关系分析 KPI 计算

关系分析值派生自对您的 Dynamics 365 Sales 和 Microsoft Exchange 服务器上存储的很多相关人员、活动、公司、约会和电子邮件的仔细分析。 Exchange 数据仅对 Sales Premium 客户可用。

详细信息：查看关系分析和 KPI

关系分析 KPI 如何计算？

以下流程图汇总了查找和计算分数的流程。

以下部分介绍流程图中每个块的功能。

步骤 1：查找对记录感兴趣的联系人

关系分析与由人员执行的与特定记录有关的活动有关。 查找相关活动的第一步是查找在分析中要包括的联系人。 关系分析还提供您个人、您的团队和客户团队的时间消耗值，因此确定在整个过程中有哪些人做了哪些事很重要。

此表显示了系统如何查找对每种记录类型感兴趣的联系人。 之后，系统将查找与每个联系人有关的活动，并确定在计算该记录的 KPI 时应包括其中的哪些活动。

记录	内部联系人	外部联系人
Account	- 任何 Dynamics 365 Sales 用户。	- 该客户的主要联系人。 - 在客户的联系人列表中的所有联系人。
商机​​	- 商机记录的负责人。 - 商机的销售团队列表中的所有用户。	- 为此商机列出的客户联系人。 - 商机的利益干系人列表中的所有联系人。 - 相关客户记录的主要联系人。
潜在顾客	- 潜在顾客记录的负责人。	- 潜在顾客的联系人部分中的联系人信息。 - 潜在顾客的利益干系人列表中的所有联系人。
联系人​​	- 任何 Dynamics 365 Sales 用户。	- 联系人的联系人部分中的联系人信息。

步骤 2：将活动链接到记录

一旦系统确定感兴趣的联系人，它会查找与每个联系人相关的活动，然后确定将哪些活动包括在您正在查看的记录的关系分析中。 它确定如下相关活动：

• 相关记录。 相关值设置为当前记录的任何活动被明确分派给它，并将始终包括在其关系分析中，即使该活动与感兴趣的联系人不相关。
• 电子邮件。 包括在收件人、抄送或发件人字段中显示的感兴趣的联系人的电子邮件地址（或引用联系人记录）的邮件的所有元数据。
• 约会。 包括在必填或可选字段中显示的感兴趣的联系人的约会的所有元数据。
• 电话联络。 包括在来电者或接听者字段中显示感兴趣的联系人的所有通话。

确定活动相关性的示例

以下几个示例说明了前面部分概述的规则的可能应用：

• 如果您被分派到潜在顾客并使用该潜在顾客的其中一个利益干系人登记电话联络活动，则该电话联络将被计入该潜在顾客的 KPI。 如果其他未分派到该潜在顾客的用户电话联络该利益干系人，他们的电话联络不会被计入该潜在顾客的 KPI。
• 如果您在某个商机的销售团队中，并且将设置为与该商机相关的电子邮件发送到它的其中一个利益干系人，则有关该电子邮件的元数据将被计入该客户的 KPI。 其他不属于该客户团队的用户给该利益干系人发送的电子邮件不会被计入该商机。
• 如果您参与与该客户主要联系人的会议，则有关该约会的元数据将被计入该客户和该联系人的 KPI。 如果该客户还与某个商机相关，只有当您也被分派到该商机（或属于它的销售团队）且该约会设置为与该商机相关时，该约会才会被计入该商机。

步骤 3：计算关系分析 KPI

系统找到所有相关活动后，即准备计算该记录的 KPI 和其他分析。 下表汇总了可用的 KPI。

活动类型	由您的团队发起或完成	由客户团队发起或完成
电子邮件	总数量 总花费时间 日程表（每周数量） 回复数量	总数量 总花费时间 日程表（每周数量） 回复数量 跟进的电子邮件的交互结果（打开次数、附件浏览次数和链接浏览次数）
约会	总数量 您的团队花费的总时间（如果有多位团队成员出席约会，则持续时间乘以在场的团队成员人数） 日程表（每周数量）	总数量 总花费时间（不乘以在场的客户联系人数量） 日程表（每周数量）
电话联络	总数量 总花费时间 日程表（每周数量）	总数量 总花费时间 日程表（每周数量）
综合（所有活动）	总花费时间	总花费时间

备注

仅提供跟进的电子邮件的电子邮件交互统计数据，这要求您使用电子邮件参与度功能。 有关如何创建和发送跟进的电子邮件的详细信息，请参阅使用电子邮件参与度查看邮件互动。

对于报告您的团队和您的客户花费的时间的 KPI，系统通过应用下表中概述的规则查找持续时间：

活动类型	持续时间源值
约会	约会记录的持续时间字段
调用	电话联络记录的持续时间字段
电子邮件	预计（2.5 分钟读取，5 分钟写入）
其他	各个记录的持续时间字段

小费

约会的时间计算使用特殊位。 上表提供了详细信息，下面举一个例子进行说明。 <br/

如果您主持了一个约会，您的团队有三名成员（包括您）与客户团队的两名成员召开会议，该约会持续 30 分钟，则该约会对您的时间 KPI 的贡献如下：

• 我的团队所花的时间：90 分钟（30 分钟 x 3 位在场的团队成员）
• 客户所花的时间：30 分钟（时间不乘以客户参与人数）

步骤 4：计算关系运行状况和运行状况趋势

计算关系运行状况总分的方式是搜集相关活动，按活动类型应用权重（使您的管理员可以设置某些类型的活动的计数多于其他活动）。 结果采用标准化格式，以产生介于 0 与 100 之间的运行状况分数，且运行状况的特征为良好（分数为 60-100）、一般 (40-59) 或不良 (0-39)。

注意：

• 如果潜在顾客处于可用状态，将计算其运行状况分数。 这在他们达到合规或不合格状态时将立即停止。
• 如果商机已开启，将计算其运行状况分数，并在赢单或丢单时忽略。
• 无论哪种状态，都将为联系人计算运行状况分数。

您的管理员可以选择与您的业务最相关的活动类型。 默认情况下，所有类型活动的计数相同，但是，您的管理员可以将每个类型的比例增加或减少最多 50%。 此外，您的管理员可以选择销售人员联系客户的频率（例如一周一次）；该设置也影响运行状况分数。

除了绝对运行状况分数以外，系统也基于近期活动的数量和值报告总体趋势（上升、下降或中性）。 趋势方向更新相对缓慢，因此可能要等候一段时间才会指示活动中的近期上升或下降。