工作分配概述
工作分配是 Dynamics 365 Sales 的一项功能，它可以自动将潜在顾客、商机和见解分配给销售团队。 轻松创建客户细分，对新的或更新的潜在顾客和商机进行分组并确定优先级。 将客户细分与活动序列连接，指导销售人员完成销售流程。 最后，创建规则来自动将记录分配给销售人员，释放您的时间来更高效地完成工作。
工作分配在销售加速器版本 9.1.23074.10021 中提供，将在不同区域分阶段推出。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Microsoft Relationship Sales |
| 安全角色 | 系统管理员、序列经理或销售经理 |
先决条件
工作配置组件
工作分配自动化围绕三个组件构建：客户细分、序列和分配规则。
客户细分根据特定条件（如位置和来源）对记录进行分类。 例如，您可能有一个英国贸易展的潜在顾客的客户细分。
序列是销售人员在销售旅程中采取的步骤。 定义的序列可以帮助新销售人员更快地提高效率。 它们确保整个销售团队（从最初级的销售员到资深的销售人员）都位于同一个页面上。
客户细分将记录连接到序列。 例如，您的销售流程可能是这样的：“如果潜在顾客来自英国的贸易展”（户细分），始终“在三个工作日内跟进电子邮件”（序列）。
分配规则是自动将匹配记录分配给销售人员或销售团队的条件集。 您可以为商机、潜在顾客和见解创建分配规则。
例如，您可能有一个规则，将英国贸易展的所有潜在顾客分配给伦敦销售团队。
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
- 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。