注释分析如何通过建议帮助您
获取可对最近与客户进行的会议或讨论期间输入的注释所执行操作的智能建议。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 任何主要销售角色，例如销售员或销售经理 详细信息：主要销售角色 |
根据建议创建操作
注释分析为您提供了基于客户相关活动的操作建议。 在创建约会、电子邮件、电话联络、任务、注释、公告或自定义活动等活动时，注释分析功能会分析这些活动中提供的描述，并为您提供明智的建议。 利用这些建议，您可以执行操作，如创建会议请求和添加联系人。
联系人、商机、潜在顾客、客户和服务案例窗体中支持 Timeline 控件。
通过注释分析，活动中的文本将突出显示，而选中这些文本后，将显示建议。 这些建议包括：创建活动、任务、联系人、会议、内容请求、问题检测。
例如，您创建了注释“5 月 4 日下午 4:00 会见客户”。 选择此文本后，Dynamics 365 Sales Insights 将提供有关创建约会的自动建议。
如果有多项建议与一个活动关联，Dynamics 365 Sales Insights 将显示这些多项建议 — 您可以根据需要及时采取操作。 例如，您已创建了有关就定价联系客户的注释，然后安排了会议以进一步讨论交易。 该注释将显示有关创建约会并安排电话联络的建议。 我们来看看此示例，以了解基于建议的活动如何处理多项建议：
打开包含此注释的记录并选择注释文本。
此示例中，注释指定呼叫 Debra 以讨论交易的定价和安排会议以讨论交易。
将显示有关创建约会并安排电话联络的建议。
使用箭头图标在建议之间切换。
在新建约会建议卡上，选择编辑和创建。
将打开快速创建: 约会窗体，其中包含来自注释的预填充信息。
编辑必需信息，然后选择保存。
同样，对“新建电话联络”建议重复步骤 2 和 3。
将为记录安排新约会和呼叫。
详细信息：使用活动
示例
以下三种方案是如何在组织中使用注释分析的示例。
方案 1：推荐新联系人
- 让我向您介绍 John
方案 2：建议创建任务
- 我将在星期五之前准备好合同。
- John 与 Contoso 确认日期。
- John，您能将代码发送给他们吗？
方案 3：新建会议
- 在城里时，我可以边喝咖啡边交谈吗？
- 上周五我们与 Contoso 开了个会。
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