售员或销售经理详细信息：主要销售角色

先决条件

请联系您的管理员为您的组织启用重复潜在顾客检测。详细信息：启用重复潜在顾客检测

识别重复项的规则

根据以下规则标识重复的潜在顾客。

规则	步骤	示例
相同的电子邮件地址	当潜在顾客包含相同的电子邮件地址时，即使其他值（如姓名和手机号码）不同，潜在顾客也显示为重复项。	潜在顾客 Kenny Smith 和 John Doe 的电子邮件地址为 employee@contoso.com。重复检测功能根据此规则将潜在顾客 Kenny Smith 和 John Doe 显示为重复项。
相同电话号码	当潜在顾客包含相同的电话号码时，即使其他值（如姓名和电子邮件地址）不同，潜在顾客也显示为重复项。	潜在顾客 Kenny Smith 和 John Doe 具有相同的电话号码 +1234567890。重复检测功能根据此规则将潜在顾客 Kenny Smith 和 John Doe 显示为重复项。
相似名称和公司名称	如果潜在顾客具有相似的姓名和公司，他们会显示为重复项。即使姓名和公司听起来相似，AI 模型也可以识别重复的潜在顾客。	例如，来自 Contoso 的 Regina Murphy 和来自 Contoso.inc 的 Regina Merphy。在此示例中，姓名的拼写不同，但姓名听起来相似。
相似名称和相同电子邮件域	如果潜在顾客具有相似的姓名和相同的电子邮件域，他们会显示为重复项。即使姓名听起来相似，AI 模型也可以识别重复的潜在顾客。	例如，Regina Murphy 与 Regina@contoso.com，Regina Merphy 与 Manager@contoso.com。在此示例中，姓名的拼写不同，但听起来相似，电子邮件域相同 (contoso.com)。

查看和识别重复的潜在顾客

登录到销售中心应用，在站点地图中，选择销售>潜在顾客。
从列表中选择潜在顾客。如果潜在顾客有重复项，工具栏上会显示查看重复项选项。

备注

只选择一个潜在顾客来查看重复项。

或者

打开一个潜在顾客。如果该潜在顾客有重复项，工具栏下方会显示一条消息，其中包含与打开的潜在顾客匹配的重复潜在顾客数量。选择查看可能的重复项。

重复项页面将打开，其中包含重复潜在顾客列表。

检测到重复项后，您可以合并并维护单一记录。详细信息：合并重复的潜在顾客

了解重复项列表页

页面左侧显示的潜在顾客是您选择要查看重复项的潜在顾客。姓名会带有后缀 (current)。
包含相似数据的属性会在已识别的重复潜在顾客中突出显示。例如，在上图中，您可以看到姓名和商务电话突出显示，表明与所选潜在顾客比较时这些数据相似。
页面上只显示两个重复的潜在顾客。要查看其他潜在顾客，请选择向右箭头。右上角的消息会显示您正在查看的潜在顾客的数量。例如，在上图中，消息正在显示 1-2 个重复项（共 4 个）指示您正在查看总计四个重复潜在顾客的前两个潜在顾客。

合并重复的潜在顾客

要处理潜在顾客，您首先需要将所有重复记录合并到一条记录中。使用 Microsoft Power Platform 的重复检测功能，您只能将一个重复项与主记录合并。销售重复检测功能已得到增强，因此您可以合并多达四个重复项的记录。这可帮助您使用最新信息维护单个记录。

我们使用名为 Lidman Anna 的潜在顾客示例来查看合并过程。

按照本文前面的查看并识别重复的潜在顾客中的说明打开潜在顾客。

在本示例中，我们将打开 Lidman Anna（示例）记录。
在重复记录对话框中，选择要合并的记录。您最多可以选择四个重复记录。

Lidman Anna（示例）潜在顾客包含三个可能的重复项。选择要合并的记录。

备注

只有当您选择当前记录和至少一个重复记录时，才会激活合并选项。
选择合并。

“合并”对话框随即打开。我们来详细地看一看。
- 主要记录：主要记录始终是具有最多相关活动或最近更新的潜在顾客。例如，虽然我们已选择 Lidman Anna（示例）来查看重复项，但主要记录是主题为 Wi-Fi 打印机的 Lidman Anna，因为这是最近更新的记录。
  
  要将另一条记录设为主要记录，请从记录顶部选择设为主要选项。在出现的说明对当前主要记录所做的更改将丢失的确认消息中，选择继续。
- 填充主要记录的空字段：如果主要记录包含空字段，而其他记录包含这些字段的值，请选择填充主要记录的空字段。默认情况下选择此选项。
  
  主要记录中的空白字段将自动更新为下一条可用记录中的信息（按显示顺序）。撤消图标显示在已更新的字段旁边。
  
  同样，对于已添加到主要记录的字段值，在从中添加它们的记录上，这些字段值前面带有复选标记。在我们的示例中，您可以看到已从 Lidman Anna（示例）中将字段值员工数、源市场活动、省/市/自治区和潜在顾客来源添加到了主要记录 Lidman Anna 中。
  
  要将重复记录中的值添加到主要记录中，请将鼠标悬停在字段上并选择复选标记图标。在我们的示例中，如果希望潜在顾客的职务为销售经理，请从第一个重复记录中选择职务字段。
  
  若要删除字段的值，请执行下列其中一项操作：
  - 选择主记录上的。
    
    或者
  - 清除重复记录上字段旁边的复选标记。
- 隐藏具有相同数据的字段：要隐藏在所有记录中具有相似值的字段，请选择隐藏具有相同数据的字段。默认情况下选择此选项。
选择合并。
在确认消息中选择继续。