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配置工作分派

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工作分配是 Dynamics 365 Sales 的一项功能，它消除了手动向销售团队分配潜在顾客、商机和其他工作的负担。 使用可以考虑销售人员的属性、可用性和产能的分配规则，销售加速器可以在正确的时间自动将正确的销售员分配给正确的潜在顾客和商机。

客户细分和分配规则是工作分配功能的一部分。 工作分配在销售加速器版本 9.1.23074.10021 中提供，将在不同区域分阶段推出。 了解有关工作分配的更多信息。

许可证和角色要求

要求类型 您必须具有
许可证 Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Microsoft Relationship Sales
安全角色 系统管理员、序列经理或销售经理

为销售团队配置工作分配

配置工作分配很简单：

  1. 选择分配规则可以自动向其分配记录的安全角色。
  2. 创建客户细分来对传入的潜在顾客和商机进行分组。
  3. 创建序列来自动化销售流程的步骤。
  4. 将客户细分连接到序列。
  5. 设置销售人员的属性和产能。
  6. 确定如何设置销售人员的可用性以及使用哪个日历。
  7. 创建和激活分配规则。

更改工作分配设置

为组织配置工作分配后，您可以根据需要进行调整：

停止将工作分配给销售人员

当销售人员正在休假或因其他原因不可用时，您可以自动阻止将新记录分配给他们。 当他们回到工作岗位时，以同样的方式开启分配。

  1. 登录您的销售中心应用。

  2. 在页面左下角，选择更改区域>Sales Insights 设置。

  3. 在销售加速器下，选择工作分配。

  4. 选择设置。

  5. （可选）如果销售人员列表较长，使用筛选器将焦点放在您需要的销售人员上。

  6. 关闭分配记录列中的切换，在系统提示时进行确认。

将工作分配站点地图条目添加到自定义应用程序

备注

在将站点地图添加到自定义应用之前，请在组织中配置工作分配功能。

创建自定义模型驱动应用时，请选择默认解决方案来为应用创建站点地图。 但是，站点地图仅包含基于实体窗体的条目。 工作分配选项基于 URL 自定义控件窗体，不会显示在站点地图中。 您必须手动将该选项添加到站点地图中。 添加这些选项后，您组织中的用户可以在应用的站点地图上看到它们。 使用以下 URL 将工作分配站点地图添加到自定义应用，并执行将站点地图条目添加到自定义应用 中的步骤：

功能名称 URL
工作分配 /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl
工作分配设置 /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl&data={"isSettingsPageRequested":true}

在应用中找不到选项？

有三种可能的原因：

  • 您没有必需的许可证或角色。
  • 您的管理员未打开此功能。
  • 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。