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序列模板

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序列模板提供了一组活动，以指导销售人员在特定情况下采取下一个最佳操作。

许可证和角色要求

要求类型 您必须具有
许可证 Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise
详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色 系统管理员、序列经理或销售经理
详细信息：预定义的 Sales 安全角色

使用序列模板

您可以使用序列模板快速开始使用序列。 序列模板提供了一组活动，以指导销售人员在特定情况下采取下一个最佳操作，例如引荐给潜在顾客和赢得交易。

序列模板可用于常见场景，例如在网站上传入潜在顾客。 您可以根据组织的要求通过添加和删除步骤来自定义模板。 默认情况下可以使用以下模板：

在联系人未出现时跟进

在联系人未出现时跟进序列模板适用于联系人记录类型。 该模板可帮助销售人员在客户未出席会议时跟进客户。

默认情况下，模板包含七个步骤（不包括等待时间步骤），该序列需要五天才能完成。 该模板由以下流程组成：

  1. 向客户发送一封关于错过会议的电子邮件，并请求进行另一次会议。 如果客户回复，请进行电话联络并分享有关错过会议的详细信息。
  2. 如果客户没有回复电子邮件，请进行电话联络。 如果客户接听电话，讨论并分享有关错过会议的详细信息。
  3. 如果客户没有接听电话，请等待两天，然后发送电子邮件以安排占位会议。 如果客户回复此电子邮件，请进行电话联络并分享有关错过会议的详细信息。
  4. 如果客户未回复电子邮件，请联系公司中的其他联系人。

以下流程图说明了模板中包含的步骤。

“联系人未出现时跟进”模板的序列流程图。

大量出站客户未来分析

大量出站客户未来分析序列模板适用于潜在顾客记录类型。 该模板可帮助销售人员满足潜在顾客并了解他们的需求和要求。

默认情况下，模板包含七个步骤（不包括等待时间步骤），该序列需要九天才能完成。

该模板由以下流程组成：

  1. 向潜在顾客发送一封包含销售人员信息的自动介绍性电子邮件，然后在 LinkedIn 上研究潜在顾客的公司和详细信息以了解潜在顾客。
  2. 与潜在顾客进行电话联络。 如果潜在顾客接听电话，请通过 LinkedIn 与潜在客户讨论并联系。 安排与潜在顾客的会议以将交易推进到下一阶段。
  3. 如果潜在顾客未接听电话，则会发送一封自动跟进电子邮件；三天后，与潜在顾客进行电话联络。 如果潜在顾客接听电话，与潜在顾客讨论并安排与潜在顾客的会议，并将交易推进到下一阶段。
  4. 如果潜在顾客没有接听电话，请等待两天，然后进行最终电话联络。 如果潜在顾客接听电话，与潜在顾客讨论并安排与潜在顾客的会议，并将交易推进到下一阶段。
  5. 如果潜在顾客未接听电话，请取消潜在顾客的资格。

以下流程图说明了模板中包含的步骤。

“大量出站客户未来分析”模板的序列流程图。

邀请参加即将到来的活动

邀请参加即将到来的活动序列模板适用于联系人记录类型。 该模板可帮助销售人员建立关系并推动参加即将举行的活动，例如在线网络研讨会或线下会议。

默认情况下，模板包含六个步骤（不包括等待时间步骤），该序列需要五天才能完成。

该模板由以下流程组成：

  1. 发送一封个性化的电子邮件，邀请客户参加活动。 如果客户回复电子邮件，请发送一封确认电子邮件，其中包含有关事件的详细信息。
  2. 如果客户未回复电子邮件，请发送跟进电子邮件。 如果客户回复电子邮件，请发送一封确认电子邮件，其中包含有关事件的详细信息。
  3. 如果客户没有回复跟进电子邮件，请进行电话联络。 如果客户接听电话，请讨论并发送一封确认电子邮件，其中包含有关活动的详细信息。
  4. 如果客户不接听电话，请针对将来的活动标记客户。

以下流程图说明了模板中包含的步骤。

“邀请参加即将到来的活动”模板的序列流程图。

产品演示会议请求

产品演示会议请求序列模板适用于商机记录类型。 该模板可帮助销售人员与请求过产品演示的用户开会。

默认情况下，模板包含九个步骤（不包括等待时间步骤），该序列需要五天才能完成。

该模板由以下流程组成：

  1. 向客户发送电子邮件，感谢他们对产品表现出兴趣。 进行研究并通过 LinkedIn 与客户建立联系。
  2. 等待一天，然后向客户发送电子邮件，请求演示的时间段。 如果客户回复了此电子邮件，请安排会议并演示产品。
  3. 如果客户没有回复，请进行电话联络。 如果客户接听了电话，请安排会议并演示产品。
  4. 如果客户没有接听电话，请等待两天，然后进行跟进电话联络。 如果客户接听了该电话，请安排会议并演示产品。
  5. 如果客户不接听跟进电话，请取消客户资格。

以下流程图说明了模板中包含的步骤。

“产品演示会议”请求模板的序列流程图。

即将进行的帐户续订

即将进行的客户续订序列模板适用于客户记录类型。 该模板会提醒客户主管即将进行的续订并推荐步骤。

默认情况下，模板包含 13 个步骤（不包括等待时间步骤），该序列需要 50 天才能完成。

该模板由以下流程组成：

  1. 验证帐户和续订详细信息，然后向客户发送有关即将进行的续订的电子邮件，并请求安排会议以讨论续订。
  2. 检查帐户使用的产品和功能，并研究可以推荐的附加产品。 与客户进行电话联络，以回答问题并推荐附加组件。
  3. 记下上一次通话中的操作项并处理它们。 发送电子邮件以安排跟进会议，从而回答问题并解决客户的任何疑问。
  4. 准备续订报价单，并与销售团队讨论以获得批准。
  5. 与客户进行电话联络并讨论已批准的续订报价单。 通过电子邮件将报价单发送给客户进行审核，并致电以最终确定报价单。
  6. 讨论并签署续订合同。
  7. 发送电子邮件以感谢客户签订续订合同。

以下流程图说明了模板中包含的步骤。

“即将进行的帐户续订”模板的序列流程图。

网络研讨会跟进

网络研讨会跟进序列模板适用于潜在顾客记录类型。 该模板允许销售人员安排与最近参加过网络研讨会或活动的客户的会议。

默认情况下，模板包含 10 个步骤（不包括等待时间步骤），该序列需要七天才能完成。

该模板由以下流程组成：

  1. 发送一封自动电子邮件，感谢参加网络研讨会的客户，并要求安排会议以讨论后续步骤并回答任何问题。 如果客户回复电子邮件，发送确认电子邮件，确定潜在顾客的资格，并安排会议以演示产品。
  2. 如果客户未回复电子邮件，请发送跟进电子邮件。 如果客户回复电子邮件，发送确认电子邮件，确定潜在顾客的资格，并安排会议以演示产品。
  3. 如果客户没有回复跟进电子邮件，请进行电话联络以进行后续步骤。 如果客户接听电话，发送确认电子邮件，确定潜在顾客的资格，并安排会议以演示产品。
  4. 如果客户没有接听电话，请等待两天，然后发送最后一封跟进电子邮件以安排会议。 如果客户回复电子邮件，发送确认电子邮件，确定潜在顾客的资格，并安排会议以演示产品。
  5. 如果客户从未答复电子邮件，请取消潜在顾客的资格。

以下流程图说明了模板中包含的步骤。

“网络研讨会跟进”模板的序列流程图。

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