将聚焦视图配置为默认视图

在聚焦视图中，销售人员可以在一个页面上查看和管理其 CRM 记录及其关联活动。 借助该视图，销售人员可以更轻松地专注于任务，通过消除在多个屏幕中导航的需要来节省时间。 此外，还支持销售人员更好地对其任务进行组织和确定优先级。

备注

聚焦视图对活动实体不可用。

只允许在联系人、潜在顾客、客户和商机实体中将聚焦视图配置为默认视图。 此外，您想要在自定义和其他实体中将聚焦视图配置为默认视图，请参阅在其他实体中配置为默认视图。

您必须具有系统管理员或类似的安全角色才能执行这些配置。

先决条件

配置聚焦视图之前，请确保为组织启用了聚焦视图。

在联系人、客户、潜在顾客和商机实体中配置为默认视图

备注

要查看默认视图选项，确保已选择使用提前访问功能。 详细信息：选择提前访问更新

默认情况下，已为潜在顾客实体启用聚焦视图。 但是，为了改善体验并消除手动切换到聚焦视图的需要，您可以将聚焦视图配置为所有用户的联系人、客户和商机实体的默认视图。

要将聚焦视图配置为默认视图，请执行以下步骤：

1. 打开联系人、潜在顾客、客户或商机网格。

2. 更改为聚焦视图，在工作项部分，选择更多选项>设置。

3. 在设置窗格中，选择默认视图。

   

4. 打开切换将聚焦视图作为所需实体的默认视图启用。

5. 保存并关闭设置窗格。

   聚焦视图现在已设置为所选实体的默认视图。

配置为其他实体的默认视图

要配置和启用聚焦视图作为自定义和其他实体的默认视图，请执行以下步骤：

1. 在应用中，选择设置图标，然后选择高级设置。

2. 在导航栏上，选择设置>自定义>自定义>自定义系统。

3. 在解决方案资源管理器中，在组件下，展开实体，然后选择实体。 例如，发票。

4. 在控件选项卡上，选择添加控件。

5. 在添加控件对话框中，选择焦点视图，然后选择添加。

6. 只读网格是默认选项，因此当用户从站点地图中选择表时，他们将看到发票的只读网格。 要将聚焦视图设为默认视图，选择相应的聚焦视图选项按钮。

   

7. 保存并发布配置。

聚焦视图现在已设置为所选实体的默认视图。

另请参见

在聚焦视图中查看和管理记录
聚焦视图常见问题