配置使用建议的联系人的功能
配置开始 Teams 聊天时使用建议的联系人的功能。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 |
更多信息： |
| 安全角色 | 系统管理员 详细信息：预定义的 Sales 安全角色 |
打开记录类型的建议联系人功能
作为管理员，您可以允许在销售人员开始新的连接聊天时显示建议的联系人。 它可以帮助销售人员快速找到可以与之协作的合适同事。
备注
对于案例记录类型，有两种类型的联系人建议：基于 AI 和基于规则。 为连接的聊天启用的其他记录类型可能只有基于规则的建议。
在销售中心应用中，选择左下角的更改区域
，然后选择应用设置。在常规设置下，选择聊天和协作。
在将聊天连接到 Dynamics 365 记录下，选择要配置的记录类型（例如潜在顾客）。
在设置面板中，打开基于规则的推荐联系人切换开关。
在更新用于建议联系人的规则部分，重新排序或禁用用于建议联系人的规则。 用户将按您选择的顺序查看建议。
- 要重新排序规则，请将鼠标悬停在规则上，然后选择向上或向下箭头分别向上或向下移动规则。
- 要禁用规则，请将鼠标悬停在规则上，然后选择
。 禁用该规则后，将鼠标指针悬停在禁用的规则上时会显示 
。
选择保存。