查看和了解通话摘要页
销售人员和经理需要轻松的方法来检查与客户之间的对话和快速查找话题和见解。 通话摘要页面提供了与客户对话如何进展的高级视图。 其中包括操作项和相关关键字、时间线和通话记录，以帮助销售人员和经理。
- 销售人员可以查看过去与客户之间的对话，以及突出显示重要主题和承诺。
- 经理可以从高层次了解销售团队如何管理与客户的关系。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 任何主要销售角色，例如销售员或销售经理 详细信息：主要销售角色 |
先决条件
查看联络摘要页面
通话结束后，电话联络活动的通话摘要可用，通话记录由对话智能处理。
在销售中心应用中，选择更改区域>销售，然后选择活动。
选择要查看其呼叫摘要的电话联络活动。
选择联络摘要选项卡。
如果一个或多个商机与通话相关联，请选择相关商机选项卡以查看它们。 若要向联络添加相关商机，请搜索并选择商机。
了解呼叫摘要页
联络摘要页包含以下部分：
概览、注释、操作项和要点
您可以在本部分找到从对话智能生成的关键见解。
概览选项卡
概览选项卡显示有关对话的以下信息：
通话的日期、时间和时长
已添加到对话中以提高可搜索性的标签
参与通话的人员的姓名
每个人员的 KPI
- 对于销售人员：交谈与倾听比率、平均交谈速度、每次对话的切换次数和平均停顿时长
- 对于客户：最长独白的时长
查看短持续时间呼叫的分类标记（预览）
[此部分为预发布文档，可能会更改。]
重要提示
- 这是一项预览功能。
- 预览功能不适用于生产环境，并且可能具有受限的功能。 这些功能受补充使用条款约束，在正式发布之前已经可用，以便客户可以及早使用并提供反馈。
对话智能可以检测并标记以下类别的短持续时间呼叫：
- 语音邮件
- 联系人不可用
- 具有重新计划请求的简短通话
- 联系人表示来电不受欢迎的简短通话
如果标记不合适，可以将其删除。
管理员必须启用呼叫分类（预览）功能，系统才能标记短持续时间呼叫。 您还可以在销售人员详细信息>通话历史记录部分的对话智能应用中查看这些标记。 有关详细信息，请参阅查看销售人员的业绩以确定最佳实践和指导机会。
“注释”选项卡
注释选项卡通过提供智能建议（包括操作项、承诺、通话时间和后续步骤）来帮助缩短总结通话所需的时间。 编写个性化的通话摘要可帮助您关注客户的需求、快速回顾要点并了解下一步行动方案。 您还可以通过电子邮件与利益干系人共享摘要。
撰写通话摘要
在注释选项卡上，编辑通话过程中使用的任何注释，并检查建议的注释 窗格以查看通话重点和操作项。 如果您没有看到建议注释窗格，选择灯泡图标以打开此窗格。
- 选择添加以在摘要中添加通话重点或操作项。
- 若要添加所有通话重点或操作项，请选择更多选项 (…)，然后选择全部添加。
- 要了解通话重点或操作项的上下文，请选择时间戳以转到通话记录和回放中的那个时间点。
选择保存。
共享通话摘要
在注释选项卡的注释部分，选择复制到剪贴板。
如果您尚未保存注释，此选项不会显示。
将注释粘贴到电子邮件正文中。
“操作项”选项卡
备注
从 2024 年 6 月开始，删除了 Action items 选项卡 ，并 增强了 Notes 选项卡以包含操作项。 但是，与 Action items （操作项 ） 选项卡不同，Notes （注释 ） 选项卡没有直接从操作项创建任务、呼叫或电子邮件的选项。
操作项选项卡显示联络过程中提到的操作列表－例如，“我会给您发送电子邮件”或“我明天会进一步与 Michelle 联系。”当您选择一个操作项时，通话记录会突出显示，并且回放上的指针会指示提到它的时间。 可操作项包括设置联络、创建任务、发送电子邮件和安排会议。
设置通话
如果在记录中提到了联络，则会用蓝色突出显示记录并显示有关创建联络的建议。
输入以下详细信息：
- 主题：概述联络的相关内容。
- 发件人：选择将给客户打电话的销售人员的姓名。
- 收件人：选择要联络的客户的名称。
- 设置日期：选择销售人员必须发起呼叫的日期和时间。
- 相关项：从商机、潜在顾客、联系人或客户等实体中选择一条记录，以提供有关联络的相关信息。
请选择以下操作之一：
- 选择创建以创建通话活动。
- 展开创建，然后选择创建和编辑以在保存通话活动之前输入更多详细信息。
- 如果您认为将此措施项作为任务处理比作为联络处理起来更好，请选择创建任务。
您可以在附加记录实体的活动下面和销售人员的活动列表中查看联络活动。 创建联络活动之后，在查看联络下选择联络，联络活动将在新浏览器选项卡中打开。
创建任务
如果在记录中提到了销售人员承诺要做的事情，则会用蓝色突出显示记录并显示有关创建任务的建议。
输入以下详细信息：
- 主题：概述任务所涉及的内容。
- 所有者：选择任务的负责人。
- 日期和时间：选择负责人必须完成任务的截止日期。
