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使用助手指导客户通信

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助手帮助您全面了解和掌握客户通信。 通过分析您与客户的交互和活动，助理会展示可操作见解卡，确保您永远不会错过与客户的任何重要活动。 下面是助理提醒您近期活动的一些方式：

  • 在您的联系人或客户处于不活动状态一段时间后，评估您的通信并通知您。
  • 标识可能在等待回复的电子邮件。
  • 提醒您即将到达某个商机的关闭日期。

许可证和角色要求

要求类型 您必须具有
许可证 Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise
详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色 任何主要销售角色，例如销售员或销售经理
详细信息：主要销售角色

先决条件

管理员必须先启用助理，然后您才能使用。 有关先决条件、如何启用此功能以及如何设置它的完整详细信息，请转到配置助手。

助手的帮助方式和帮助场所

该助手的工作方式是，分析其处置的数据并生成见解卡集合，每个见解卡中都包含一条消息，这条消息汇总卡的内容，还提供一组操作。 助理会按优先级为卡排序，并针对您的当前上下文筛选卡。 可以在 Sales Insights 应用中通过各种方式访问助手。

备注

助手的访问位置取决于管理员设置的配置。

  • 导航栏：当您选择灯泡图标打开助手时，会在窗格中显示一些见解卡，如下面的示例所示。

    通过导航栏访问的助手小组件的屏幕截图。

  • 仪表板：转到您的仪表板，助手小组件显示在销售活动社交仪表板视图中。

  • 实体：助手小组件显示与以下实体相关的见解卡：客户、联系人、潜在顾客、商机和案例。 下图是实体中显示的助手小组件的示例。

    实体记录中的助手小组件的屏幕截图。

我可以查看哪些卡？

  • 在使用导航栏或仪表板打开助手时，您将看到您拥或者您是拥有卡的团队的一员的卡。

    备注

    会议卡比较特殊，向会议的负责人、组织者或参与者显示。

  • 当您通过实体记录打开助手时，您将看到属于该记录或相关记录的卡片。 相关记录的列表因实体而异：

    • 客户：客户及其相关联系人、商机和事件。
    • 商机：商机及其相关联系人。
    • 事件：事件及其相关联系人和客户。
    • 潜在顾客：潜在顾客及其相关联系人。
    • 自定义实体：相关客户和联系人。
    • 所有其他实体：仅实体本身。

见解卡如何分类？

见解卡分类为需要立即注意的通知，或提供可以以后再处理的信息的见解。

  • 通知显示有关近期和过时项和事件的见解卡。 包括安排当天进行的任何会议的近期会议卡和有关需要您注意的项的提醒。

    备注

    组织通过助手工作室创建的所有自定义见解卡都显示为提醒。

  • 见解：显示根据 AI 驱动的模型为需要您注意的事项提供的建议。 例如，一个卡可能显示一封包含负面情况可能导致商机陷入风险的电子邮件，推荐商机的优先级制订方法，建议交叉销售，或提示查看已自动捕获的最近项。

见解卡类别的特征

默认情况下，助手中显示的前五个见解卡针对近期会议、提醒和见解。 选择显示更多可查看更多可用卡。 标题显示您的可用见解卡或各类别中与您关联的记录的可用见解卡的总数。

在此示例中，我们将查看提醒类别。 标题指定总共有 13 个可用提醒。 将显示最新的五个，以及相关的摘要信息。

提醒部分的屏幕截图。

要查看活动的完整详细信息，请选择卡。 在此示例中，我们选择了会议的已更改阶段。 可以选择打开以查看更多详细信息。

包含详细信息的“已更改阶段”卡的屏幕截图。

您可以对卡执行操作，例如打开、推迟、取消、喜欢或不喜欢。 以下各节将介绍这些操作。

见解卡的元素

打开助手时，将显示各卡的名称和基本说明。 选择并打开卡可查看更多详细信息。 卡通常由下图中所示元素构成。

见解卡的元素

  1. 主内容区域：显示卡涉及的记录的标题、其摘要、卡类型和其他基本信息。

  2. 操作区域：提供方便的链接，帮助您完成卡建议的任何操作。 链接的类型和链接的数量（最多两个）取决于卡类型。 详细信息：见解卡参考

  3. 推迟：推迟时间取决于卡类型。 所有高优先级和类型为“今天”的卡将推迟 1 小时，所有其他卡将推迟 24 小时。 推迟时间过去后，卡将再次显示。

  4. 取消：选择此按钮将永久取消卡，无论您是否完成了其建议的操作。

    备注

    • 如果推迟或取消卡，将在指定的时间显示确认消息。 如果在该时间过去后不撤消操作，将自动推迟或取消卡。 可以配置确认消息的显示时长。 详细信息：配置 Sales Insights 助手
    • 经过一段特定时间后，如果尚未对见解卡执行任何操作，将自动取消见解卡。

  5. 反馈：帮助您提供有关卡是否对您有用的反馈。 反馈可帮助 Microsoft 和您的组织管理员改进卡体验，使其对您更有帮助。 详细信息：查看卡使用情况指标

在应用中找不到选项？

有三种可能的原因：

  • 您没有必需的许可证或角色。
  • 您的管理员未打开此功能。
  • 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。

另请参见

配置助手
打开或关闭见解卡
见解卡参考