打开或关闭见解卡

您可以决定要查看或隐藏哪些见解卡。

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色	任何主要销售角色，例如销售员或销售经理 详细信息：主要销售角色

打开或关闭卡

备注

可以覆盖特定卡（如记录无活动）的管理员配置，当记录在指定的天数有活动时，显示此卡。 此配置将仅适用于您自己。

1. 在销售中心应用中，转到页面左下角的更改区域，选择个人设置>见解。

2. 在助手工作室下，选择见解卡。

   管理见解卡页面将打开，其中包含按状态和优先级排序的见解卡列表。

   

启用卡

选择已关闭的卡，然后选择启用卡。

也可以选择卡中的更多选项图标，然后选择启用卡。

备注

可以选择多个已关闭的卡，然后同时打开它们。

关闭卡

选择已启用的卡，然后选择关闭卡。 该卡将不再向您显示。

也可以选择卡中的更多选项图标，然后选择关闭卡。

备注

可以选择多个已启用的卡，然后同时关闭它们。

在应用中找不到选项？

有三种可能的原因：

• 您没有必需的许可证或角色。
• 您的管理员未打开此功能。
• 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。

另请参见

使用助手指导客户通信
见解卡参考