- 相关项：从商机、潜在顾客、联系人或客户等实体中选择一条记录，以提供有关任务的相关信息。
请选择以下操作之一：
- 选择创建以创建任务活动。
- 展开创建，然后选择创建和编辑以在保存任务活动之前输入更多详细信息。
您可以在附加记录实体的活动下面和负责人的活动列表中查看任务活动。 在创建任务活动之后，在查看任务下面选择任务，任务活动将在新浏览器选项卡中打开。
发送电子邮件
如果在记录中提到了电子邮件，则会用蓝色突出显示记录并显示有关发送电子邮件的建议。
输入以下详细信息：
- 主题：概述电子邮件的相关内容。
- 发件人：默认情况下选择了参与联络的销售人员的姓名，但您可以根据需要选择其他发件人。
- 收件人：选择要将电子邮件发送到的联系人。
请选择以下操作之一：
- 选择打开电子邮件以创建电子邮件。
- 如果您认为将此措施项作为任务处理比作为电子邮件处理起来更好，请展开打开电子邮件，然后选择创建任务。
安排会议
如果在记录中提到了会议，则会用蓝色突出显示记录并显示有关安排会议的建议。
输入以下详细信息：
- 主题：概述会议的原因。
- 负责人：默认情况下选择了参与联络的销售人员的姓名，但您可以根据需要选择其他负责人。
- 收件人：选择要见面的联系人。
- 日期和时间：选择会议的日期和时间。
请选择以下操作之一：
- 选择打开日历以打开默认日历并创建会议邀请。
- 如果您认为将此措施项作为任务处理比作为会议处理起来更好，请展开打开日历，然后选择创建任务。
“提及”选项卡
提及选项卡显示通话过程中提到的关键字、利益干系人、产品、问题和竞争对手等话题。 当您选择这些项中的任何一项时，通话记录会突出显示，并且播放上的指针会指示提到它的时间。
- 跟踪的关键字：呼叫过程中客户提到的预定义的关键字
- 人员：通过过程中提及的人员的姓名
- 产品：通过过程中提及的产品的名称
- 竞争对手：客户在电话联络过程中提到的预定义竞争对手
- 最佳实践关键字：可以在呼叫过程中用作最佳实践的关键字
- 其他品牌和组织：客户在联络过程中提及的品牌和组织名称（而不是您自己的姓名）
- 销售人员询问的问题：Dynamics 365 用户（销售人员）在通话期间询问的问题
- 其他人询问的问题：其他参与者在通话期间提出的问题
联络记录和翻译
记录选项卡显示了您可以阅读、注释和翻译的联络的时间线和书面记录。 图标指示注释已添加到时间线中的位置。 对话中提到的品牌、跟踪关键字和竞争对手在记录中采用了加粗格式。
如果脚本使用的语言不是英语，但是 Microsoft 支持的一种语言，您可以选择“翻译”图标 
将记录转换为英语。
除非管理员已打开隐藏个人数据（预览版）设置来遵守付款卡行业法规，否则在通话期间共享的信用卡详细信息会显示在记录中。 如果此设置已打开，则记录中将隐藏帐号、到期日和 CVV
[此部分为预发布文档，可能会更改。]
重要提示
- 这是一项预览功能。
- 预览功能不适用于生产环境，并且可能具有受限的功能。 这些功能受补充使用条款约束，在正式发布之前已经可用，以便客户可以及早使用并提供反馈。
评论记录
作为经理，您可以查看记录并留下注释—例如，建议销售人员将来如何处理类似情况。 作为销售人员，您可以查看您的经理或指导者的记录和评论，回复他们的评论，并添加您自己的评论。
将鼠标指针悬停在要评论的记录部分上，然后选择添加评论。
输入评论或回复评论。
选择保存。
调用播放时间线和分段
使用通话回放功能收听录制的通话。 要跳至特定点，请拖动进度栏或选择播放中的某个位置。 联络记录将自动滚动到联络中的那个时间。 您还可以在通话中暂停、后退和前进，并可以调整音量。 播放时间线还显示对话中检测到的情绪（积极、中立或消极）。
当您转到重点选项卡并将光标悬停在或选择关键字或其他重点时，播放时间线上将显示一个菱形图标，以指示提及时间。
您可以从时间线中快速转到评论。 选择时间线上的注释图标 (
)，转到脚本中的相应注释。
时间线显示了对话的细分方式以及细分中讨论的主题。 您可以选择一个特定的客户细分来深入了解相关见解。 记录会进行调整以显示细分的开头，并在播放时间线中突出显示该细分。 如果所选细分包含任何操作项或关键字，则它们会显示在各自的选项卡上。
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
- 您没有必要的许可证或角色。 查看本页顶部的 License and role requirements（许可证和角色要求）部分。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。
相关信息
对话智能概述
跟踪和管理活动
在 Dynamics 365 Customer Service 中查看通话录音和记录
在 Dynamics 365 Customer Service 中查看和共享自动生成摘要的对话